上海证券:春季躁动需要激情燃烧还是循序渐进

    来源: 上海证券 作者:蔡钧毅

    摘要:

      春季躁动“激情燃烧”猪年伊始,资本市场焕然一新,一路高歌猛进,两市成交额则刷新近10个半月新高。周一沪深两市总计成交5477.05亿元,同时百股涨停、分级B迎涨停潮、6000亿天量成交、10倍高杠杆配资死灰复燃,春季攻势已拉开序幕,市场重心不断上移,也吸引了众多机构投资者加仓。随着社融企稳回升、企业盈利改善,市场对春季躁动预期预期升温,权益资产具有明显的吸引力,政策持续发酵以及入摩扩容的预期下,增量资金入场迹象明显,中期看,此轮流动性和风险偏好带来的估值修复才刚刚开始,A股已经度过艰难时刻,2月份市场表现仍值得期待。但短期进入“激情燃烧的岁月”,似乎节奏过快。

      今年以来外资疯狂涌入A股市场截至昨日,外资借道沪股通、深股通的资金净流入规模分别为573.36亿元和485.37亿元。至此,年内北上资金净流入规模达到1058.73亿元,与2018年同期的285.26亿元相比,北上资金净流入规模增长了约2.7倍。

      除了当前A股市场本身处于投资价值洼地外,今年以来,一系列监管政策的松绑也为外资进入A股市场提供了便利。截至去年年底,共有309家境外机构获得QFII资格,获批额度1011亿美元;RQFII制度从中国香港扩大到19个国家和地区,总额度19400亿元人民币,共有233家境外机构获得RQFII资格,获批额度6467亿元人民币。从QFII角度来看,自去年6月12日央行、国家外汇管理局发文实施新一轮外汇管理改革,规定QFII、RQFII资金汇出限制取消,取消QFII、RQFII本金锁定期要求后,国家外汇管理局于今年1月14日宣布,将合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

      预计,到今年年底外资流入A股市场的资金量有望达到5000亿元至6000亿元。

      在海外资金持续加码的同时,国内市场增量资金的入场虽后发,但迅猛凌厉。从而引发市场短期爆棚态势,短期过热会边际减弱外资入市动力。市场如果进一步火爆,将引发回吐压力,所以,震荡整固将会是较好的节奏调整选择。

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