华为供应链迎国产替代良机(附部分供应商名单)

来源: 互联网 作者:佚名

摘要: 2019年,华为经历了前所未有的、全方位的严峻考验,但最新发布的2019年财报显示,华为不仅经受住了考验,实现全年业绩逆势增长,还带动部分供应商业绩同比上升。综合来看,2020年华为可能面临更大的困难

  2019年,华为经历了前所未有的、全方位的严峻考验,但最新发布的2019年财报显示,华为不仅经受住了考验,实现全年业绩逆势增长,还带动部分供应商业绩同比上升。综合来看,2020年华为可能面临更大的困难,为保障供应链安全,华为将进一步推动核心零部件国产化,而相关供应商将迎来国产替代良机,使2020年成为国产替代的关键之年。

  严峻考验下逆势增长

  根据2019年财报,华为聚焦ICT基础设施和智能终端,全年实现销售收入8588亿元,同比增长19.1%;净利润627亿元,同比增长5.6%。

  从细分业务来看,华为运营商业务稳定增长,企业业务增长放缓,消费者业务快速增长。

  从区域市场来看,受益于5G网络建设、消费者业务手机销量持续增长,以及企业业务抓住数字化转型机遇,华为中国区业务保持快速增长;受一些国家运营商市场投资周期波动、消费者业务不能使用GMS生态的影响,亚太地区业务同比下滑;受益于企业数字化基础设施建设及消费者业务中端产品竞争力提升,美洲地区、欧洲中东非洲地区业务维持稳定增长。

  

  

  

  数据来源:华为财报

  值得一提的是,华为研发费用显着上升。2019年,华为持续加大5G、云、人工智能及智能终端等面向未来的研发投入,研发费用支出1317亿元,占全年收入的15.3%,同比增长29.7%。近十年,华为累计投入研发费用超6000亿元。

  聚焦全场景智慧生活战略 终端业务多头并进

  2019年,华为消费者业务坚持“1+8+N”全场景智慧生活战略,以鸿蒙操作系统和HiAI为核心驱动力,支持HiLink智能家居生态和HMS服务生态的协同创新,升级软硬件用户体验。

  在智能手机领域,2019年,华为智能手机(含荣耀)发货量超2.4亿台,同比增长超16%,其中5G手机发货量超690万台。研究机构IDC和Strategy Analytics的报告分别显示,华为智能手机(含荣耀)市场份额达17.6%,稳居全球前二,5G手机市场份额全球第一。

  2019年,华为Mate和P系列旗舰手机发货超4400万台,同比增长53%;PC发货量同比增长超200%。华为智能穿戴业务发货量同比增长170%,智能音频发货量同比增长超200%。

  2019年发布的华为智慧屏,将大屏设备在全场景智慧化时代全新升级为智慧交互中心。华为VR Glass重构VR形态,华为消费者业务积极构建全场景终端芯片、操作系统和云服务基础能力,全场景产品竞争力大幅提升。

  供应链迎国产替代良机

  2019年,华为的关键元器件国产替代全面提速。在更加艰难的2020年,华为要克服长期“实体清单”和新冠疫情的双重影响,会进一步推进核心零部件国产化,相关供应商亦将因此迎来国产替代良机。

  以鲲鹏产业链为例,2020年3月27~28日,华为开发者大会2020(Cloud)召开,围绕“鲲鹏+昇腾”硬核双引擎分享了通用计算和AI计算领域的最新动态,宣布沃土计划2.0投入2亿美元,并发布基于鲲鹏的开发平台以及计算视觉研究计划等。民生证券预测,2023年华为鲲鹏产业市场规模近1900亿元,将成为国内计算机市场发展重要推动力。从这个角度看,中国软件、拓维信息(002261)、神州数码(000034)、用友网络(600588)、神州信息(000555)等公司有望持续获益。

  具体到其它领域,华为供应链面临的替代空间也越来越大。比如半导体产业链的兆易创新(603986)、汇顶科技(603160)、卓胜微(300782),5G手机产业链的立讯精密(002475)、【鹏鼎控股(002938)、股吧】(002938)、蓝思科技(300433),5G基站和IDC产业链的深南电路(002916)、生益科技(600183),芯片供应链的中芯国际、华天科技(002185)等,都会在华为带动下加速国产替代步伐。

  

审核:yj115 编辑:yj127
关键词:

华为,5G,鲲鹏

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