机构节前动向起底：7家百亿级私募盯上了它 股价创两年新高

　　本周，大盘继续在3400点关口下方震荡调整，上证指数和创业板指累计微跌0.03%和0.49%，中小板指上涨1.49%。

　　如此行情下，机构方面依然是一片繁忙景象。据21数据新闻实验室统计，9月18日至22日，沪深两市共有130家上市公司接待机构的登门造访，较上周环比增加6家。

　　十一长假临近，机构却逆势频频调研，这是否意味着机构在为后续的投资做准备？那么，它们在调研过程中又倾向于哪些方面呢？

　　电子行业持续第三周最受机构青睐

　　统计显示，机构调研的个股仍集中在中小创。这130家被调研的公司当中，中小板有60家，创业板有42家，两者合计占比高达78%。

　　行业分布来看，电子、化工、医药生物占据了机构调研的前三甲，被调研的公司数量均在10家以上。而这也是21数据新闻实验室监测机构调研动态后，电子行业连续第三周成为机构调研公司数量最多的一个行业。

　　在刚刚过去的一周，半导体、芯片国产化等电子行业涉及的细分板块，成为市场最火热的题材之一，整体涨幅分别高达9.91%、9.57%。消息面看，近日半导体产业峰会及华为发布AI芯片成为点燃市场热情的导火索。

　　国信证券(002736)(002736,股吧)发布研报指出，国家政策定力支持，未来3年全球新增62座晶圆厂42%在中国，将大幅拉动国内半导体行业上下游配套需求。总体而言，中国半导体正处于茁壮成长，行业基本面平稳有序向好发展。

　　据21数据新闻实验室统计，本周一共有4家左右从事业务与半导体、芯片国产化相关的公司被机构调研，包括富瀚微(300613)、纳思达(002180)、扬杰科技(300373) (300373,股吧)、澳洋顺昌(002245) (002245,股吧)。

　　另外，iPhone X出货之际，机构对苹果概念依旧非常关注，在下半周扎堆走访了信维通信(300136) (300136,股吧)、欧菲光(002456) (002456,股吧)、欣旺达(300207) (300207,股吧)、安洁科技(002635) (002635,股吧)、大族激光(002008) (002008,股吧)、莱宝高科(002106) (002106,股吧)等龙头股。

　　锂电池也是机构持续密集调研的细分板块之一，道明光学(002632) (002632,股吧)、纳川股份(300198) (300198,股吧)、格林美(002340) (002340,股吧)、坚瑞沃能(300116)、横店东磁(002056) (002056,股吧)、拓邦股份(002139) (002139,股吧)、中信国安(000839) (000839,股吧)、晶瑞股份(300655)、盐湖股份(000792) (000792,股吧)等相关公司本周悉数被调研。

　　56家机构来访！富瀚微成调研人气王

　　具体到公司，京东方A(000725)近一周接待机构来访最为频繁，高达7次且天天被调研，这种情况实属罕见。18家机构与京东方A讨论的主要内容，与此前调研时基本一致，包括现有产品线的运营情况、产品技术创新、未来战略布局等。此外，金风科技(002202) (002202,股吧)被调研5次。

　　调研机构家数来看，20家公司被20家以上机构扎堆调研，其中，富瀚微是机构调研人气王。

　　9月19日，富瀚微举行新产品市场研讨会，吸引了券商、基金、私募、保险机构、QFII等56家机构蜂拥造访。新产品IPCSOC可实现人脸检测、移动智能侦测等安防智能分析功能，引起关注。针对市场关心的IPC芯片增长情况，富瀚微回应，公司的IPCSOC产品自今年5、6月份起逐渐起量，目前保持比较稳定的出货水平，处于爬坡阶段。

　　21数据新闻实验室注意到，重要客户海康威视(002415) (002415,股吧)、大华股份(002236) (002236,股吧)等销量上升，助力富瀚微近年来业绩增长迅速。公司2016年营收3.22亿，归母净利润为1.12亿，同比增长199.37%，而这一净利润增速为目前半导体行业增速最快的一家公司。

　　正值三季报业绩预告披露窗口，业绩预增股也是近期机构调研的主要标的。本周调研的公司中，17家预计净利润翻倍。其中，开元股份(300338)预计前三季度净利润破亿，同比增长15倍左右。在机构22日调研前夕，粤民投举牌了开元股份。国金证券(600109) (600109,股吧)认为，此举彰显产业资本对其教育业务发展前景的看好。

　　从市场表现来看，机构调研个股接近一半跑赢大盘，走势最抢眼的次新股光威复材(300699)，一周涨幅高达61.03%。剔除次新股后可发现，一周十大牛股中的科恒股份(300340) (300340,股吧)、海南瑞泽(002596) (002596,股吧)，均在机构调研名单内。

　　另外值得一提的是，9月新妖股盐湖股份在21日被博时、嘉实等22家基金抱团调研。市场对青海盐湖提锂进程高度关注。盐湖股份在调研当中提到，公司目前的技改工程进展顺利，预计10月份具备投用条件，今年计划生产部分电池级碳酸锂。安信证券认为，2017-2020年碳酸锂价格中枢有望维持较高水平。

　　明星私募最关注新和成(002001)(002001,股吧)，王亚伟再次出手

　　知名机构尤其百亿级明星私募的动作，一直被视为行业的风向标。从本周调研记录来看，明星私募也是动作频频。

　　如上表所示，最受明星私募关注的无疑是新和成。9月19日，公司迎来了下半年的首次参观调研，来访机构合计46家，云集申万宏源(000166)(000166,股吧)、南方基金等大券商和大基金，以及重阳投资、千合资本、淡水泉投资、景林资产、六禾投资、和聚投资、富舜资产等7家百亿级私募。

　　近期，维生素价格“涨涨涨”的消息不断，而新和成主营维生素A、E和D3。公司表示，维生素A价格上涨是供需紧张导致，维生素D3主要源于产能不足，目前来看价格还是很坚挺。相反维生素E价格处于低位，能否向上走，还需要根据市场情况进一步观察。

　　另外，机构还比较关注未来5年蛋氨酸的竞争。对此，新和成解释到，目前蛋氨酸全球的需求量约120万吨，需求预计每年增长5%-6%，公司蛋氨酸项目二期25万吨/年产能项目已经在推进。光大证券(601788) (601788,股吧)认为，下半年蛋氨酸价格明显向好，新和成的蛋氨酸项目将迎来盈利。公司上半年营收、净利润双双增长约13%，预计前三季度净利润增长0%-30%。

　　就在机构调研的次日，新和成股价大涨7.34%，此后连续收阳。截至9月22日收盘，公司股价报25.52元，创下两年以来新高（除权后价格）。

　　明星私募调研名单显示，前“公募一哥”王亚伟执掌的千合资本除了调研新和成外，还在本周先后走访了供销大集(000564)、华媒控股(000607)(000607,股吧)。其中，供销大集在9月20日仅千合资本一家机构调研。据了解，公司主要从事商业零售，属电商、一带一路概念股，中报实现净利润3.44亿元，同比增长636.14%。

　　而就在上周，千合资本刚刚调研了泸州老窖(000568) (000568,股吧)、索通发展(603612)。连续两周一共调研了5家公司，继年初之后，王亚伟的千合资本再次有点“忙”。

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