申万宏源:两借壳回归项目撤回

    来源: 申万宏源 作者:林瑾

    摘要: 申万宏源:两借壳回归项目撤回 2017-04-06类别:策略机构:申万宏源研究员:林瑾[摘要]本期投资提示:本周公告发行折价率明显回升至月度新高。上市公告日在上周的定增项目累计募资总额为149.23亿

      申万宏源:两借壳回归项目撤回 2017-04-06 类别:策略 机构:申万宏源 研究员:林瑾

      [摘要]

      本期投资提示:

      本周公告发行折价率明显回升至月度新高。上市公告日在上周的定增项目累计募资总额为149.23亿元,较前周的242.65亿元回落38.50%;共计12宗,其中竞价项目6宗,受中铁工业高达60亿元的配套融资规模的带动,竞价发行募资总额为103.25亿元;较前周上升33.45%;上周公告项目的发行折价率整体创一个月新高,竞价项目折价率由上周的市价显著回升至4.64%;其中新兴铸管发行折价率高达13.88%,仅江山化工一只溢价发行。定价项目平均折价率同样回升至29.66%,较前周上升20.08%;其中新规之前过会的升华拜克融资收购炎龙科技100%股权收购+配套的折价率分别高达71.32%和62.74%。

      上周新增预案数骤降,发行价/底价倒挂家数占比大幅增至17.89%。上周新增预案11宗,与前周相比减少16宗,其中竞价项目为6宗;证监会下文批准数和发审委审核通过项目数均为7宗,分别较上周增加5宗、减少1宗。处于已过会和已获批的正常待审项目有285宗,其中发行价/底价倒挂的项目有51宗,较前周增加13宗,倒挂家数占比17.89%,较前周增加36.60%,但平均倒挂率降至12.62%,较前周的13.08%出现回落。

      本周即将有46.03亿元定增资金解禁,较前周下降78.39%。本周即将有8宗定增项目解禁,其中竞价、定价项目分别为5宗、3宗。合计解禁资金为46.03亿元,较前周下降78.39%。

      截至3月24日,竞价项目浮动收益率为46.62%,较之前的解禁情况有所改观;定价项目浮动收益率达到124.81%。竞价项目中众业达浮动绝对收益率为-5.42%,为本周最低。

      宜安科技声明锁定期一年,林州重机募资额下调超三成。上周有6宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中4宗调整拟募资额、3宗调整定价基准日,本周募资金额平均下调幅度达16.77%,较上周的13.54%增加19.26%。林州重机将定价基准日调整为发行期首日,并将年产30亿瓦时动力锂离子电池建设项目募资规模调减35.20%,导致募资总额大幅调减30.37%至13.53亿元。苏试试验删除北京苏试创博环境可靠性技术有限公司实施实验室子项目的同时将募资金额由5.44亿元调减15.81%至4.58亿元;创业板标的宜安科技将募资金额由6.78亿元调减为6.5亿元,并同时明确规定:本次所有获配对象自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。另外,精工钢构、士兰微皆将定价基准日调整为发行期首日。

      威高骨科、美国豪威主动放弃“借壳”回归。上周共7公司、13宗项目停止实施相关预案,其中6个标的涉及并购重组。受海外上市公司回归A股不确定性及再融资新政的影响,威高骨科拟借壳恒基达鑫回归A股终于还是主动放弃,同样梦碎的还有美国豪威(境内持股主体为北京豪威)拟借壳北京君正的项目(总募资额约126亿元,其中定价配融21.55亿元),其中恒基达鑫(4月5日复牌)表示后续仍会继续关注大健康产业的投资机会;北京君正(尚未复牌)亦在终止公告中表示将继续围绕产业链寻求产业投资、不断寻求外延式发展的机会。类借壳项目天汽模拟收购超达装备合计100%股权,出于稳定上市公司控制权的考虑拟将重组方案由发行股份购买资产调整为发行股份及支付现金购买资产,但该调整事项较原方案存在较大差异,且时间进度晚于预期而最终停止实施。

      本周重点关注定增项目:宝莱特(拟募资约2.68亿元拟用于收购挚信鸿达40%股权、常州华岳60%股权、天津和南昌血液透析耗材产业化建设项目)、金固股份(拟募资约15.79亿元,拟用于商户服务系统与网络建设项目、智能支付研发中心建设项目)。

    关键词:

    项目,发行,其中,上周,较前周

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