广发证券:中美贸易视角如何看一带一路

    来源: 广发证券 作者:廖凌

    摘要: 广发证券:中美贸易视角如何看一带一路 2017-05-14类别:策略机构:广发证券研究员:廖凌[摘要]报告摘要:一、一周“主题说”:中美贸易视角如何看待“一带一路”?4月7日,美国商务部长罗斯首次披露

      广发证券:中美贸易视角如何看一带一路 2017-05-14 类别:策略 机构:广发证券 研究员:廖凌

      [摘要]

      报告摘要:

      一、一周“主题说”:中美贸易视角如何看待“一带一路”?4月7日,美国商务部长罗斯首次披露“百日计划”;5月12日,美国商务部和中国国新办先后公布“百日计划”首批早期收获,两国已初步达成10项共识清单。其中,白宫最高级别亚洲事务专家波廷格作为美方代表参加此次北京“一带一路”国际合作高峰论坛。我们认为,以中美贸易“百日计划”为契机,美国对“一带一路”战略有望产生积极转变。

      “百日计划”早期收获具有积极的战略意义:1)中美贸易的博弈焦点集中在农产品、高科技产品等领域,10项共识中包括牛肉等农产品贸易方面合作,缓和了两国之间的主要分歧;2)从合作范围来看,“百日计划”首批10项共识还涵盖了金融、能源等各项领域,在贸易平衡的框架下,中美双方试图探索更大合作的可能性。

      如何从中美贸易“百日计划”看待“一带一路”战略?我们认为,“百日计划”可能使“一带一路”战略内涵进一步延伸。“贸易再平衡”框架下,美国对中国有增加出口及谋求基建、能源及制造业投资合作方面的诉求,本质上也是“一带一路”战略所倡导的“设施联通、贸易畅通和资金融通”在地域上的延伸。

      投资策略:中美贸易“百日计划”第一类成果公布使得“一带一路”战略内涵进一步延伸,短期利好“一带一路”主题;另外,“百日计划”第二、三类合作成果涉及中美之间的省、州合作以及过剩产能的讨论,若美国放开对中国基建、能源、产能等领域的合作限制,将利好国内基建(例如公路港口路桥、电力、通信、能源等)及部分优势装备类公司(例如高铁装备等),尤其是区域性基建公司。

      二、一周主题动态跟踪一周重点政策关注:1)《“十三五”生物技术创新专项规划》印发(科学网);2)《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》印发(新华网)。

      一周产业前沿事件重点关注:1)规模近180亿元的国投创合国家新兴产业创业投资引导基金成立(中证网);一周技术革新动态重点关注:1)中国科学院研究团队研制出新型羟基磷灰石超长纳米线基生物纸(中国科学院)。

      三、一张表读懂近期主题事件本周重要主题事件包括:2017年5月17-19日2017第六届全球物流企业发展峰会(物流)。(资料来源:央广网,新华网,活动家)四、风险提示“百日计划”谈判成果不达预期、“一带一路”订单不达预期

    关键词:

    贸易,一带,一路,百日,计划

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