2018年01月09日国内外宏观经济形势及股市消息速递
摘要: 1、近日,证监会主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈。张慎峰表示,以时不我待的精神与时俱进地提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。
一、1月9日早间新闻精选
宏观新闻:
1、近日,证监会主席助理张慎峰带队赴北京市中关村(000931)科技园区调研座谈。张慎峰表示,以时不我待的精神与时俱进地提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。
2、工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能,不得用于置换。
行业新闻:
1、发改委等六部委要求加快浅层地热能开发利用,促进北方采暖燃煤减量替代;
2、长沙天然气迎来第二波供应高潮,缺口正呈现越来越大趋势;
3、港交所称政府现时没有计划改变印花税收;
4、深交所称依法从严治市,纪律处分手不软;
5、监管层对券商创新业务评估调查启动,九大方面正进行创新评估;
6、工信部辛国斌称尽快发布动力电池回收利用管理办法;
7、兰州称此次政策调整不是放松调控,而是提高调控的精准性;
8、雄安新区将开展智能汽车示范运行;
9、己二酸价格大涨,创近6年新高;
10、热敏纸引领新一轮涨价潮,涨势已扩大至其他纸种。
11、伦敦基本金属多数收涨,LME期锌收涨0.97%至逾十年高位。
公司新闻:
1、贵州茅台(600519) :价格调整是尊重市场规律,须按1499元/瓶标价销售飞天茅台;
2、富邦股份(300387) 预计2017年利润下降5%-25%,控股股东提议10转8派1元;
3、温氏股份(300498):2017年净利同比下降4成;
4、交大昂立(600530) :获中金集团等举牌,拟继续增持不超10%股份;
5、长青集团(002616) :子公司雄县热电承建雄县建成区集中供暖项目;
6、春兴精工(002547) 董事长涉嫌内幕交易遭证监会立案调查;
7、吉比特(603444):股东拟减持不超6.27%股份;
8、*ST沈机(000410):拟与腾讯云、沈机集团共同打造工业云平台。
二、工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法
工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,自2018年1月1日起施行。办法要求,列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能,不得用于置换。
从具体数字来看,一座公称容量50吨的老旧转炉,依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能,而在新标准下将缩减到76万吨,能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山(000717) (000717)、*ST华菱(000932)(000932)、新钢股份(600782) (600782)等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
三、环保督察叠加原料成本上升 新能源车电机迎涨价潮
电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始,电机产品价格迎来了全面上调,上涨幅度
大概在10%-30%不等,涨价潮已基本覆盖全行业。
A股公司中,方正电机(002196) (002196)为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商,新能源汽车驱动电机与常规电机订单逐步增加,业绩望大幅提高。江特电机(002176) (002176)是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一,多个电机产品销售份额位居细分市场前列。
四、小米或年底香港上市 估值2000亿美元超百度京东
从接近小米高层的人士处获悉,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露,雷军确实在去年11月份与投行进行了接触,2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。
此次如果以高估值上市融资成功,将极大助力小米公司未来的发展,A股产业链相关上市公司也将受益。
A股上市公司中,开润股份(300577)(300577)与小米深度合作,打造智能出行极致品牌“90分”,并合资设立上海润米与上海硕米,通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。长盈精密(300115) (300115)系小米系列手机外观件供应商。
五、吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好
纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外,原纸厂东莞市金田纸业发出通知,将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看,去年四季度除箱板瓦楞纸外,其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。
机构认为,在去年9月各个细分纸种的吨纸盈利见底之后(除箱板瓦楞纸),四季度各纸种的吨纸盈利保持上升态势。近期虽然纸价有所回落,但纸价的回落滞后于浆价回落,吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧,造纸业产能释放慢于预期,企业的ROE有望在较高位置波动,2018年有新增产能的太阳纸业(002078) (002078)、晨鸣纸业(000488) (000488)受到券商研报看好。
六、PVC期现价格齐涨 行业供需持续改善
据百川资讯监测,1月8日,国内PVC生产企业继续上调出厂价,山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨,报价6600-6650元/吨,近一个月涨幅近4%,较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升,期货价格元旦后涨幅也超过3%。
业内认为,PVC价格经过去年9月后一轮较大幅度下跌后,在当前行业开工率高位、北方下游停工的情况下还能企稳反弹,显示行业中期供需格局改善。短期看,春节前备货行情有助于价格继续上涨,鸿达兴业(002002) (002002)、中泰化学(002092) (002092)等行业龙头有望受益。
七、己二酸价格创近6年新高 后市仍存上涨空间
据百川资讯监测,近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后,周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨,单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨,单日上涨幅度4%。
机构认为,预计己二酸价格仍存在上涨空间,相关公司盈利或将持续改善。神马股份(600810) (600810)有25万吨己二酸产能。阳煤化工(600691) (600691)旗下阳煤太化有14万吨己二酸产能。
八、标普与纳指再创历史新高 伦锌涨至逾十年高位
美股周一收盘涨跌不一,标普500指数与纳指连续五天创历史新高。企业财报季将至,投资者对美国经济前景仍感乐观。欧股涨向两年半高位,全球经济增长前景和企业并购都支持投资者信心。LME期锌收涨1.0%报3386美元/吨,一度刷新2007年以来盘中高位至3390美元/吨。COMEX
2月黄金期货收跌0.1%报1320.40美元/盎司,结束之前11连涨。WTI 2月原油期货收涨0.47%报61.73美元/桶。
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