美加码芯片制裁,供应链安全迫在眉睫

来源: 金融界作者 作者:国联证券

摘要: 行业事件:当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布公告,对4项“新兴和基础技术”实施最新出口管制,这些技术分别是半导体材料氧化镓、半导体材料金刚石、开发GAAFET结构集成电路必须用到

  行业事件:

  当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布公告,对4项“新兴和基础技术”实施最新出口管制,这些技术分别是半导体材料氧化镓、半导体材料金刚石、开发GAAFET结构集成电路必须用到的ECAD软件、以及用于生产和开发燃气涡轮发动机部件或系统的压力增益燃烧(PGC)技术。对前两项和第四项的出口管制将于8月15日生效,对第三项的出口管制将在自8月15日起60天后生效。

  超宽禁带半导体材料氧化镓、金刚石,短期影响有限

  氧化镓能实现更高功率、更低损耗、更低成本、更好性能,光电子器件方面及大功率场景有广阔的应用前景。金刚石被称作“终极半导体”,拥有耐高压、大射频、低成本、耐高温等特性,被认为是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件最有希望的材料。目前氧化镓商业化刚刚起步,金刚石离商业化还有较大距离,短期内对国内产业链影响有限,但是长期来看第四代半导体材料仍是重要布局点,占据先发优势对于企业至关重要。

  先进制程用EDA软件出口管制,国内先进设计发展进度将延缓

  GAAFET是制造3/2nm及更先进制程工艺所不可或缺的晶体管结构,能提供比上一代主流晶体管结构FinFET更好的静电特性、更强的沟道控制能力,推动先进制程持续演进。美国此次的禁令将限制可以被用于3nm及以下先进半导体制程工艺芯片设计的EDA软件的对华出口。此举将限制中国芯片设计厂商向3nm及以下先进制程的突破,相关企业的研发进度将延缓,而对于国内EDA行业来说迎来了发展机遇,替代空间广阔、替代时间更加紧迫,建议关注产业链相关公司华大九天(行情301269,诊股)/【概伦电子(688206)、股吧】(行情688206,诊股)/广立微(行情301095,诊股)等。

芯片

  美国限制手段频出,国产替代迎来发展机遇

  近期,美国出台一系列政策限制我国芯片发展,包括芯片法案、Chip4联盟等。美国芯片法案对补贴公司的“扩产禁令”长达10年,国内先进制程芯片制造供给受到限制;而Chip4联盟同样旨在限制我国芯片技术发展,国内芯片产业供应链安全受到威胁。为弥补国内供需缺口,国内晶圆厂有望持续加大研发投入以及扩大资本开支,对上游设备、材料、EDA软件需求具有拉动作用。另一方面,为了突破海外对我国的技术封锁以及产业链的自主可控,我国对于半导体行业的投入有望进一步加大,行业景气度将得到提升。我们建议关注EDA软件公司华大九天/概伦电子/广立微等,设备材料企业盛美上海(行情688082,诊股)/北方华创(行情002371,诊股)/中微公司(行情688012,诊股)/华海清科(行情688120,诊股)/拓荆科技(行情688072,诊股)/【安集科技(688019)、股吧】(行情688019,诊股)/鼎龙股份(行情300054,诊股)/神工股份(行情688233,诊股)等。

  风险提示:美制裁进一步升级的风险;国内企业研发不及预期的风险。

审核:yj127 编辑:yj127
关键词:

先进,EDA,半导体

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