韩国抛出全球最大半导体集群计划！半导体再度爆发，有望成为市场新主线？机构：行业底部信号清晰，2023年迎来周期复苏

　　摘要：韩国政府提出，将在首都圈打造一个全球规模最大的半导体集群，这项计划还要求三星电子等韩国大型企业的加入。2023年将是半导体制造业的投资低点。

　　关键词：#半导体#集群#芯片#电池#机器人#三星#中芯国际

　　热点消息：

　　3月15日，韩国政府提出，将在首都圈打造一个全球规模最大的半导体集群，这一蓝图包括创建一个能容纳巨型制造工厂、设计公司和材料供应商的半导体制造中心，旨在加强韩国本土的供应链。

　　这项计划还要求三星电子等韩国大型企业的加入。截至2026年，韩国将向包括芯片、电池、机器人、电动汽车和生物技术等领域投资550万亿韩元（约合4220亿美元）。

　　机构观点：

　　华鑫证券认为，2022年行业下行，2023年将是半导体制造业的投资低点；同时库存周期来看，2022第三季度开始行业进入到主动去库存周期，库存底部预计在2023年二季度到三季度到来；从景气周期来看，行业利润在22年开始下行，业绩底预计在2022年第四季度至2023年第一季度到来。行业底部信号清晰，2023年迎来周期复苏。

　　海通证券(600837)认为，目前全球半导体产业正逐步向大陆转移，短期来看，半导体晶圆厂产能持续建设，尤其是大陆头部晶圆厂继续逆势大规模扩产，带动半导体设备材料需求旺盛，中长期来看，国内半导体设备材料厂商作为核心上游将持续推进国产化进程。故在国产化进程主线明确以及“中特估值”体系的背景下或将给予相关企业更长期维度估值。

　　相关概念股:

　　中芯国际： 公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者,拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套,向全球客户提供0.35微米到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

　　公司新投入的四个十二英寸厂项目，集中在28纳米及以上工艺，广泛应用于消费类电子、智能手机、智能家居，及新能源车，工业、储能、新能源等众多的新兴行业。

　　芯原股份：依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。

　　立昂微（605358）：公司12英寸硅片在关键技术、产品质量以及生产能力、客户供应上取得重大突破，已经实现大规模化生产销售。技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路，图像传感器件和功率器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货，同时正在持续开展客户送样验证工作和产销量爬坡。