申万宏源:Q1定增完成项目数同比降三成 定向可转债再添两例

    来源: 申万宏源 作者:林瑾

    摘要:

      本期投资提示:

      Q1公告完成项目数同比降三成,3月竞价折价率均值近八折。上市公告日在上周定增项目有2宗,均为定价项目,合计募资21.36亿元,环比下降20.72%。截至4月8日,上市公告日在一季度的定增项目共66宗,募资总额约2237亿元,分别同比下降33%和10%。

      以发行日计,3月发行的6宗竞价项目中3宗足额募资,主要受发行前股价上涨的带动,6宗竞价项目折价率均超九折,均值环比提升5.27个百分点至18.62%,创2018年以来单月新高。

      本周即将有14宗定增项目首次解禁,合计解禁资金363亿元,较上周实际解禁资金上升1172.56%,其中4宗项目浮动破发,破发数量占比28.57%。截至4月8日,本周即将首次解禁的5宗竞价项目浮动绝对收益均值为24.78%,相对申万一级行业的超额收益为25.14%。

      兆易创新收购项目有条件过会,世纪华通进入倒挂。上周发审委通过3宗,环比减少3宗,其中兆易创新拟收购上海思立微电子100%股权获有条件通过;证监会核准3宗(竞价2宗),环比持平,其中,【鹏翎股份(300375)股吧】(拟发行股份和支付现金收购汽车密封部件领域标的新欧科技100%股权)从过会到获批历时106天,明显高于今年以来并购类项目从过会到获批的间隔周期(约40天)。发行价/底价倒挂的项目14宗,倒挂家数占比为10.77%,环比几乎持平,整体平均倒挂率环比下降5.57个百分点至21.03%。上周除世纪华通进入倒挂外,其他定增标的倒挂率均环比不同程度缩小。

      中闽能源拟定增+定向可转债并购中闽海电。本周新增6家公司的8宗定增项目,其中7宗为定增并购。其中中闽能源拟发行股份和可转换公司债券购买投资集团旗下的中闽海电100%股权,有利于解决上市公司与投资集团之间的同业竞争问题。【航天动力(600343)股吧】拟以发行股份及支付现金的方式购买瑞铁股份71.43%的股权,将形成专业化的轨道交通制造基地。

      继峰股份修订为定向可转债定增,中国船舶新增收购标的。上周有2家公司的2宗定增预案修改:继峰股份(购买继烨投资100%股权)定增并购对价支付方式增加可转债,股份支付对价由30.55亿元调减4.55%至29.16亿元,增发价由10.19元/股下调22.47%至7.90元/股,同时增发股份数量调增23.12%至3.69亿股;另外新增发行可转换公司债券和股份方式募集配套资金10亿元。中国船舶(购买中船澄西21.46%股权、黄埔文冲100%股权、广船国际100%股权、外高桥造船36.27%股权、江南造船部分股权)新增交易对方、标的资产,同时新增配套融资。

      赛摩电气重组被否,赫美集团终止收购英雄互娱。上周有3公司的4宗定增项目停止实施:

      赛摩电气(拟收购广浩捷100.00%股权)因公司关于历次并购对上市公司资产质量、持续经营能力的影响及管控风险披露不充分,标的公司盈利预测可实现性存在不确定性而未获发审委通过。赫美集团(吸收合并英雄互娱)在重组交易中,因交易双方就核心交易条件未能达成一致意见,而拟收购标的控股股东迪诺投资单方面发出《终止通知》。

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