再见万亿成交量

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 端午节假期过后,虽然上半年的某些牛股还在拉升。但是一转过6月30日半年报这个时间节点,市场风格却迎来突变。

      端午节假期过后,虽然上半年的某些牛股还在拉升。但是一转过6月30日半年报这个时间节点,市场风格却迎来突变。

      7月1日,地产股集体走强,其中绿地控股(600606)、金地集团(600383)、新华联(000620)、【金科股份(000656)、股吧】(000656)、中交地产(000736)、格力地产(600185)、信达地产(600657)、阳光城等10余只地产股涨停,房地产板块一度涨幅高达6.1%。媒体的解释是房地产行业半年销量超过市场预期。二季度,百强房企整体销售恢复情况好于预期,13家房企半年销售额超千亿,TOP100房企二季度全口径业绩规模高于去年同期。而且,6月多家房企和物业企业也开展了配股融资的操作,融资窗口放开,也是地产股上涨的主要因素之一。

      不过,我看有两则新闻可能跟周三地产股的拉升有关:一是媒体报道张家口怀来正式解除房地产限购政策,不过当天怀来县政府就辟谣了。二是北京市住建委等四部门联合发布《关于开展危旧楼房改建试点工作的意见》,明确北京各区政府对简易住宅楼和没有加固价值的危险房屋,可拆除重建,尽量补齐厨房、卫生间等生活设施,适当增加居住面积。

      光大证券还发了一个报告,指出,政策面平稳,资金环境相对宽松,为基本面持续修复奠定基础,行业短期升势明显。目前A股H股主流房企整体估值水平处于低位,高股息收益对长线资金具备较强吸引力,叠加海外资金回流预期,建议下半年对地产股配置可更加积极。

      不管地产股是因为什么拉升的,上证指数在时隔三个月后跨过3000点,还带动一堆低估值板块就此启动,包括券商、保险、银行、有色、建材基建股。

      而今年上半年持续大涨的医药生物、通信、计算机等科技股却逆势回落,创业板指数盘中一度下挫2%,开始有人怀疑市场风格要切换了。

      周四盘面平开高走,地产股、券商股持续强势。下午大金融板块强势爆发,券商板块整体涨幅达8%,光大证券、山西证券、浙商证券(601878)、太平洋、中信建投(601066)、南京证券(601990)、国金证券等近十股涨停,两市成交破万亿。

      港股在七一假期回来的首个交易日一样强势,恒指收涨2.85%,站上25000点关口,国企指数涨超3%,站上10000点大关,红筹指数涨超6%。腾讯、港交所、【中芯国际(688981)、股吧】、美团点评等创新高。券商股:光大证券飙升26%,中国银河(601881)涨11%,海通证券涨11%,中信建投证券涨15%,申万宏源涨10%。地产股:花样年控股涨24%,中国金茂涨14%,融创中国涨14.48%,恒大涨14%,旭辉涨13.74%,万科涨7.55%。保险股:中国人寿(601628)大涨10%,新华保险(601336)财险涨10.4%,中国太平涨8.4%,中国财险涨8.3%,中国人保(601319)涨8%。

      市值最大的两大龙头:港交所涨6%,腾讯涨4%,市值49536亿港元,向5万亿市值进发。

      疯抢低估值股票是不是北上资金所为呢?周四北上资金净流入171.15亿元,创6月19日以来新高,最近3个月市场反弹,北上资金大举净买入1489亿元。

      就算金融股的启动不是北上资金的贡献,起码,本周之所以没有黑周四,跟中港两地股票比着涨有相当大的关系。

      而且,周四沪市成交4782亿元,深市成交6019亿元,两市合计成交10801亿元。时隔4个月,A股成交额再次突破万亿。

      此前两市成交额过万亿还是今年3月10日,那天沪市成交4250亿元,深市成交6565亿元。

      这个万亿成交,也让表现落后的上证指数终于年线翻红了,而且,从上证指数的周线来看,这是刚刚出坑,突破箱顶以后的上证指数,要挑战的,应该是2018年1月的3587点。

      以前有句很时髦的话,三根阳线改变信仰。在互联网传播时代,我看不需要三根阳线,券商股才拉两天,现在到处都在谈论低估值板块的机会了。据说,还有券商电话会议的题目,就叫“牛市就是消灭一切低估值”。

      低调一点的,就是张忆东说的,“怀着怜悯的心作为高股息资产来配置金融、地产等传统核心资产。”

      但是,这里有一个问题,就是3800多只股票无法“雨露均沾”的问题。一季度科技股,二季度消费股和医疗医药股,靠的是基金抱团推高。进入三季度,假如市场焦点要转移到低估值品种上面,那么基金抱团就有瓦解的风险。比较现在茅台市值已经1.93万亿了,五粮液(000858)市值突破7000亿元,挤身A股总市值的前十。他们的涨跌对指数的影响非同小可。

      股指突破前高要靠权重股,等过了箱顶之后,才会轮到各路人马拉升各自筹码。

    关键词:

    地产股,低估值

    审核:yj127 编辑:yj127

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