有色金属领涨大盘 抱团股集体走弱
摘要: 撰稿:池伟嘉春节前后近5个交易日,指数突破上升空间后稳步上扬,两市表现强势,沪指屡创新高并围绕3700点震荡整理。
撰稿:池伟嘉
春节前后近5个交易日,指数突破上升空间后稳步上扬,两市表现强势,沪指屡创新高并围绕3700点震荡整理。截止昨日收盘,沪指上涨0.57%,收报3696.17点;深证成指上涨0.35%,收报15823.11点;创业板指下跌1.04%,收报3285.53点,两市成交额再上万亿。盘面上,农业、水泥、游戏、猪肉等板块表现活跃,顺周期依旧是市场主线,抱团个股出现大跌,资金出现扩散现象。国泰君安预测A股维持3450-3700点震荡格局,对节后A股保持乐观。维持三点判断:第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。
一、有色金属领涨两市
表一、本周主力净买入最大十股
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年2月8日至2021年2月19日
从监测到的数据上看,近5个交易日异动股数为164只,主力资金买入金额为393亿元,卖出金额为395亿元,合计卖出净额为2亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模维持稳定,市场表现强势,指数快速上行。近5个交易日买入净额超过亿元的公司高达20家,分别是华东医药(000963)、大族激光(002008)、晨鸣纸业(000488)、【华侨城A(000069)、股吧】、云南铜业(000878)、科大讯飞(002230)、新希望、四维图新(002405)、正邦科技(002157)、中联重科(000157)、东阿阿胶(000423)、中泰化学(002092)、康希诺、中国宝安(000009)、药易购(300937)、云铝股份(000807)、恒而达、山鹰国际(600567)、联泓新科(003022)、鲁西化工(000830)。节后以来,有色金属行业表现突出,中信保诚基金表示,工业金属方面中长期看好铜铝的复产复工逻辑,行业基本面逐步改善,同时温和通胀预期对于工业金属而言也是利好。而随着全球共振复苏,景气确定性向上的化工、石油石化等顺周期板块走强。值得注意的是今年以来,银行股表现颇为强势。截至2月18日收盘,银行板块涨幅达14.91%,在28个申万一级行业中排名第4。多只银行股今年以来涨幅超过10%,兴业银行、邮储银行(601658)、招商银行、【平安银行(000001)、股吧】的涨幅甚至超过了25%。
具体来看,华东医药是近期资金净流入最多的个股。2月18日,华东医药盘前接连公告两笔重大交易,金额合计约3亿美金,包括以1.895亿美元获得全球在研创新药PRV-3279两个适应症在大中华区独家临床开发及商业化权益;以最高8500万欧元收购西班牙EBD能量源设备医美企业High Tech公司100%股权。华东医药股价最近已经收获两个涨停,从该股资金流入情况来看,深股通买入最多,买入6.5亿元,财信证券杭州西湖国贸中心营业部买入1.6亿元,机构买入1.4亿元,游资广发证券郑州农业路营业部买入9529万元,游资华泰证券上海浦东新区福山路营业部买入8559万元,游资【中金公司(601995)、股吧】(601995)上海分公司买入4617万元。
云南铜业近期快速走强。私募排排网未来星基金经理胡泊认为,市场整体预期今年的大宗商品将有很好的表现,有色金属主要受益于三因素的影响,第一,有色金属受益于海外市场整体复苏;第二,全球流动性泛滥,对今年的恶性通胀有一致预期,利好有色金属上涨;第三,有色金属还受益于新能源产业链需求强劲。从该股资金流入来看,游资中信证券上海安亭营业部买入1.4亿元,深股通买入1.4亿元,游资广发证券郑州农业路营业部买入6022万元,游资中金公司上海分公司5019万元。
二、抱团股集体走弱
表二、本周主力净卖出最大十股
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年2月8日至2021年2月19日
从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度也不小,共有16只个股卖出净额超过亿元,分别是美的集团(000333)、云南白药(000538)、爱旭股份(600732)、华兰生物(002007)、恩捷股份(002812)、中信特钢(000708)、顺鑫农业(000860)、中国巨石(600176)、天山铝业(002532)、南网能源(003035)、哈工智能(000584)、金域医学(603882)、天邦股份(002124)、川能动力(000155)、郑州煤电(600121)、【坚朗五金(002791)、股吧】(002791)。
美的集团节后高位回落,资金获利出逃。节前机构抱团个股节后集体瓦解。同样是机构抱团的云南白药,情况如出一辙。从美的集团资金出逃的情况来看,来自北向资金的深股通卖出超36亿元,游资北京高华证券北京金融大街营业部卖出5.1亿元,机构卖出4.1亿元,游资长江证券上海分公司卖出1.6亿元。节后两个交易日,已经让市场看到“抱团松动”的杀伤力。有业内人士表示,现在机构“有人下手卖茅台,有人连夜看周期”!
而华兰生物最近逆市下跌,前期股价可谓坐上过山车。从年初的24元/股一度涨至76元/股,翻了3倍不止,市值在8月一度高达1386亿元,如今几近腰斩。有分析认为,华兰生物持续下跌,原因是市场担心公司将最值钱的疫苗业务分拆上市后,目前近60倍的动态估值是否过高了。从该股资金卖出情况来看,深股通卖出4.1亿元,机构卖出3.3亿元,游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部卖出3416万元,东方财富(300059)证券拉萨团结路第二营业部卖出1275万元。
三、游资交投更加活跃
表三、本周登榜次数前十的席位
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年2月8日至2021年2月19日
从表三的数据可以看出,节后市场更加活跃,游资交易频繁,登榜次数超过10次的游资有15家,西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投量增加,买入净额超过亿元的营业部席位有19家,分别是游资招商证券深圳深南东路营业部、游资中泰证券(600918)威海海滨北路营业部、游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、游资长江证券佛山南海大道营业部、游资财信证券杭州西湖国贸中心营业部、游资国泰君安上海分公司、游资中金财富证券北京宋庄路营业部、游资中信建投(601066)北京酒仙桥路营业部、游资广发证券西安南广济街营业部、游资广发证券郑州农业路营业部、游资中信证券上海安亭营业部、游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、游资中信证券北京总部营业部等。
四、深股通为本周抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年2月8日至2021年2月19日
从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了美的集团、云南白药、歌尔股份(002241)、恩捷股份、中信特钢、顺丰控股(002352)、杰瑞股份(002353)、顺鑫农业、坚朗五金。
另外,值得注意的是机构主要抛售了华兰生物、爱旭股份、顺丰控股、恩捷股份、中国巨石、凯莱英(002821)、华侨城A、哈工智能。