下周！这个行业将迎来万亿利好

　　欧洲局势愈发扑朔迷离。为了应对愈演愈烈的能源危机，欧盟正在酝酿一项重大计划。欧盟将在下周宣布“能源系统数字化”计划，以结束对俄罗斯化石燃料的依赖，要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元（约合人民币39000亿元），涉及太阳能(行情000591,诊股)、新能源汽车等多个领域。

　　与此同时，法国也将有新计划。法国总统马克龙在最新的演讲透露，下周将在内阁会议上提交可再生能源发展的相关法案，计划在2050年前将法国的太阳能产能提高10倍，并将陆上风电场的发电量增加一倍。

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　　欧盟的“雄心壮志”

　　9月23日，据彭博社报道，欧盟将在下周宣布“能源系统数字化”计划，致力于推动可再生能源发展，以结束对俄罗斯化石燃料的依赖，要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元（约合人民币39000亿元）。

　　报道称，这一计划的主要重点投资项目包括：

　　1、在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板；

　　2、在2029年之前，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板；

　　3、在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路；

　　4、未来5年内安装1000万台热泵。

　　同时，欧盟的这一计划还包含，将从2024年起，推动电力数据的共享机制，提高欧盟能源市场的灵活性，比如允许太阳能电池板、电动汽车将电力数据重新接入网络。

　　除了欧盟酝酿的39000亿重大计划外，法国也将有新计划。当地时间9月22日，法国总统马克龙在最新的演讲透露，下周将在内阁会议上提交可再生能源发展的相关法案。

　　马克龙在演讲中表示，法国需要大幅加速，在可再生能源项目上的速度至少提高一倍。在2050年前将法国的太阳能产能提高十倍，并将陆上风电场的发电量增加一倍。

　　根据他的表态，新措施将缩短可再生能源项目的审批时间，例如海上风电场的建设和启动审批时间将从当前的10-12年缩短至6年以内，而大型太阳能农场的时间则从6年缩短到3年。

　　此外，马克龙还透露，未来新设施建成之后可立即与电网连接，而不再像现在这样再等待3年的审批。

　　全球新能源行业的发展将再度驶向快车道，回看我国新能源(行情600617,诊股)行业的发展已经处在世界第一梯队。

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　　我国新能源行业产销两旺

　　随着国庆假期的临近，8月、9月车市数据的相继发布，多家机构近期发布研报称，8月车市延续高景气，其中新能源汽车消费增长迅速，9月车市或将维持增长惯性，销量有望再创新高。

　　在近日举行的乘联会月度会议上，乘联会秘书长崔东树直言，虽然目前国内新冠肺炎疫情仍有不确定性，但9月汽车产销量有望同比实现高增长，可实现“金九银十”的良好局面。

　　据乘联会最新零售销量数据统计，9月13-18日，乘用车市场零售33.1万辆，同比增长28%，环比上周增长43%，较上月同期增长1%。乘用车市场批发38.5万辆，同比增长46%，环比上周增长46%，较上月同期增长21%。

　　另一边，备受关注的新能源汽车市场也逐渐活跃，9月新能源车市表现依然强势。据乘联会消息，据9月零售目标调研显示，初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右，同比增长23.3%，其中新能源零售在58.0万辆左右，同比增长73.9%，渗透率约29.7%。

　　再看光伏产业，从无到有、从有到强，十余年间，我国光伏产业建立了完整的市场环境和配套产业链，已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业，2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件。

　　2022年上半年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。出口方面，我国光伏产品出口呈现量价齐升态势，1~8月光伏产品出口总额达到357亿美元，光伏组件出口破100GW，均已超过2021年全年。

　　我国光伏产业链的强大韧性及技术优势得益于持续的研发投入。数据显示，从2012年到2021年，我国制造业的研发投入占营收比重从0.85%提升至1.54%，而2021年我国光伏行业的研发投入占营收比重超过4%。

　　截至目前，我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录多达50次。今年前八个月，刷新效率纪录8次。可以看到，在效率纪录中，有个明显的分界线，2019年之前多以P型为主，2019年之后以N型为主，这也体现了技术迭代的主流趋势。随着PERC电池效率接近理论极限，转化效率更高的N型电池成为新的技术增长点，其中又以TOPCon和HJT技术备受推崇。可以说，我国光伏行业正在迎来技术革命。

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　　机构点评：车市景气度将再提升

　　光伏海内外需求共振

　　近期，多家机构也发布研报，对8月车市数据进行跟踪点评，并表示看好新能源车市的“金九银十”。

　　中信证券(行情600030,诊股)分析称，市场方面，受益政策持续发力，市场消费韧性凸显，供给改善叠加油价上涨带动新能源汽车订单表现火爆。主流车企生产持续拉升，改变了淡季规律，进一步拉动8月车市火爆。

　　湘财证券点评称，8月销量大幅走高，然而，8月仍然属于传统淡季，特别是今年8月天气极端炎热，加上多地零星疫情，对车市造成负面影响。后续金九旺季到来，九月销量再创新高是毋庸置疑的。

　　东莞证券认为，在国家稳经济、促消费政策持续带动下，汽车产销有望继续呈较快增长。建议持续关注品牌力提升、受益消费刺激政策的自主整车品牌，以及顺应汽车电动智能化趋势且具备全球竞争力的优质零部件供应商：广汽集团(行情601238,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)、旭升股份(行情603305,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)。

　　再看光伏产业，机构认为行业景气度持续，海内外需求共振，看好今年的装机量。

　　信达证券表示，随着光伏上游硅料产量提升，产业链价格有望在第四季度开始下探，从而刺激国内集中式光伏装机需求快速提升。

　　民生证券指出，景气度持续，海内外需求共振。整体来看，8月组件排产良好，且随着国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，9、10月排产或将环比回升。光伏相关企业业绩有望延续高景气状态，同环比持续增长。海外方面，欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%；美国通过补贴与税收减免等政策刺激需求，深度利好国内光伏企业出口。综上，预计22年全球光伏装机需求将超240GW，增速超40%。