申联生物科创板IPO,10月11日新股询价
摘要: 10月14日,资本邦申联生物医药(上海)股份有限公司(下称:申联生物)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示,申联生物首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次
10月14日,资本邦申联生物医药(上海)股份有限公司(下称:申联生物)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。
公告显示,申联生物首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2019〕1743号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券。发行人的股票简称为“申联生物”,扩位简称为“申联生物医药”,股票代码为688098,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787098。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为C27医药制造业。截止2019年10月11日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.97倍,请投资者决策时参考。
本次发行的初步询价工作已于2019年10月11日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:
(1)38.51倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(2)36.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(3)43.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)41.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次公开发行股份数量为5,000万股,发行股份占公司股份总数的比例为12.20%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为40,970万股。初始战略配售发行数量为250万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为44,000万元,扣除发行费用为3,958万元后,预计募集资金净额为40,042万元。
头图来源:123RF
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