药明康德发行3亿美元可转债 转换价111.8港元

　　9月4日，资本邦【药明康德(603259)、股吧】(02359.HK)公告称，2019年9月3日(交易时间后)，公司、联席牵头经办人及副经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，本公司已同意发行，而联席牵头经办人及副经办人个别而非共同同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为3亿美元的债券。

　　债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股111.80港元(可调整)转换为H股。

　　初步转换价为每股H股111.80港元，较(i)于2019年9月3日(即签署认购协议之交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股86.0港元溢价30.0%;及(ii)截至2019年9月3日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价86.48港元溢价约29.28%。

　　假设按初步转换价每股H股111.80港元悉数转换债券，则债券将转换为约2104.8万股H股，相当于本公司于本公告日期已发行总H股股本约12.34%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约10.99%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

　　图片来源：123RF

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