火电灵活性改造再迎政策利好，持续关注自主可控

　　1、火电灵活性改造再迎政策利好

　　国家能源局煤电“三改联动”，推动大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造。11月2日，国家能源局公开关于十三届全国人大五次会议第7080号建议的答复复文摘要。摘要指出，将重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。贵州省能源局表示，未配储能的新能源项目暂不考虑并网，支持煤电一体化项目优先并网。受益标的：【青达环保(688501)、股吧】(行情688501,诊股)等。

　　2、特斯拉机器人(行情300024,诊股)亮相上海进博会，C919拟于航展进行飞行表演

　　11月5日，2022年进博会上，特斯拉S3XY全系车型、最新AI智能成果以及可持续能源架构等参展。其中人形机器人Optimus原型机备受瞩目，这是其首次在中国亮相。Optimus硬件设计降本为先，全身共有28个电机关节，滚珠丝杠与轴承大量使用。整体硬件架构采用大电池组+电机驱动+刚性金属传动+串并联关节分布+视/力/位传感器。关节采用执行器设计，与汽车一脉相承。除去手指和手臂（手臂暂未看到）共26个执行器，含16个谐波减速器，未见使用RV或行星减速器。其中旋转关节=无框力矩电机+谐波减速器，线性关节=力矩电机+丝杠导轨。灵巧手单手手指上有6个执行器+11个自由度，采用绳驱驱动。

　　第十四届中国航展将于2022年11月8日到13日在珠海举行。我国航空工业领域将展出200多项科技成果，参展产品增幅超四成。中国商飞的C919将进行飞行表演。C919机体零部件国产替代提速。通过中外合资“主制造商-供应商”模式，C919由中国制造，欧美协助研发，国产替代提速。

　　受益标的：秦川机床(行情000837,诊股)、【江苏雷利(300660)、股吧】(行情300660,诊股)、力星股份(行情300421,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)、科德数控(行情688305,诊股)等。

　　3、持续关注产业链供应链自主可控

　　我国产业链供应链自主可控趋势明显。我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。数控系统是工业母机的核心部件之一，在自主可控大背景下，数控系统及其他关键零部件主轴、导轨/轴承、滚珠丝杠、数控系统等环节有望受益。

　　工控设备端PLC产品国内工控厂商技术研发卓越。PLC与自控设备成为国内工控设备厂商国产替代的新产品。PLC可替代传统单传变频器，市场下游应用十分广阔，包括3C、锂电池、机器人与机械手、LED、机床、纺织、包装、食品、印染等行业。国产替代加速，市场空间广阔。

　　受益标的：宇环数控(行情002903,诊股)、华中数控(行情300161,诊股)、科德数控、【信捷电气(603416)、股吧】(行情603416,诊股)、禾川科技(行情688320,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)等。

　　风险提示：火电灵活性改造政策支持及投资额度不及预期，特斯拉机器人量产进度不及预期，产业链供应链国产替代进度不及预期。