电气化铁路和城轨交通领域的龙头企业 高铁电气(688285.SH)拟首次公开发行9410万股

　　高铁电气(688285.SH)发布招股意向书，公司本次发行股票的数量为9410.00万股，占发行后总股本比例25.01%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次询价日期2021年9月28日，申购日期2021年10月8日。

　　保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，本次保荐机构跟投的股份数量预计为本次公开发行股份的5.00%，即470.50万股。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。中信建投投资有限公司本次战略配售获配的股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

　　公司专注于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售。公司前身最早可追溯到1958年，伴随着我国第一条电气化铁路宝成线宝凤段的修建而诞生，是国内同行业中建厂早、规模大、技术先进、品种齐全、市场覆盖面广的电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备研发、生产企业，是国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。

　　据悉，公司预计2021年1-9月实现营业收入约12.5亿元，同比增长约24.16%;预计实现归属于母公司所有者的净利润约为1.27亿元，同比增长约-3.08%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为1.23亿元，同比增长约16.68%。归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅差异较大，主要原因为上年同期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回导致非经常性损益达2702.17万元;2021年1-9月公司预计非经常性损益仅约393.87万元，较去年同期显著减少。公司预计2021年1-9月营业收入及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较去年同期增长，主要系公司作为行业龙头企业，持续开发市场、开展技术研发、提升核心竞争力，公司业务规模持续扩张，业绩持续增长。

　　其中，根据招股书披露显示，公司近三个会计年度2020年度，2019年度，2018年度的营业收入分别为13.55亿元，12.87亿元，10.40亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.59亿元，1.40亿元，7498.35万元。

　　公司本次公开发行不超过9410.00万股(未考虑超额配售部分)，发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：高速铁路接触网装备智能制造项目拟投资1.71亿元，轨道交通供电装备智慧产业园建设项目拟投资3.17亿元，研发中心建设项目拟投资1.35亿元，补充流动资金和还贷1.6亿元。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决;如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。