销量报告：前4月挖机销量同比涨幅超50% 中大挖继续猛增

　　一、中国挖掘机市场总体情况

　　根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-4月纳入分会统计的25家主机制造企业销售情况如表1所示。1-4月销量同比涨幅超过50%，市场持续高增长。平均吨位大幅提高，说明中、大挖市场占比持续提升。2018年1-4月销量接近2011年历史极值，创造历史同期第二高销量。

　　中国挖掘机械市场自2016年下半年进入高速增长通道，9月至12月连续四个月涨幅超过70%，2017年增长势头更加强劲，全年销量接近翻番增长。进入2018年以来，在高基数基础上，行业保持稳健高速增长态势。

　　二、国内挖掘机械市场分析

　　1. 国内市场概况

　　根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-4月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场销售情况如表2所示。在2017年高基数条件下，依然实现快速增长。

　　2. 国内市场品牌格局

　　2018年1-4月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为42955、14352、12900和10740台，市场占有率分别为53.1%、17.7%、15.9%和13.3%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看，市场基本平稳，国产品牌占据约50%的市场份额。

　　3. 国内市场产品结构

　　2018年1-4月国内大挖、中挖、小挖销量分别为11807、20845和48295台，市场份额分别为14.6%、25.8%和59.7%。小于6吨的微挖和6~13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加5369、9203和14265台，涨幅分别83.4%、79.0%和41.9%。从近三年产品结构变化看，大挖、中挖复苏显着，小挖市场份额稍有下滑。

　　4. 国内市场集中度

　　2018年1-4月国内挖掘机械市场集中度CR4=53.5，CR8=77.3，相比3月市场集中度有所上升(前值CR4=52.5，CR8=77.0)。其中，大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.3%、51.8%和53.9%，CR8市场集中度分别为81.9%、77.7%和77.6%。

　　5. 国内市场分布

　　2018年1-4月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别25117、25631和30199台，同比涨幅分别58.9%、59.6%和49.1%。

　　2018年1-4月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别25104、16448、13665、8801、8228、6103和2598台，同比涨幅分别49.5%、46.9%、63.4%、61.1%、61.8%、64.1%和74.2%。

　　6. 平均作业小时数

　　平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显着增加。

　　根据挖掘机械分会调研统计，2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变化趋势值得持续关注。根据小松公布数据，近三年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。

　　7. 国内市场重点机型

　　2018年1-4月，国内不同规格挖掘机械销量前十机型如下表所示。大挖市场主要被卡特彼勒、三一垄断，国内品牌在小挖市场的竞争力更强。

　　三、挖掘机械出口市场情况

　　1. 出口市场概况

　　根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-4月纳入分会统计的25家主机制造企业出口销售情况如表4所示。在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长。

　　2. 出口市场品牌格局

　　2018年1-4月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为3321、127、2073和128台，市场占有率分别为58.8%、2.2%、36.7%和2.3%。

　　3. 出口市场产品结构

　　2018年1-4月大挖、中挖、小挖销量分别为1100、2362和2187台，市场份额分别为19.5%、41.8%和38.7%。其中6吨以下迷你挖销量和6~13吨小挖销量分别为825和907台，市场份额分别为14.6%和16.1%。

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