安信证券:聚焦信息化与智能化 各行业数字化转型加速
摘要:
■本周投资建议:2018年4月22日至24日,首届“数字中国建设峰会”将在福建省福州市举行,以“信息化驱动现代化,加快建设数字中国”为主题。
(来源:人民邮电报)展现数字建设成果,聚焦信息化与智能化:近十年来,我国数字经济快速发展,2016年我国数字经济总体量达到22.77万亿元,是仅次于美国的世界第二大数字经济体(人民邮报)。随着万物互联、人工智能、虚拟现实等新一轮信息技术革命的来临,数字经济正在向实体经济全面渗透。
而“数字中国”峰会定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台,为“数字中国”的进一步建设提供方向。此次“数字中国”峰会分设了8个论坛,包括“电子政务”、“新型智慧城市”、“大数据”、“物联网”等。从分论坛的主题可以看出,“数字中国”聚焦信息化与智能化建设。
信息网络为支撑,各行业数字化转型加快:“数字中国”离不开的信息网络支撑。建设“数字中国”,需要积极建设以NB-IoT、eMTC等技术为代表的移动物联网,加快研发测试下一代移动通信技术5G,以此支撑智慧城市等新型基础设施建设。同时,各行业各部门的自动化与信息化是“数字中国”的基础。“数字中国”建设将推动企业生产不断实现供应链系统和企业生产系统精准对接,以及人、机、物全面互联,进而实现跨企业、跨地区、跨行业的产品全生命周期的管理。在促进企业生产数字化转型方面,政府先后《中国制造2025》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》等文件,提出“两化融合”等概念。除了实体经济的数字化之外,“数字中国”还需要实现政务、城市建设等的信息化与智能化,实现从生产应用到社会生活的数字科技升级与改善。
中国数字领域发展迅速,多个领域市场潜力大:中国移动网络普及率不断提高,电商和移动支付等快速增长。根据麦肯锡数据,中国互联网用户的移动支付普及率从2013年的25%跃升至2016年的68%;中国的零售电商交易额从10年前不到全球总额1%,如今占比已超过40%;2016年,与个人消费相关的移动支付交易额高达7900亿美元,相当于美国的11倍。此外,数字科技领域投融资活跃。中国风投行业投资总额从2011-2013年的120亿美元跃升至2014-2016年的770亿美元,大部分风投资本流向了数字技术。目前,中国有大量传统行业效率低下,有待实现数字化转型。到2030年,在去中介化、分散化和非物质化的推动下,可转变和创造10%-45%的行业收入,在消费与零售、汽车与出行、医疗保健、货运与物流中体现得尤为明显。(麦肯锡全球研究院)重点关注信息化等领域的优质公司:赛特斯、瀚高股份、慧捷科技、恒扬数据、用友汽车、启奥科技、清睿教育、华腾教育、鸥玛软件、纵横六合、众智软件、金润科技、奥特美克、青鸟软通、浩海科技、地大信息、智明恒、目乐医疗、利尔达、德鑫物联、映翰通、太川股份、雷腾软件、易建科技、易讯通、首都在线、讯众股份等。