广证恒生：动力火车（第168期）
摘要：
广证恒生：动力火车（第168期） 2015-09-02 类别：策略 机构：广证恒生 研究员：张广文
[摘要]
1、
【发改委：六方面加大对东北振兴支持力度】
发改委于31日召开新闻发布会，在东北振兴问题上发改委做了六方面工作：一是研究制定重要政策文件，并抓好贯彻落实；二是加快推进重点领域改革；三是着力推动创新驱动转型升级；四是加强面向东北亚的开放合作；五是全面启动城区老工业区搬迁改造；六是积极推进资源型城市和独立工矿区可持续发展。
简评：高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇。可从三个方向来掘金东北振兴主题投资：首先，激发市场活力的国企改革值得期待；其次，高端装备制造业值得期待；最后，城市基础设施建设相关的本地股。
涉及标的：东北电气（000585）、大连港（601880）、营口港（600317）等。
2、
【二套房公积金首付门槛降低至20%】
8月31日，据住房和城乡建设部网站消息，为进一步完善住房公积金个人住房贷款政策，支持缴存职工合理住房需求，对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。9月1日起执行。
简评：近段时间以来，房地产利好消息频出，前几日六部委取消境外机构和个人买房限制，此次再度出台下调二套房首付。房地产行业作为国民经济重要支柱，对经济增长具有明显的支撑作用。考虑到利好的累积，房地产板块或受提振。
涉及标的：万科A（000002）、招商地产（000024）、保利地产（600048）等。
3、
【我国拟投资至少2万亿元进行配电网建设改造】
国家能源局网站31日消息，能源局近日印发了《配电网建设改造行动计划（2015～2020年）》。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安，线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
简评：配电网建设改造行动计划着力于配电网的基础建设，主要是特高压方面的基建。随着社会用电量需求的增加以及新能源汽车的发展，对电网的性能也提出更高的要求。国家通过财政投资加快电网建设，对相关产业链企业将带来新的发展机遇。
涉及标的：国电南瑞（600406）、特变电工（600089）、许继电气（000400）等。
