申万宏源:万邦德股价下调超四成 向日葵并购重组被否

    来源: 申万宏源 作者:林瑾

    摘要:

      本期投资提示:

      4宗竞价皆未募足,折价率均位于九折以下。上市公告日在春节前一周的定增项目有10宗,环比增加4宗,募资额合计334.17亿元,环比增加247%。其中竞价4宗,皆未募足,其中北汽蓝谷、华鼎股份实际募资额分别仅为预计的53%和52%。4宗竞价均按底价定价,折价率均值环比下降3.25个百分点至6.97%。其中山西焦化发行前10个交易日股价上涨4.25%,最终发行折价率为8.51%,为竞价项目最高,其次为云南铜业,发行折价率为7.54%,两者最新浮动收益率分别升至12.58%、11.90%。

      本周即将有34宗定增项目首次解禁,合计解禁资金425.68亿元,较节前一周实际解禁资金上升245.68%,其中23宗项目浮动破发,破发数量占比67.65%。截至2019年2月11日,本周即将解禁的10宗竞价项目的浮动收益率仅春秋航空为正,均值为-24.37%,从相对同期申万一级行业的超额涨幅看,竞价项目超额收益率均值为-2.47%,且有3宗竞价为正,占比30%。

      过会获批项目数减少,轻工制造、建筑装饰、房地产行业倒挂较严重。节前一周发审委通过2宗(竞价1宗),环比减少1宗;证监会核准6宗(竞价2宗),环比持平。截至2019年2月11日,处于已过会和已获批的待发项目有141宗,环比减少4宗,发行价/底价倒挂的项目33宗,环比增加1宗,倒挂家数占比环比上升1.34个百分点至23.40%,整体平均倒挂率环比上升0.92个百分点至27.74%。轻工制造、建筑装饰、房地产行业定增标的倒挂较为严重,平均倒挂率40%左右。

      新增项目并购类定增居多,东风科技吸收合并零部件集团。节前一周新增7家公司的12宗定增项目,环比增加4宗,其中并购类定增(含配套融资)有10宗,占83%,已披露预计募资合计87.8亿元,环比减少91.1%。其中机械设备行业的定增项目较多,有3宗。

      汽车行业的东风科技拟吸收合并控股股东零部件集团,将实现零部件集团整体上市,交易作价46.76亿元。

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