东吴证券--建筑材料行业跟踪周报:水泥价格全面复苏 水泥股有望跟涨
摘要: 【研究报告内容摘要】水泥:继续普涨,首推华东。秋季施工速度加快,水泥市场全面复苏。
【研究报告内容摘要】
水泥:继续普涨,首推华东。秋季施工速度加快,水泥市场全面复苏。下半年基于旺季+灾后重建+专项债项目放量三大逻辑,继续看好水泥概念,选股思路上相对看好华东淡旺季切换以及中南灾后重建,标的华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)、【塔牌集团(002233)、股吧】(002233)、海螺水泥(600585)等。水泥股价落后于水泥价格的情形我们认为不可持续,后续水泥股有望补涨。
玻璃玻纤:价格稳定,去库良好。玻璃终端需求强劲,库存连续第十周下降;玻纤市场保持平稳。受益供给端压力减轻以及需求增长,玻璃玻纤行业景气度中期回升,看好低库存前提下需求旺季推动的涨价行情,关注龙头中国巨石(600176)、长海股份(300196)、【旗滨集团(601636)、股吧】(601636)。
消费建材:维持中期看好。中期受益后周期竣工回升以及精装房渗透率提升带来的需求双击,叠加本轮政策放松后的信用扩张,行业景气持续较长时间,集中度提升也将带来龙头溢价,关注细分市场龙头三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、蒙娜丽莎(002918)、坚朗五金(002791)、【科顺股份(300737)、股吧】(300737)等。
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