禹洲地产拟建议发行优先票据，以境外附属公司股份作担保

　　1月6日，资本邦禹洲地产(01628.HK)发布建议发行优先票据。

　　禹洲地产拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据(倘获发行)将须于到期时还款。预期票据将以若干禹洲地产境外附属公司的股份作为担保。

　　该等境外附属公司的股份早前乃以2022年票据持有人、2023年票据持有人、2021年票据持有人、2021年票据II持有人、2022年票据II持有人、2023年票据II持有人、2016年定期贷款融资贷款人、2017年双币定期融资贷款人、2024年票据持有人、2020年票据持有人、2020年票据II持有人、2019年定期贷款融资贷款人、2024年票据II持有人、2025年票据持有人以及其他获许可地位相同的担保债务债权人(如有)为受益人而作抵押，并受任何获许可留置权规限。

　　票据持有人预期拥有该抵押品的利益，而票据的受托人预期将于票据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。

　　在落实最终票据定价条款后，禹洲地产及有关建议票据发行之联席牵头经办人将订立购买协议。倘购买协议获予订立，禹洲地产将就建议票据发行作进一步公告。票据将遵照证券法项下的S规例仅于美国境外提呈发售。概无票据将于香港公开发售，及概无票据将配售予本公司的任何关连人士。

　　头图来源：123RF

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