“科技股信仰”回来了!创业板指盘中反弹逾3% 2000亿市值巨头起飞

    来源: 中国证券报 作者:牛仲逸

    摘要: 欧菲光被一根“稻草”压垮,A股却掀起了“科技股信仰”!上午盘中传来实质性重磅利好。

      欧菲光被一根“稻草”压垮,A股却掀起了“科技股信仰”!

      上午盘中传来实质性重磅利好。据新华社报道,中国电子科技集团有限公司17日对外公布,该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术,已成功实现离子注入机全谱系产品国产化,包括中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机,工艺段覆盖至28nm,为我国芯片制造产业链补上重要一环,为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。

      3月17日上午,欧菲光(002456)一字跌停,而科技股却呈现全面开花之势,带动大盘V型反转。截至上午收盘,上证指数跌0.31%,报3435.96点;深证成指涨0.77%,报13748.43点;创业板指涨0.91%,报2696.34点。

      上午A股主要指数表现

      科技股全面爆发

      受退出苹果产业链的利空消息打击,欧菲光早盘一字跌停。截至上午收盘,跌停板上仍有逾89万手封单。

      科技股却全面爆发,半导体、MINILED等板块涨幅显着。从盘面细节看,中兴通讯对科技股爆发起到了关键的引导作用。早盘中兴通讯高开后,一度明显下跌,但随后抵住抛压快速拉升,科技股由此开始活跃。上午收盘,中兴通讯上涨6.3%。

      除中兴通讯外,其他几只大市值科技股也表现不错,市值2249亿元的【韦尔股份(603501)、股吧】(603501)上涨4.49%,兆易创新(603986)上涨6.1%,闻泰科技(600745)上涨5.05%,卓胜微(300782)上涨3.27%。

      上午涨幅居前的部分科技股

      

      周期板块回落

      科技股爆发的同时,电力、钢铁、煤炭等前期强势周期板块,今日上午出现较大幅度下跌。电力板块中,多只个股跌超5%,深圳能源(000027)领跌。

      上午跌幅居前的电力股

      

      来源:同花顺

      特钢概念中,八一钢铁、酒钢宏兴跌超6%。

      上午跌幅居前的钢铁股

      

      来源:同花顺

      煤炭开采概念中,多只个股跌超3%,神火股份领跌。

      上午跌幅居前的煤炭股

      

      来源:同花顺

      有分析人士指出,历史经验显示,在大盘一轮调整过程中,市场往往轮跌一遍,强势板块开始回调,大概率意味着大盘调整已见底。

      “茅系股”之锚在哪

      春节之后的A股市场,关注点还是在行业龙头股上,也就是常说的“茅系股”。今日上午,茅指数上涨0.91%。短期看,该指数呈现触底企稳走势。

      上午涨幅居前的“茅系股”

      

      目前市场普遍认为,部分核心资产能够依靠稳定的业绩成长消化估值,中长期仍有不错收益,但部分核心资产在业绩证伪后,会进一步遭遇戴维斯双杀。

      东北证券认为,“茅系股”的未来走势,取决于三个“锚”的变化。

      第一,“预期的锚”:年初以来美债收益率上行,主要源于疫情缓解下经济复苏的确定性较强,这是核心资产“预期的锚”。三季度后“预期的锚”或阶段性见顶,核心资产估值压力释放。

      第二,“加息的锚”:美国真实通胀率回升后,美联储货币政策将实质性收紧,这是核心资产“加息的锚”,可能从明年下半年起成为主要矛盾,届时核心资产将再承压。

      第三,“长期的锚”:穿越货币政策周期的美债收益率变化是核心资产“长期的锚”。预计“长期的锚”将趋势性下行,主要源于全球经济潜在增速中枢下移,以及各国杠杆率高企,使得利率难趋势性上行。因此从穿越货币政策周期的长视角来看,核心资产仍是配置的主线。

    关键词:

    茅系

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