多个行业备战“双十一” 化妆品、居家零售纷纷受益

来源: 大众证券报作者 作者:张曌

摘要: 今日是“双十一”正日子,从A股各大行业情况来看,受益于“双十一”效应的板块不少。

  今日是“双十一”正日子,从A股各大行业情况来看,受益于“双十一”效应的板块不少。其中,近期邮政局在新闻发布会表示,“双十一”期间(11月11日至16日)将出现快递业旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件。另外,航运、电商、化妆品、居家零售等板块纷纷受益。

  双“十一”物流高峰到来

  消息面上,11月10日,顺丰航空第61架新运力(B757-200F)完成改装,由成都顺利飞抵深圳宝安国际机场,正式入列顺丰航空全货机机队、投入航线运行,全力助战即将到来的第二波“双十一”物流高峰。进入“双十一”物流高峰期以来,顺丰航空单日航班量一度突破180个,达到历史最高峰值。第61架新运力的投用,将直观提升机队运能、优化机队结构,为高峰期内的航班编排、航网效能发挥提供更有利的支撑,也可为日益临近的“双十二”、2021春节物流高峰做好运力储备。

  “航运概念外需恢复势头向好,集运需求回升,运价维持高位,【中远海控(601919)、股吧】(行情601919,诊股)将直接受益;油运中期关注油运供给端优化,关注中远海能(行情600026,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)。推荐顺丰控股(行情002352,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)、春秋航空(行情601021,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)、中远海控、东百集团(行情600693,诊股)、山东高速(行情600350,诊股)。”兴业证券(行情601377,诊股)研究员张晓云还分析道,疫情展现快递民生重要地位,增长空间大且规模化竞争进入后期,头部集中趋势加快,推荐政策利好明显、业务量大幅增长的顺丰控股和电商快递龙头韵达股份;而供应链板块,建议关注跨境电商、物流等相关供应链龙头,关注厦门象屿(行情600057,诊股)、东百集团、飞力达(行情300240,诊股)、物产中大(行情600704,诊股)、建发股份(行情600153,诊股)。

  需要提及的是,多个电商平台宣布参与“双十一”,并拉长售卖期。京东宣布“双十一”是从10月21日开启,截至11月11日为期22天。天猫宣布“双十一”有两个售卖期,分别是11月1日至3日,和11月11日,预售从10月21日启动。快手、抖音等新兴内容电商开始深度参与“双十一”,抢占市场份额。直播成为“双十一”主流,头部主播带货能力显着,内容营销能力和流量效应成为带货销量关键。

  对此,银河证券分析师杨晓彤认为:“新型消费潜力仍待深入挖掘,疫情期间电商直播高速增长,为产业链上下游带来红利。”

  化妆品、居家零售纷纷受益

  从“双十一”第一波(11月1日-11月3日)的成交排名来看,电商运营能力较强、品牌具备一定号召力的本土男女装、家纺以及运动服饰品牌继续在销售榜单中领先,其中波司登、海澜之家(行情600398,诊股)、森马、太平鸟(行情603877,诊股)、罗莱、富安娜(行情002327,诊股)以及安踏、李宁等进入各自品类的成交榜单前十;美容护肤品类中,彩妆类目本土品牌表现抢眼,完美日记、花西子排列前二。

  东方证券(行情600958,诊股)分析师施红梅认为:“四季度考虑估值切换,多数龙头公司2021年的估值又回落到历史底部区域,吸引力进一步提升,继续看好行业复苏逻辑下龙头公司的超额收益机会。投资方面,首选依然是高景气的运动服饰、化妆品、电商等确定性赛道,其中化妆品板块中长期看好珀莱雅(行情603605,诊股)、【丸美股份(603983)、股吧】(行情603983,诊股),建议关注经历调整之后未来可能具备更大向上弹性的上海家化(行情600315,诊股)。低估值稳健或终端复苏改善显着的纺服配饰龙头,建议关注地素时尚(行情603587,诊股)、海澜之家、富安娜、罗莱生活(行情002293,诊股)和太平鸟。电商龙头重点看好南极电商(行情002127,诊股)。

  其他受益行业还包括家居零售等。“伴随‘双十一’购物促销的刺激,家居零售端仍有望保持较好的景气度。电商模式下门店布局广泛、门店运营能力强的龙头有望实现较好的引流与转化效果。”东兴证券(行情601198,诊股)分析师张凯琳建议关注顾家家居(行情603816,诊股)、梦百合(行情603313,诊股)等标的,生活用纸四季度预计受促销政策调整、发力“双十一”电商等因素带动,龙头纸企业绩将表现稳健。从电商渠道和产品升级两方面来看,龙头企业保持了良好的长期竞争力,建议继续关注【中顺洁柔(002511)、股吧】(行情002511,诊股)、维达国际。

审核:yj127 编辑:yj127
关键词:

电商,双十一,物流

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