新时代证券:英雄互娱再谋A股上市 半导体行业又现百亿级并购

    来源: 新时代证券 作者:孙金钜

    摘要:

      本期重大定增并购案例:

      (1)英雄互娱借壳东晶电子,“移动电竞第一个”再度冲击A股;(2)【紫光国微(002049)股吧】平价收购大股东旗下Linxens,打造智能安全芯片航母;(3)杭钢股份获集团资产注入,进一步完善产业链布局。

      定增并购动态及市场表现:

      (1)本期增发预案公告20例,金额163亿,数量小幅回升、金额小幅下降;本期A股新增公告成功发行案例9例,共募资86亿,数量小幅上升、金额显着下降。本期公告一年期现金参与定增实施2例,平均折价率8.4%,收益率3%,折价率延续下行、收益率止跌回正。2019年截止目前一年期定增实施49例,平均折价率13.1%,平均收益率10.2%。

      (2)本期并购410例,并购涉及金额882亿,并购市场热度较上期明显回升。2019年至今并购数量同比增长172%,规模同比下滑15%,并购主要集中于计算机、传媒、电子等行业。本期并购重组市场表现较上期跌幅收窄,但依旧弱于整体市场,2017年以来涉及发行股份购买资产的477家A股公司本期股价平均下跌3.6%,同期上证指数下跌0.9%,沪深300下跌0.8%,创业板下跌1.9%。其中,国泰集团、【武汉中商(000785)股吧】本期涨幅均超过20%。

      (3)再融资和并购重组政策持续放松,并购重组市场本身已开始企稳回升,政策的放松将助力并购重组市场的加速回暖。再融资市场发行目前仍旧低迷,不过政策已开始放松,并且新发预案看定增市场已经开始企稳回升。目前定增市场收益率已有所回暖,2019年实施的定增平均收益率达10.2%。政策放松叠加收益率回暖,再融资市场在2019年将提前见底回升。

      (4)本期并购重组市场热度明显上升,英雄互娱、紫光国微等大型并购频现,但并购重组市场表现依旧低迷。本期并购重组市场表现最佳为国泰集团和武汉中商。武汉中商本期披露收购居然新零售的详细草案后收获一个涨停板,本期累计涨幅21.2%。而实达集团在上期引领涨幅榜之后,本期股价大幅回落,累计跌幅27.4%,并购重组市场情绪依旧低迷。

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