东方日升加速布局逻辑：组件成本每年下降超20%

　　编者按：政策变化出乎行业预料，对企业未来必然产生深度影响，从昨日A股相关上市公司股票暴跌可窥见一斑，但从上海光伏展上也传来一些企业积极求变的新思维。这些新变化，都值得行业内的企业高度关注。

　　■本报记者 于 南

　　第十二届SNEC(国际光伏展览)前后，A股光伏龙头东方日升(300118,股吧)动作颇多。

　　据《》记者梳理，东方日升先是于5月初发布公告称，拟收购六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维龙头标的——江苏九九久科技有限公司100%的股权；5月15日，又宣布拟总投资25亿元在浙江省金华市义乌市苏溪镇建设5GW太阳能(000591,股吧)电池组件生产基地。

　　而在SNEC期间(5月27日-5月30日)，东方日升不但推出了以“半片”技术为核心的九大新品，也正式对外宣布了公司的已在实施的“两新”战略，即持续发力新能源和新材料两大领域，以期实现自身“电池组件、储能、新材料”的一体两翼格局。

　　近日，相关报道显示，东方日升旗下户用光伏品牌risen升阳光与顺泰金融签约，以为其户用市场开发获取更高效、全面的金融支持；与此同时，有报道称，东方日升在5月份启动澳大利亚Yarranlea 121兆瓦太阳能发电站的建设工作。

　　6月1日，中国光伏迎来了国家发展改革委、财政部、国家能源局有关“加强光伏规模管理、加速补贴下降”的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，业界推测中国光伏或将进入短痛时期。

　　在此背景下，《》记者独家专访了东方日升总裁王洪，他不仅向记者阐述了东方日升的战略思路，也表达了对这场早有预期的行业震动的坦然。

　　东方日升“两新”战略

　　首先是做强电池组件主业

　　SNEC期间，东方日升宣布的“两新”战略，似乎把很长一段时间以来，公司看似并无章法的开拓、布局，用一条战略思维串接了起来。

　　表面上看，“两新”战略很简单亦很常规，不外乎东方日升将持续发力新能源和新材料两大领域，而在具体布局上，无论是其于义乌市苏溪镇拟建的5GW太阳能电池组件生产基地，又或是拟收购的六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维龙头标的——江苏九九久科技有限公司，也都可以归纳于公司的“两新”战略之中。

　　王洪向记者坦言，在平价上网、市场竞争的双重压力下，很长一段时间以来，组件的利润都非常微薄。但即便如此，东方日升还是选择在此时扩产，基本逻辑为，“其一，无论此次光伏新政出台与否，中国光伏迟早都会经历又一次对落后产能的自然淘汰，未来的产能格局肯定会愈发集中；其二，东方日升在国内外的市场地位足以支撑扩产计划；其三，新上的产能在效率、成本上都具有绝对优势。”

　　“也就是说，东方日升现在对电池片、组件新产能的布局，实际是为未来打牢基础。”在王洪看来，“中国光伏目前已经在局部实现了平价上网，在大范围实现平价上网，技术进步导致成本继续下降，以及落后产能淘汰到位后，组件的利润空间会自然回升。关键是要看谁能巩固优势，坚持到那个时候。”

　　“平价上网在几年前看，真是一个挺遥远的目标。但这几年，实际上组件成本每年都在以超过20%的速度下降。例如今天，在一些光照条件好，非光伏成本较低的地区，平价上网已经成为了现实。另一方面，我们也必须看到，在2012年-2013年行业最不好的时候，国内光伏市场大规模启动营造了‘鸡犬升天’的局面，一些本该被自然淘汰的产能，又重新活了过来。”王洪还透露，“东方日升目前的组件产能为6.6GW，预计未来产能将达到16.5GW。”

　　在组件技术路线上，据了解，东方日升此次展出的九大新品核心为半片组件，而目前东方日升已经实现黑硅多晶、普通单晶以及PERC单晶的半片系列组件量产，2018年下半年将重点推出MBB+PERC单晶系列组件、双玻系列组件，未来还将重点研发叠瓦多片及MBB半片叠瓦系列产品。

　　以电池组件主业为核心

　　向储能、新材料领域延伸

　　拟对江苏九九久科技有限公司100%股权的收购，也是东方日升“两新”战略的重要一步。

　　据了解，九九久现有六氟磷酸锂产能5000吨/年，其主要客户涵盖电解液行业前十名企业。

　　作为锂电池电解液成分中最重要的部分，六氟磷酸锂约占到电解液总成本的43%。对于东方日升而言，王洪介绍，“储能是未来光伏系统乃至能源互联网中最关键的一环，是未来的发展趋势，收购九九久为东方日升创造了一个进入了储能行业的机会，同时，以上游原料环节作为切入口，也是一种相对比较安全的策略。”

　　事实上，东方日升在储能方面的布局早已展开，去年10月份，有报道称东方日升在澳洲展出了两款储能逆变器，据介绍这种储能逆变器不仅安装过程十分便捷，且适用于各类光伏系统，可在白天通过家庭光伏系统进行充电存储多余电力，并将这些多余电力用于夜间或断电期间的家庭供电。

　　可能比六氟磷酸锂更有价值的是九九久的高强高模聚乙烯纤维，数据显示，九九久以高强高模聚乙烯纤维为主要产品的新材料板块在2017年实现营业收入2.27亿元，同比大增61.46%。特别是随着6800吨/年的产能扩建项目的投产，未来九九久的高强高模聚乙烯纤维产能接近一万吨，位居行业前列。

　　“这种科技含量非常高的新材料，未来有很多可以实现进口替代的空间。”同时，王洪介绍，“在我们最熟悉的光伏产业，这种轻质同时又具有很高强度的新材料，也有很多的应用场景。我们下一步就要运用高强高模聚乙烯纤维，研发新一代的组件边框，从而替代传统的铝边框。”

　　提早布局海外市场

　　具备抵抗行业风险能力

　　除了充分利用A股上市公司的优势，做强主业、布局未来外，当行业内都紧盯国内市场时，东方日升却执迷于海外布局，如今看来也成了有利之举。

　　对于此次《关于2018年光伏发电有关事项的通知》的发布，业界依据2017年我国新增光伏装机53GW，以及今年国内市场仅剩下增量市场合计约26GW(分布式10GW、领跑者+光伏扶贫10.7GW、2017年普通电站5GW)计算，得出了2018年我国光伏新增装机将较去年骤减约50%的结论。也就是说，如果行业的“短痛期”真的来临，谁拥有更强的海外布局，谁就具备更好的抗风险能力。

　　除了上文提到的已经启动的澳大利亚Yarranlea 121兆瓦太阳能发电站的建设工作外，去年9月份，东方日升还宣布其日本分公司在日本首都东京正式设立。

　　而在更早之前，东方日升就在“一带一路”沿线多个国家和地区进行了布局，其中包括印度尼西亚、印度、尼泊尔、哈萨克斯坦、白俄罗斯、乌克兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚、马其顿、柬埔寨等。

　　王洪向记者介绍，目前东方日升在全球各国开发建设的电站项目已达数千个，并且拥有一支国际营销和项目实战经验丰富，覆盖全球近20个国家的海外项目开发团队。“我相信，这部分布局，很快会为我们带来丰厚的回报。”

　　数据显示，目前东方日升位于全球的龡目储备已经突破5GW。预计2018年的海外项目安装量将达到800MW。