2018年02月13日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、【2月13日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、针对上周股票市场的暴跌，中国证监会及相关监管部门在周末进行窗口指导，以支持股票市场稳定。指导包括：鼓励一些上市公司大股东或控股股东增持股票;要求一些券商机构提供上周的交易总结和对本周交易的预判和计划;敦促一些基金限制卖盘，不要出现净卖出。

　　2、中国1月M2货币供应同比8.6%，预期8.2%，前值8.2%。1月信贷数据超预期，新增贷款2.9万亿元创历史新高。2月信贷投放增量也非常可观，央行已经开展窗口指导。

　　3、据报道，此次IPO暂停下发批文是春节因素，春节前不发IPO批文，也不再安排发审会。

　　4、上交所发文称，2018年将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。360通过江南嘉捷(601313) 实现重组上市，带动实现我国网络安全技术体系自主可控，打造我国网络强国的坚实技术基础，成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。

　　行业新闻：

　　1、美国白宫披露特朗普基建计划大纲，未来10年至少批准1.5万亿美元新投资计划;

　　2、发改委称进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险;

　　3、保监会要求保险机构开展内保外贷业务应合理控制融资杠杆比例;

　　4、深交所称2018年切实强化并购重组监管，提升资本服务市场服务实体经济能力;

　　5、中国拟保留新能源汽车地方补贴，规定电动汽车地方补贴不得超过中央补贴的50%;

　　6、私募基金规模单月暴增6600亿，总规模剑指12万亿;

　　7、上海辖区私募基金现场抽查将涉40家机构，包括一些知名私募;

　　8、多数券商质押业务大幅收紧;

　　9、多家公司今晚公布回购股份方案，称目前股价不能正确反映公司价值;

　　10、1月装载机销量同比大增101%。

　　公司新闻：

　　1、方大炭素(600516) 年报净利大增53倍，拟10派19元共派现33.99亿元;

　　2、寒锐钴业(300618)：年报净利增575%，拟10转6派10元;

　　3、*ST华菱(000932)扭亏，2017年净利润41.2亿元;

　　4、南钢股份(600282)：年报净利32亿大增逾8倍，共派现2.2亿元;

　　5、智慧农业(000816)因涨幅过大收关注函，要求核查是否存在筹划阶段的重大事项;

　　6、獐子岛(002069)：抽测中对虾夷扇贝偏瘦情况未足够重视;

　　7、猛狮科技(002684) 、龙大肉食(002726) ：控股股东质押股票存在平仓风险，股票停牌;

　　8、海虹控股(000503) ：控股股东质押股票可能存在平仓风险;

　　9、金刚玻璃(300093) ：罗伟广已提前部分还款，股票复牌;

　　10、东阿阿胶(000423) ：获华润医药投资增持;

　　11、国民技术(300077) ：2017年亏损近5亿元;

　　12、日海通讯(002313) ：获润良泰举牌，持股达5.1968%;

　　13、江山欧派(603208)两股东拟6个月内清仓减持13.12%股份;

　　14、江苏有线拟逾82亿收购发展公司剩余股权。

　　新股申购：

　　润建通信(002929)申购代码002929，发行价23.95元;华宝股份(300741)申购代码300741，发行价38.6元。

　　二、【美国将增加基础设施建设开支 撬动地方政府及私营领域数千亿投资】

　　美国白宫披露特朗普基建计划大纲，未来10年至少批准1.5万亿美元新投资计划。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起，也契合我国的“一带一路”战略。

　　美国扩大财政刺激，加大基建投资力度将拉动全球基本金属需求，刺激金属价格。A股上市公司中，明泰铝业(601677) (601677)铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口，主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗(600497) (600497)主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。

　　三、【工信部将完善燃料电池产业顶层设计 开展推广应用试点示范】

　　中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。

　　相关概念股有雪人股份(002639) (002639)、雄韬股份(002733) (002733)等。

　　四、【卫计委将加快实施健康中国战略 奋力将医改推向纵深】

　　国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜表示，下一步，将保持改革定力，持续攻坚克难，加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深，不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示，这个冬季，全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前，全国流感疫情已经回落。

　　上市公司中，白云山(600332) (600332)成立广州白云山医疗健康产业投资有限公司，发力“大医疗”板块。上海医药(601607) (601607)通过吸收合并上实医药和中西药业，拥有包括医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链。

　　五、【汉能薄膜太阳能(000591)技术打破三项世界纪录 引领商业化应用】

　　汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界(600628) 纪录。

　　据测算，薄膜太阳能技术的转化率每提高一个百分点，其成本会下降5%到8%。未来3年，我国相关产品的潜在市场总规模达8万亿元，有望成为“十三五”期间拉动我国经济增长的新引擎。铜铟镓硒将成为国内为数不多的具有国际竞争优势的产业之一。

　　乾照光电(300102) (300102)是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业，公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰(600589) (600589)铜铟镓硒薄膜太阳能电池已成功投产。

　　六、【苹果下一代iPhone X将配屏下指纹 行业有望迎来全面爆发】

　　近日国外调研公司Atherton高管表示，苹果公司依旧没有放弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。

　　屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案，将开启全面屏的新时代。欧菲科技(002456)(002456)公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技(603160)(603160)是指纹识别领域龙头，公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。

　　七、【国内氢氟酸价格频创新高 行业龙头有望受益】

　　据生意社报道，2月12日国内无水氢氟酸厂家主流价格为15500-16500元/吨，再创近年新高。国内厂家开工率变化不大，场内货源十分紧张。近期氢氟酸和上游原料萤石的价格均频创新高，今年以来氢氟酸涨幅已接近40%。

　　业内人士表示随着春节假日的临近，原料企业停工较多，加之终端下游需求不减，因此短期内萤石和氢氟酸市场将维持热度。光大证券(601788) 认为，无水氢氟酸价格高位运行有利于巨化股份(600160) (600160)等龙头企业提升业绩。

　　八、【特朗普披露基建计划和预算报告 欧美股市普遍大涨】

　　特朗普公布预算报告，预计10年期预算赤字7.095万亿美元，大超市场预期。周一欧美股市普遍大涨。受特朗普披露基建计划和预算报告刺激，美股周一震荡走高，科技股和银行股普遍上涨，道指收盘大涨400点，纳指一度收复7000点整数大关。受益美元指数小幅下跌，美黄金期货收盘上涨0.8%，原油期货微幅收涨。基本金属周一收盘涨跌不一，伦铜收涨逾1%，伦铅收跌0.7%。