电新:宁德时代发布麒麟电池,HJT产业链利好频出

来源: 金融界作者 作者:方正证券

摘要: 电新|张文臣宁德时代(行情300750,诊股)发布麒麟电池,HJT产业链利好频出新能源汽车:宁德时代发布第三代CTP技术,取消了独立的横纵梁、水冷板和隔热垫,集成为多功能弹性夹层。

  电新 | 张文臣

  宁德时代(行情300750,诊股)发布麒麟电池,HJT产业链利好频出

  新能源汽车:

汽车,一汽大众,一汽大众汽车

  宁德时代发布第三代CTP技术,取消了独立的横纵梁、水冷板和隔热垫,集成为多功能弹性夹层。通过大面积水冷等技术,系统能量密度可以达到255Wh/kg,体积利用率72%,快充性能可以达到4C。另外,理想汽车发布的旗舰SUV车型L9,72小时预定量超过3万。随着动力电池技术不断迭代,新车型不断推出,将推动新能源汽车行业进一步向前发展。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能(行情300014,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股);正极:当升科技(行情300073,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、厦钨新能(行情688778,诊股)、长远锂科(行情688779,诊股)、中伟股份(行情300919,诊股)、格林美(行情002340,诊股)等;隔膜:【恩捷股份(002812)、股吧】(行情002812,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)等;负极:杉杉股份(行情600884,诊股)、中科电气(行情300035,诊股)、翔丰华(行情300890,诊股)等;电解液:天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)等;辅材:科达利(行情002850,诊股)等。

  新能源发电:

  光伏方面,本周产业链价格均有所上涨,硅料和电池片价格继续上涨,硅片龙头中环全面上调产品价格,组件价格开始出现小幅上涨的趋势,7-8月有部分国内项目将开始拉动、且海外需求依然有所支撑,预期下周开始集中式项目价格有望上调每瓦1-2分人民币的幅度,整体均价将开始出现小幅拉升。辅材方面玻璃和胶膜价格维稳。消息方面,一方面本周HJT产业链正面消息较多,电池新技术进展顺利,在增效降本方面均实现突破。另一方面,户用储能逆变器需求大增,市场关注度也有所提升。重点关注:隆基股份、晶澳科技(行情002459,诊股)、晶科能源(行情688223,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、大全能源(行情688303,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、金刚玻璃(行情300093,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、德业股份(行情605117,诊股)、禾迈股份(行情688032,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)、【捷佳伟创(300724)、股吧】(行情300724,诊股)、金辰股份(行情603396,诊股)。

  风电方面,本周钢铁、铜等大宗原材料价格持续下行,根据6月24日华电、大唐1750MW风电项目开标信息,风机折合单价1598-1919元/kW,价格企稳态势明显,看好零部件环节盈利逐季改善。整机后起之秀【三一重能(688349)、股吧】(行情688349,诊股)6月22日在科创板上市,公司在核心零部件研发自供、数字化管理等方面具备核心技术优势,毛利率领先同行,近三年来市占份额持续提升。当前,风电项目备案制落地在即,吉林省已下发全国首个省级“风电下乡”方案,我们维持陆上“大基地+风电下乡+老旧机组改造”需求提振的判断。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头,建议关注:东方电缆(行情603606,诊股)、【明阳智能(601615)、股吧】(行情601615,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)。

  风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电电改不及预期、新能源政策不及预期。

审核:yj127 编辑:yj127
关键词:

风电,新能源,零部件

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