富国大通:解禁总规模168.77亿元
摘要: 内容提要:富国大通投研中心分析总结,五月第三周A股定增发行5宗,募资总额73.76亿元;A股定增解禁15宗,解禁总规模168.77亿元,解禁绝对收益率均值21.65%,超越同期沪深300涨幅均值3.7
内容提要:
富国大通投研中心分析总结,五月第三周A股定增发行5宗,募资总额73.76亿元;A股定增解禁15宗,解禁总规模168.77亿元,解禁绝对收益率均值21.65%,超越同期沪深300涨幅均值3.77%;五月第四周即将解禁定增项目10宗,截至5月19日收盘,浮动绝对收益率均值为27.51%;五月第三周新增预案14宗,股东大会通过33宗,发审委过审6宗,证监会批准5宗,停止实施11宗。
一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,五月第三周(20170515-20170521)定增项目发行共5宗,募资总额约为73.76亿元,较上周(5.60亿元)增长1217.14%。其中一年期项目为2宗,募资总额为12.05亿元,平均发行折价率为-11.34%,较上周明显下降;三年期项目为3宗,募资总额为61.71亿元,平均发行折价率为11.47%,较以往显著下降。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
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图表4:上周一年期定增项目发行情况概览 | ||||||
增发价格/元 | 增发股数 | 实际募资 总额/亿元 | 发行折价 率(%) | 定向增发 | ||
代码 | 名称 | /万股 | 目的 | |||
300347.SZ | 泰格医药 | 24.89 | 2,531.14 | 6.3 | 2.74 | 融资收购其他资产 |
002663.SZ | 普邦股份 | 6.81 | 8,440.53 | 5.75 | -25.41 | 融资收购其他资产 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,五月第三周共有15宗定增项目解禁,其中一年期项目为12宗,解禁规模为149.62亿,解禁绝对收益率均值为8.88%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-2.27%;三年期项目为3宗,解禁规模为19.15亿,解禁绝对收益率均值为72.72%,解禁相对沪深300超额收益率均值为27.93%。
图表5:上周定增解禁收益情况 | |||
项目 | 一年期 | 三年期 | 合计 |
解禁宗数 | 12 | 3 | 15 |
解禁总股数(万股) | 104,741.58 | 23,910.05 | 128,651.63 |
解禁资金规模(亿元) | 149.62 | 19.15 | 168.77 |
解禁绝对收益率均值 | 8.88% | 72.72% | 21.65% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | -2.27% | 27.93% | 3.77% |
解禁正收益率占比 | 58.33% | 100.00% | 66.67% |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
本周定增解禁项目近七成取得正收益,其中三年期定信邦制药(002390,股吧)(医药制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到171.93%,一年期定增凯撒文化(纺织服装、服饰业)解禁绝对收益垫底,为-32.45%。从定增目的来看,配套融资取得了26.05%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了23.39%的浮动绝对收益率。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,五月第四周(20170522-20170528)即将解禁项目共10宗,其中一年期定增为9宗。截至5月19日收盘情况,浮动绝对收益率均值为27.51%,浮动超额收益率均值为12.31%。浮动超额收益率最高为一年期定增智度股份(电气机械及器材制造业),为173.30%。
图表7:本周即将解禁定增浮动收益率 | |||||||
增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% | ||
代码 | 名称 | ||||||
300301.SZ | 长方集团 | 7.6 | 10,000.00 | 7.6 | 2017/5/22 | -16.45 | -26.75 |
000676.SZ | 智度股份 | 5.61 | 23,174.24 | 13 | 2017/5/22 | 183.6 | 173.3 |
300195.SZ | 长荣股份 | 25.73 | 1,823.55 | 4.69 | 2017/5/22 | 11.33 | -49.55 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 6.4 | 26,875.00 | 17.2 | 2017/5/23 | 1.87 | -8.82 |
300383.SZ | 光环新网 | 24.59 | 8,446.61 | 20.77 | 2017/5/23 | 6.56 | 0.5 |
002708.SZ | 光洋股份 | 7.97 | 6,900.88 | 5.5 | 2017/5/23 | 18.1 | 7.52 |
002558.SZ | 世纪游轮 | 94 | 5,319.15 | 50 | 2017/5/25 | 82.49 | 72.23 |
600811.SH | 东方集团 | 7.31 | 119,056.09 | 87.03 | 2017/5/25 | -12.18 | -23.32 |
002077.SZ | 大港股份 | 10.76 | 9,409.85 | 10.12 | 2017/5/26 | 21.47 | 10.89 |
002671.SZ | 龙泉股份 | 15 | 1,666.67 | 2.5 | 2017/5/26 | -21.66 | -32.93 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计,五月第三周(20170515-20170521)定增进度方面,新增定增预案14宗,股东大会通过33宗,发审委审核通过6宗,证监会批准通过5宗,停止实施11宗。
图表8:上周定增预案进度概览 | |||
项目 | 竞价 | 定价 | 合计 |
董事会预案宗数 | 9 | 5 | 14 |
股东大会通过宗数 | 18 | 15 | 33 |
发审委通过宗数 | 2 | 4 | 6 |
证监会批准宗数 | 3 | 2 | 5 |
停止实施宗数 | 6 | 5 | 11 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周新增定增预案14宗,其中竞价项目9宗,定价项目5宗。
图表9:上周新增定增预案情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300025.SZ | 华星创业 | 9.4 | 10.44 | 11.06383 | 定价 | 2,700.00 | 2.538 | 融资收购其他资产 | |
000582.SZ | 北部湾港 | 17.84 | 竞价 | 24,805.19 | 16.8 | 配套融资 | |||
000166.SZ | 申万宏源 | 5.49 | 竞价 | 250000 | 120 | 补充流动资金 | |||
002255.SZ | 海陆重工 | 10.06 | 竞价 | 12412.6904 | 7.596 | 配套融资 | |||
002255.SZ | 海陆重工 | 7.79 | 10.06 | 29.13992 | 定价 | 9,750.96 | 7.5959978 | 融资收购其他资产 | |
000878.SZ | 云南铜业 | 11.79 | 竞价 | 28,327.98 | 40.89303 | 项目融资 | |||
002816.SZ | 和科达 | 39 | 40.16 | 2.974359 | 定价 | 1188.4613 | 4.6349991 | 融资收购其他资产 | |
002816.SZ | 和科达 | 40.16 | 竞价 | 1.723 | 配套融资 | ||||
000534.SZ | 万泽股份 | 12.94 | 竞价 | 14,500.00 | 13 | 项目融资 | |||
300025.SZ | 华星创业 | 10.44 | 竞价 | 2.538 | 配套融资 | ||||
600406.SH | 国电南瑞 | 13.93 | 16.63 | 19.38263 | 竞价 | 48579.067 | 61.0328 | 配套融资 | |
600406.SH | 国电南瑞 | 13.93 | 16.63 | 19.38263 | 定价 | 172148.8 | 239.80328 | 融资收购其他资产 | |
600626.SH | 申达股份 | 9.8 | 竞价 | 14,204.85 | 21.560196 | 融资收购其他资产 | |||
002159.SZ | 三特索道 | 23.25 | 定价 | 2,773.33 | 5.96357 | 项目融资 | |||
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周股东大会通过33宗,其中竞价项目18宗,定价项目15宗。
图表10:上周股东大会通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300271.SZ | 华宇软件 | 16.73 | 16.61 | -0.71727 | 定价 | 6,048.06 | 10.1184 | 融资收购其他资产 | |
600011.SH | 华能国际 | 7.79 | 竞价 | 80,000.00 | 50 | 项目融资 | |||
000979.SZ | 中弘股份 | 2.66 | 竞价 | 130,000.00 | 32 | 项目融资 | |||
002678.SZ | 珠江钢琴 | 12.37 | 11.58 | -6.38642 | 竞价 | 8,835.89 | 10.93 | 项目融资 | |
002135.SZ | 东南网架 | 7.7 | 7.62 | -1.03896 | 竞价 | 17,987.00 | 13.85 | 项目融资 | |
300075.SZ | 数字政通 | 24.95 | 竞价 | 4,000.00 | 5.381 | 项目融资 | |||
000060.SZ | 中金岭南 | 9.12 | 9.8 | 7.45614 | 竞价 | 16,716.23 | 15.2452 | 项目融资 | |
300465.SZ | 高伟达 | 10.52 | 竞价 | 9,000.00 | 12.03927 | 项目融资 | |||
300420.SZ | 五洋科技 | 10.06 | 竞价 | 0.57 | 配套融资 | ||||
002721.SZ | 金一文化 | 14.62 | 15.32 | 4.787962 | 定价 | 12,520.88 | 18.30552 | 融资收购其他资产 | |
300420.SZ | 五洋科技 | 11.335 | 10.06 | -11.2483 | 定价 | 1,764.44 | 1.999998 | 融资收购其他资产 | |
002267.SZ | 陕天然气 | 8.44 | 竞价 | 22,241.51 | 15 | 项目融资 | |||
002120.SZ | 韵达股份 | 46.07 | 竞价 | 20,272.91 | 45.17215 | 项目融资 | |||
300155.SZ | 安居宝 | 8.62 | 竞价 | 8,000.00 | 19 | 项目融资 | |||
300280.SZ | 南通锻压 | 19.9 | 29.98 | 50.65327 | 定价 | 5,534.14 | 11.01294 | 融资收购其他资产 | |
300280.SZ | 南通锻压 | 19.9 | 29.98 | 50.65327 | 定价 | 4,608.00 | 9.179136 | 配套融资 | |
600584.SH | 长电科技 | 15.35 | 16.94 | 10.35831 | 定价 | 17,296.42 | 26.55 | 融资收购其他资产 | |
600584.SH | 长电科技 | 17.61 | 16.94 | -3.80466 | 定价 | 15,076.66 | 26.55 | 配套融资 | |
000829.SZ | 天音控股 | 10.55 | 10.57 | 0.189573 | 定价 | 10,047.39 | 10.6 | 融资收购其他资产 | |
600856.SH | 中天能源 | 11.05 | 竞价 | 24,455.00 | 23 | 项目融资 | |||
002345.SZ | 潮宏基 | 9.95 | 10.24 | 2.914573 | 竞价 | 6,030.15 | 6 | 项目融资 | |
300281.SZ | 金明精机 | 16.03 | 竞价 | 5,000.00 | 5.061688 | 项目融资 | |||
002161.SZ | 远望谷 | 8.56 | 竞价 | 10,000.00 | 7.448425 | 项目融资 | |||
002293.SZ | 罗莱生活 | 12.04 | 11.4 | -5.31561 | 定价 | 6,063.12 | 7.3 | 项目融资 | |
600739.SH | 辽宁成大 | 16.82 | 16.61 | -1.24851 | 定价 | 24,000.00 | 40.368 | 融资收购其他资产 | |
300271.SZ | 华宇软件 | 16.61 | 竞价 | 4.9 | 配套融资 | ||||
002721.SZ | 金一文化 | 15.32 | 竞价 | 12,960.72 | 7.007967 | 配套融资 | |||
002142.SZ | 宁波银行 | 17.3 | 定价 | 77,995.88 | 100 | 补充流动资金 | |||
000732.SZ | 泰禾集团 | 18.2 | 16.08 | -11.6484 | 竞价 | 38,461.54 | 70 | 项目融资 | |
601169.SH | 北京银行 | 8.65 | 定价 | 241,247.79 | 239.8003 | 项目融资 | |||
002701.SZ | 奥瑞金 | 9.4 | 6.86 | -27.0213 | 定价 | 17,446.81 | 16.4 | 补充流动资金 | |
000829.SZ | 天音控股 | 10.57 | 定价 | 11,000.00 | 10.6 | 配套融资 | |||
600503.SH | 华丽家族 | 5.596 | 6.35 | 13.47391 | 定价 | 47,600.00 | 26.656 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周发审委审核通过6宗,其中竞价项目2宗,定价项目4宗。
图表11:上周发审委通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300120.SZ | 经纬电材 | 12.85 | 13.96 | 8.638132 | 定价 | 4,142.57 | 5.323199 | 配套融资 | |
300120.SZ | 经纬电材 | 12.8 | 13.96 | 9.0625 | 定价 | 4,856.01 | 6.215698 | 融资收购其他资产 | |
600448.SH | 华纺股份 | 5.8 | 6.08 | 4.827586 | 竞价 | 10442.93 | 6.0569 | 项目融资 | |
002190.SZ | 成飞集成 | 29.66 | 26.65 | -10.1483 | 竞价 | 5,900.20 | 17.5 | 项目融资 | |
002377.SZ | 国创高新 | 8.53 | 9.78 | 14.65416 | 定价 | 25,704.57 | 21.926 | 融资收购其他资产 | |
002377.SZ | 国创高新 | 8.08 | 9.78 | 21.0396 | 定价 | 25,958.42 | 20.9744 | 配套融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周证监会批准通过5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。
图表12:上周证监会批准情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 12.37 | 11.58 | -6.38642 | 竞价 | 8,835.89 | 10.93 | 项目融资 | |
300476.SZ | 胜宏科技 | 23.67 | 竞价 | 7,000.00 | 10.81524 | 项目融资 | |||
000858.SZ | 五粮液 | 21.64 | 47.08 | 117.5601 | 定价 | 8,567.33 | 18.5397 | 项目融资 | |
600661.SH | 新南洋 | 21.57 | 21.11 | -2.13259 | 定价 | 2,747.23 | 5.925776 | 项目融资 | |
600260.SH | 凯乐科技 | 22.63 | 竞价 | 9,980.00 | 10.1 | 项目融资 | |||
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周定增项目停止实施11宗,其中竞价项目6宗,定价项目5宗。
图表13:上周停止实施情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002285.SZ | 世联行 | 6.93 | 7.55 | 8.946609 | 竞价 | 28,530.67 | 20 | 项目融资 | |
002683.SZ | 宏大爆破 | 11.12 | 9.36 | -15.8273 | 竞价 | 3,540.67 | 3.937224 | 配套融资 | |
002099.SZ | 海翔药业 | 8.81 | 6.81 | -22.7015 | 定价 | 15,607.26 | 13.75 | 项目融资 | |
000547.SZ | 航天发展 | 13.58 | 10.23 | -24.6686 | 定价 | 11,000.71 | 14.93896 | 融资收购其他资产 | |
002719.SZ | 麦趣尔 | 54.89 | 32.08 | -41.5558 | 竞价 | 1,820.00 | 9.99 | 项目融资 | |
600173.SH | 卧龙地产 | 7.48 | 11.43 | 52.80749 | 定价 | 52,313.51 | 39.13051 | 融资收购其他资产 | |
002658.SZ | 雪迪龙 | 14.38 | 18.25 | 26.91238 | 竞价 | 6,565.01 | 9.440487 | 项目融资 | |
000547.SZ | 航天发展 | 13.58 | 10.23 | -24.6686 | 定价 | 10,014.73 | 13.6 | 配套融资 | |
600173.SH | 卧龙地产 | 11.43 | 定价 | 14.70792 | 配套融资 | ||||
603567.SH | 珍宝岛 | 17 | 16.83 | -1 | 竞价 | 11,796.22 | 20.05357 | 项目融资 | |
600239.SH | 云南城投 | 5.21 | 5.9 | 13.24376 | 竞价 | 92,130.52 | 48 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
融资,SZ,项目,竞价,定价