机械行业：持续关注工程机械以及顺周期方向品种

　　工程机械：7月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19110台，同比增长54.8%；宏观承压下，逆周期政策预期持续发力，上游液压件零部件厂商排产依旧紧俏，预期7月份终端销量持续高增长，建议关注三一重工(行情600031,诊股)、建设机械(行情600984,诊股)、浙江鼎力(行情603338,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)等。

　　油服：OPEC 6月的石油产量降至20年来最低水平，6月迄今，OPEC减产规模为652.3万桶/日，相当于107%的协议执行率。国内增储上产持续推进，2020H1生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%。建议关注估值较低、基本面扎实的民营油服设备龙头杰瑞股份(行情002353,诊股)。

　　自动化：7月份，国内工业机器人(行情300024,诊股)产量同比增长19.40%。制造业景气有望触底回升，建议关注伊之密(行情300415,诊股)、【拓斯达(300607)、股吧】(行情300607,诊股)、埃斯顿(行情002747,诊股)等；另外特种机器人领域，建议关注带电作业机器人放量在即的亿嘉和(行情603666,诊股)。

　　激光器：长光华芯完成1.5亿元C轮融资，目前新的基地正在紧锣密鼓建设中，未来高功率激光芯片和模块产能将会提升5-10倍。长期来看，以高功率激光器为代表的激光器市场仍面临较大的价格压力，关注受价格竞争影响较小的激光切割系统龙头柏楚电子(行情688188,诊股)。

　　光伏设备：近期能源局公布今年上半年新增光伏装机11.52GW，国内需求随着竞价结果的发布，有望陆续启动。通威大幅上调电池片价格充分体现了下游需求旺盛。目前Q3组件厂排产度高，Q4国内外需求均有望迎来高点。关注【捷佳伟创(300724)、股吧】(行情300724,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)。

　　锂电设备：亿纬锂能(行情300014,诊股)、万向123 分别获得宝马、大众大额订单；国轩柳州基地10GWh项目开工建设。我们预计，下半年新能源车销量稳定增长，考虑到去年同期基数较低，产销数据有望

　　同比转正，叠加疫情逐步消退，下游电池厂商投扩产意愿修复，【杭可科技(688006)、股吧】(行情688006,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)等。

　　第三方检测：板块半年报预告情况来看，二季度需求环比改善明显，经营效率持续提升，中长期制造业升级带动第三方检测需求持续增长，行业马太效应显着，重点推荐广电计量(行情002967,诊股)（资本开支持续高位、食品、环保检测业务迎来盈利拐点）、华测检测(行情300012,诊股)。

　　其他领域：海外疫情修复下关注线性驱动控制系统应用领域持续扩张的【捷昌驱动(603583)、股吧】(行情603583,诊股)；电踏车电机龙头持续高景气的八方股份(行情603489,诊股)；具备消费属性的密封件龙头中密控股(行情300470,诊股)；口腔扫描仪已获认证，放量在即的美亚光电(行情002690,诊股)。

　　本周重点推荐：捷昌驱动、广电计量、中密控股、捷佳伟创、柏楚电子。

　　风险提示：疫情持续扩散、基建投资不达预期，制造业周期性下滑风险。