瑞安建业建议发行以美元计值的优先票据，用于债务再融资

　　1月20日，资本邦瑞安建业(00983.HK)发布建议发行以美元计值的优先票据公告。

　　瑞安建业拟向美国境外的专业投资者进行票据发售。建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。UBS及招银国际(作为联席全球协调人，连同DBS作为联席账簿管理人、联席牵头经办人以及初始购买人)负责管理建议票据发行。

　　瑞安建业已向联交所申请批准票据以仅售予专业投资者的债务证券发行方式上市买卖。票据获准于联交所上市及报价不应视为公司或票据的价值指针。瑞安建业控股股东SOCL将会就票据向瑞安建业发出支持函，当中载列(其中包括)SOCL会直接或间接于瑞安建业股本中已发行股份保持35%以上控制权的意向。支持函并不构成或被视为构成SOCL向任何人士直接或间接就瑞安建业支付票据的利息或本金作出保证。

　　瑞安建业进行建议票据发行旨在为瑞安建业于短期内到期的现有债务(包括由瑞安建业发行于2020年到期的现有6.25%优先票据)再融资，及╱或作一般企业用途。瑞安建业可能会应市场状况变动而调整融资计划，因而或会重新分配建议票据发行所得款项净额的用途。

　　头图来源：123RF

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