申万宏源:待审项目集中瘦身 重组进度慢致多项目叫停

    来源: 申万宏源 作者:林瑾

    摘要: 申万宏源:待审项目集中瘦身重组进度慢致多项目叫停 2017-08-08类别:策略机构:申万宏源研究员:林瑾[摘要]本期投资提示:沙隆达A约185亿元实控人资产注入完成,天赐材料、新澳股份、浩云科技竞价

      申万宏源(000166):待审项目集中瘦身 重组进度慢致多项目叫停 2017-08-08 类别:策略 机构:申万宏源 研究员:林瑾

      [摘要]

      本期投资提示:

      沙隆达A(000553)约185亿元实控人资产注入完成,天赐材料(002709)新澳股份(603889)浩云科技 (300448)(300448)竞价发行折价率均超10%。截止2017年8月7日,上市公告日在上周的定增项目有10宗,环比增加5宗,募资总额275.88亿元,环比增加39.71%;主要受沙隆达A(7月5日公告获批)的实控人资产注入项目募资规模高达184.71亿元的带动;而6宗竞价项目中募资规模最大的是7月13日询价的亨通光电(600487) ,实际募资总额30.61亿元,折价率7.12%。上周竞价项目平均折价率为7.77%,其中天赐材料、新澳股份、浩云科技的发行折价率均超过10%,仅腾邦国际(300178) 小幅溢价0.55%;2宗定价项目平均折价率则回升至13.48%,其中沙隆达A折价率27.40%,为上周最高。

      上周下发批文26个,仍处月内高位,过审项目中通信、传媒、商业贸易行业倒挂率小幅扩大。截至2017年8月7日,上周新增预案15宗,环比激增11宗;上周批文下发数小幅下滑,但仍处月内高位:证监会下文批准26宗,环比下降13.33%;发审委通过项目数则小幅增加2个,至6宗。上周过审项目中发行价/底价倒挂的项目降至106宗,倒挂家数占比35.33%;平均倒挂率由上周的15.40%微升至15.89%。行业分布上,通信、传媒、商业贸易的平均倒挂率依然较大,其中通信、传媒的平均倒挂率环比小幅上升;其中2017年已获批项目中中南文化(002445)汉邦高科(300449)奥瑞金(002701)拓维信息(002261)杰赛科技(002544) 等的倒挂率均超过30%。

      本周即将有193.49亿元定增资金解禁,环比下跌41.80%。本周即将有7宗定增项目解禁,合计解禁资金回落至193.49亿元,环比下降10.83%。截至8月7日,5宗竞价项目浮动收益率仅为-1.09%,其中2个项目浮动破发:乐视网(300104) 浮动收益率为-31.84%,浮动破发程度最大。

      上周募资规模集中下调,平均调减幅度33%。上周共6宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,且均将募资规模大幅下调,平均下调幅度达33%,其中鄂尔多斯(600295) 发行股数和募资规模均大幅下调55.01%,为上周募资规模降幅最高。其次,广泽股份(600882)龙马环卫(603686)兴民智通(002355)募资规模下调幅度均超过30%,其中,广泽股份将删除了广泽乳业有限公司乳品加工中心改扩建项目和上海芝然乳品科技有限公司改建项目,并将定价基准日变更为发行期首日。

      为求提高重组效率:西部矿业(601168) 改道现金收购,广宇发展(000537) 取消配融。西部矿业(拟定增收购大梁矿业100%股权、青海锂业100%股权)考虑到西矿集团控股的大梁矿业与公司存在同业竞争,西矿集团承诺在2017年12月31日前彻底解决大梁矿业的同业竞争问题,为提高交易效率,公司经审慎考虑并与交易对方友好协商,改为采用现金方式收购大梁矿业100%股权。洲际油气(600759)(2016年3月21日公告拟定增收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司96.70%股权,同时向两名特定投资者以7.32元定价配融)公告因重组进程较慢对公司的生产经营、发展和市场形象造成了一定影响,为稳定公司后续发展而注定申请撤回;广宇发展(拟购买鲁能集团持有的包括重庆鲁能34.50%的股权在内的4项资产,向世纪恒美购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权)为加快推进公司重大资产重组工作进程,取消了拟募资87.29亿元的配套融资。

      本周重点关注定增项目:三花智控(002050)(募资约13.22亿元,为收购三花汽零100%股权的配套融资)、华宇软件(300271) (拟募资约4.90亿元用于支付购买联奕科技100%股权配融)。

    关键词:

    项目,上周,股权,规模,平均

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