中泰证券:创业板解禁规模迎来小高峰

    来源: 中泰证券 作者:笃慧

    摘要:

      股票市场:本周股票市场资金面的几个重要变化:

      (1)下周限售解禁规模持续上升,创业板迎来周度全年限售解禁最高点。本周限售解禁规模327亿,下周限售解禁规模为491亿。

      其中,主板解禁规模69亿、中小企业板52亿、创业板370亿。

      (2)9月创业板限售解禁迎来全年高峰。以9月14日收盘价估算,9月创业板限售解禁的规模539亿。其中,解禁市值最高的三只股票分别是蓝思科技、【光威复材(300699)股吧】、三聚环保,解禁规模分别达到326亿、46亿、46亿。解禁数量最高的三只股票分别是蓝思科技、三聚环保、英唐智控,分别解禁32.4亿股、3.4亿股、1.7亿股。全年来看,整体以及中小板解禁规模的高峰在12月,主板的解禁高峰在6月与12月。

      (3)本周北上资金小幅净流入,南下资金小幅净流出。截至9月14日,2018年北上资金净流入2271亿元(2017年全年1997亿),本周北上资金净流入38.5亿。截至9月14日,2018年南下资金净流入776.4亿元(2017年全年3069亿),本周南下资金持续净流出3亿。

      (4)本周产业资本大幅净减持。本周产业资本净减持64.3亿,其中,高管净减持1.2亿,公司净减持61亿,个人净减持2.1亿;4周平滑后本周增持次数/减持次数达到1.0。分行业看,本周净增持最多的三个行业分别是电气设备(4.2亿)、商业贸易(1.3亿)、医药生物(1.0亿),净增持最多的三个公司分别是中国动力、永辉超市、和而泰;净减持最多的三个行业分别是房地产(-62亿)、计算机(-2.7亿)、非银(-1.9亿),净减持最多的三个公司分别是万科A、汉得信息、【美亚柏科(300188)股吧】。

      银行间市场:本周货币市场利率小幅下行。截至9月14日,银行间质押式回购加权利率7天收于2.59%,较上周下降15bp。

      债券市场:国内方面,一级市场,利率债方面,本周利率债发行3967亿。其中,地方政府债发行规模2352亿、国债发行1145亿、政金债发行470亿。同业存单方面,本周存单计划发行5920亿,实际发行5225亿。二级市场,截至9月14日,1年期国债到期收益率为2.86%,较上周上升2BP,10年期国债到期收益率收于3.64%,较上周上升1BP。

      海外方面,本周人民币小幅贬值。本周美元兑人民币中间价均值为6.85,8月平均6.84,7月平均6.70;美债方面,本周长短端收益率小幅上升。

      截至9月14日,美国10年期美债收益率2.99%,较上周增加5bp;1年期美债收益率2.57%,8月平均2.45%;截至9月14日,利差走阔至43bp。

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