华夏银行首笔市场化债转股项目落地 规模10亿元

　　7月9日，记者从华夏银行深圳分行获悉，华夏银行首笔市场化债转股主动投资业务日前正式落地，规模为10亿元。此笔业务由华夏银行通过向陕西金融资产管理股份有限公司发放专项贷款的模式，通过陕西金资与江苏悦达集团有限公司开展市场化债转股业务合作，以满足江苏悦达优化资产负债结构的需求。据悉，这是华夏银行践行“商行+投行”战略的重要尝试。

　　据了解，在当前环境下，市场化债转股可帮助企业降低杠杆率，增加营运资金，轻装前进；对于银行而言，有助于深化与企业的合作关系、提高投资决策能力促进战略转型。华夏银行高度重视市场化债转股等权益类资本市场业务，着力加强“商行+投行”服务体系建设，进一步提升综合化金融服务能力。

　　通过陕西金资落地的10亿元市场化债转股主动投资业务，不仅是以创新金融手段支持企业和地方经济的具体举措，也是华夏银行打造“商行+投行”服务体系的一次探索。该笔投资银行创新业务有效解决了当前市场环境下优质客户权益类融资需求旺盛与华夏银行缺少股权投资平台之间的矛盾，使华夏银行能够通过贷款、债券、股权三箭齐发满足优质客户的各类投融资需求，体现了华夏银行近年来服务体系布局成果，以及对金融服务实体经济的创新实践。

　　今年以来，华夏银行将“顺应国家政策导向、积极融入主流经济”作为全行经营发展重点工作来抓，通过深化运用“商行+投行”的服务模式，将政策充分落实到加大对先进制造业、战略性新兴产业、基础设施、民生建设等领域的金融服务力度，深度融入产业和消费“双升级”；积极服务数字经济，完善科技型企业的金融服务方式，加大科创类上市公司的金融服务力度等具体工作上。

　　随着“商行+投行”服务体系不断拓展，华夏银行投行业务已先后推出顾问撮合、市场化债转股、永续债权、债券包销等产品服务，并在潜心耕耘下取得一定突破：债券承销连续13年零实质性违约；2019年，华夏银行债券承销规模创历史新高，在股份制银行中排名上升一位，从年初的第九位上升至第八位；金融债承销实现零的突破，并在华融金融债承销中取得股份制银行中最高的10%份额。