雄安建设集团成立 雄安新区建设有序推进利好雄安概念股

　　今天本来是不想写东西的，因为盘面上感觉也没什么新的东西可以说了，不过为了给自己保持一个良好的习惯，最后还是坚持写下去。

　　今天的盘面，白酒 在疯狂，钢铁 在疯狂，有色也在疯狂，但就是疯狂的让人看着没有底气，越看越想远离。酿酒 板块酒鬼酒(000799)，今天新高涨停，带动整体板块上行，但是背后的逻辑除了价值发现、业绩增长，能撑得住现在的新高涨幅么？钢铁板块受最近地条钢价格上涨、期货 市场螺纹钢 大涨影响，安阳钢铁(600569) 连续三天强势涨停，这个涨停的背后逻辑除非期货行情继续爆炸上涨，不然还能走多远？有色板块今天常铝股份(002160)和盛和资源(600392) 带头，背后的原材料涨价 幅度能撑起现在的股价吗？有此三问，问问自己，也只能有些没底气的说有色板块也许能。

　　面对现在的行情，木子本也无意唱空，只是有点恐高，对涨价概念的恐高。纵观现在的行情，前期涨价概念的灵魂方大炭素(600516) 在上周已经倒下，后续即使有行情，木子觉得也只是博眼球的反弹行情，因为毕竟一方面涨的高，接力资金意愿不强；另一方面雄安5.0是真的要来了，有新的热点来接力，那为何要在方大这棵树上吊死？除开方大，现在的涨价概念在前期木子就说过，进入了一个婉约型的细支分化的炒作，从前期的各种小金属 ，到今天表现依旧强势的电解铝 、分散染料 还有钼，但从总体而言，都是已经涨过很大一波，后续还能走多高，木子不知道，也不想知道。就涨价概念而言，现在是上游原材料的供给减少导致的价格上涨，有需求的公司对原材料供不应求，但市场最终还是要落实到下游行情，如果这波上游行情的发动不能有效传导到下游，那这次的供给侧改革就是失败的，这是国家不允许的，所以原材料价格再度爆炸，对这个可能性木子打个零分，毕竟看看现在的下游行情，许多对钢铁煤炭 有需求的公司大部分都已经受不了上游原材料的涨价了，这还不包括价格暴涨几倍的那些小金属，再涨下去，下游就真的不用活了。

　　那么排除涨价这个前期最好的逻辑，市场还剩下什么？有心的朋友应该都知道——雄安。雄安的逻辑就不用多说了，超跌加九月份规划上报中央，另外雄安新区也是唯一一个能够比肩涨价概念的市场题材，也能够完美的接力涨价题材继续带领市场走下去。所以木子今天想说，八月只做雄安。当然，这句话说出来就太过片面，毕竟市场不可能每天都是在雄安概念里打滚，但从大局上考虑，其他题材次新、军工 、创业板、医药，这些热点中，有哪一个有雄安的背后逻辑强？

　　最后，回到个股上，雄安区最近两大军魂：青龙管业(002457) 和同济科技(600846) ，借用一句话：青龙稳军心，同济定高度。等到正式的规划确定，建设开始，雄安基建、钢铁、水泥、环保 ，哪一个不是大大的机会？

　　接着昨天的话题聊，昨天下午也写了八月只做雄安，写完后就看到消息雄安建投公司成立，说实话，看到这个消息的第一反应，雄安区由虚向实迈出了重要一步。

　　就今天的盘面而言，雄安新区收盘涨停个股有4家，建投能源(000600) 、河北宣工(000923) 同属河北省国资委 控股，也是雄安建设和基建板块，和昨天的雄安建投公司成立的宗旨最为契合，想象空间最大，所以今天表现最为强势。另外，启迪设计(300500)三板未封死，雏鹰农牧(002477) 农业 板块利好强势涨停。其他雄安个股相对表现也不错，不过总体来说，今天的雄安区表现，比昨天的预期来说，相对有点低于预期，换句话说，也就是今天的雄安区，走的还是犹犹豫豫。当然，这样的犹豫行情也是给了我们上车的机会，既然认准了，那就不要轻易的下车。

　　有色板块早盘在河北宣工开板雄安区回落后，再次开始发力，最多涨停家数达到5家，截止收盘，大部分个股也出现回落，这样的回落也在意料之中，昨天木子也说过，资源板块已经出现恐高情绪了，每一波冲高都是一次圈人。

　　下午的行情中，猪肉 农业板块大面积爆发，雏鹰农牧居功至伟，不过就趋势而言，这样的板块持续性一般，除非提前判断趋势埋伏，一般也不会追高。资金在今天发力，也主要是想再挖一挖还没有大涨过的业绩增长板块。

　　另外，对创业板来说，温氏股份(300498)都涨停了，指数能差到哪去。创业板今天来说总体也不错，大部分个股红盘报收，木子唯一关注的九连阳的个股 300377 赢时胜(300377) ，今天再次涨停，对于这样的个股，木子只想说这个庄很强，不过君不见十四连阳的 603679 华体科技(603679)，今天4000万就砸跌停。

　　总的来说，在昨天雄安区最大利好出台的情况下，今天的盘面依旧是三分天下，早盘开盘雄安最强，雄安回落后有色资源接力，创业板跟上发威。这样的盘面有点出于意料，不过仔细想想也很好理解，前期的热点资源和涨价 概念，资金是不愿轻易放弃的；最近刚有反弹的创业板，也有资金看好在做；而最强逻辑的雄安，毕竟要抱着解放前期套牢盘的决心才能走的更远，不是一个短线标的。所以，综上所述，还是同样的观点，看好就继续坚持，八月只做雄安！

　　最后，回到一个比较实在的话题，雄安板块怎么去做？就板块上而言，规划、基建、环保 、金融，这四大板块木子觉得可以重点关注，也是雄安建设最实在的东西，个股上不做推荐，淘县里已经有了很好的分类贴。

　　最最最后，分享一个消息，河北水泥行业开启第二轮停窑，这个会不会刺激 000401 冀东水泥(000401) 走一波行情？雄安基建+华北 水泥龙头+水泥减产刺激，忽略新闻中的水泥提价意愿不强的判断，000401冀东水泥，重点关注。

声明：本文仅是个人投资研究分析所用，同时文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负。