东莞证券:8月产业资本净减持规模回落 9月解禁规模下降

    来源: 东莞证券 作者:费小平

    摘要:

      2019年8月股权融资规模合计696亿元,较7月减少444亿元,主要来自优先股、增发及IPO首发,分别募集270亿、198亿及175亿元。与7月相比,IPO减少335亿,优先股减少80亿、定增减少19亿。8月IPO首发上会审核13家企业,通过12家,通过企业主要来自创业板及科创板。

      科创板开板以来,整体运行稳定,IPO整体发行节奏预计保持现有速度。8月并购重组再融资规模有所下降,证监会松绑创业板并购重组业务,预计之后定增重组规模有望增加。

      产业资本增减持:8月份呈净减持,减持规模环比回落2019年8月增持70亿元,减持352亿元,净减持281亿(7月增持92亿元,减持447亿元,净减持355亿元)。增减持家数方面,减持企业376家,增持企业108家,与7月(减持企业家数535家,增持企业家数144家)相比较,8月增减持企业家数均有所减少。

      板块方面,主板净减持197亿元,创业板净减持32亿元,中小板净减持53亿元,8月净减持金额主要来源于主板。与7月相比,8月主板净减持金额增加,中小板及创业板减持规模分别有所减少。

      行业方面,净减持金额居前的行业:银行、医药生物、电子、计算机及非银金融,仅电气设备行业呈净增持。

      个股方面,净增持金额较大企业:江苏银行、爱尔眼科、【长园集团(600525)、股吧】;净减持金额较大企业:兴业银行、药明康德、今世缘。

      大宗交易方面,折价9%以上交易占比上升,溢价9%以上交易占比呈回落态势,加权平均折价率由7月的2.95%升至8月的4.81%。反应出产业资本虽然极端折价卖出规模有所上升,但频率呈下降态势,整体来看,产业资本卖出意愿的急迫性有所回落;反应出随着逆周期政策加码,以及贸易摩擦影响逐步被市场消化,产业资本增持意愿有所回升。

      拟增减持方面,8月新增拟减持的企业249家,拟增持的企业9家,较上月拟减持企业数增加76家。截止到8月31日,累计仍在减持进行中的企业1367家(约占A股上市企业数38%),短期产业资本减持压力仍在。拟减持企业减持股数上限占总股本比例较高的有:【邦讯技术(300312)、股吧】(52.8%)、惠伦晶体(34.8%)、老百姓(29.8%)限售股解禁情况:9月解禁规模回落,市场资金压力有所舒缓9月预计解禁市值2329亿元,较8月(2800亿)减少16.8%。板块方面,解禁压力主要来自于主板。行业方面,解禁规模较大行业:化工、交通运输、医药生物、银行及有色金属。个股方面,解禁限售股份占流通股比例较大的有:【金力永磁(300748)、股吧】(占比83.7%)、通用股份(75.9%),亚泰国际(75%)、圆通速递(69.7%)及安图生物(67.5%)专题策略/A股市场2019年9月11日8月产业资本净减持规模回落,9月解禁规模下降风险评级:中风险产业资本月度报告

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