江化微首次公开发行A股网上投资者交流会（03-27周一申购）

　　03月24日，江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下江阴江化微电子材料股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价及配售。

　　本次公开发行股票数量为1,500万股，发行股份均为新股。网上发行数量为1,500万股，占本次发行总量的100%。

　　发行人股票简称为“江化微”，股票代码为“603078”。本次发行网上申购简称为“江化申购”，申购代码为“732078”。网上申购时间为2017年3月27日。本次发行价格 24.18元/股。

　　2017年3月24日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华泰联合证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理殷福华先生

　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书唐艳女士

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　华泰联合证券有限责任公司华东区域负责人、保荐代表人张东先生

　　华泰联合证券有限责任公司董事、保荐代表人覃文婷女士

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理殷福华先生致辞，有请殷总。

　　江化微殷福华：尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　江阴江化微电子材料股份有限公司主要从事超净高纯试剂及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务，是目前国内规模最大、品种最齐全、配套性最强的湿电子化学品专业服务提供商之一。公司产品主要适用于平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能以及硅片、锂电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等制造工艺过程中。湿电子化学品又称工艺化学品，是指微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，是电子技术与化工材料相结合的创新产物，其适用对象的特性决定了湿电子化学品必须是超高纯度，超洁净度，高功能性的产品，该行业具有技术门槛高、资金投入大、产品升级换代快等特点，是化工领域最具发展前景的领域之一。

　　江化微未来的发展与壮大，离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚的希望通过此次网上路演交流，增进广大投资者朋友对于江化微的认识和了解，并期待在今后得到各位一如既往的支持。江化微也将努力以出色的业绩不负大家的厚爱！

　　最后，预祝江化微首次公开发行A股网上路演推介会获得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢殷总的精彩致辞。

　　下面有请华泰联合证券有限责任公司华东区域负责人、保荐代表人张东先生致辞，有请张总。

　　华泰联合张东：尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　作为江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表华泰联合证券有限责任公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　江化微经过多年的经营积累，在湿电子化学品生产领域已建立起完整的研发、制造、销售体系，产品质量达到国际同类先进水平，部分产品被列入国家火炬计划项目，省重点新产品，在电子化学品行业内已拥有一定的市场规模和品牌影响力，江化微是国家火炬计划高新技术企业、中国电子化工新材料产业联盟副理事长单位、江苏省企业技术中心、江苏省超高纯湿电子化学品工程技术中心、江苏省高新技术企业。

　　在合作的过程中，我们目睹了江化微的飞速发展，深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信，江化微将以本次发行上市为契机，提高生产能力，扩大经营规模，提升市场份额，从而增强盈利能力，持续为投资者带来丰厚的回报。

　　最后，作为本次发行的保荐机构和主承销商，华泰联合证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够更加深入、客观地了解江化微，从而更准确地把握江化微的投资价值！ 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢张总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：请问公司行业的主管部门都有谁？

　　江化微殷福华：国家发改委、工信部及国家科技部是化工行业的主管部门，负责产业政策、行业规划、指导行业技术进步。在行业监管方面，国家质检局、国家安监局、公安部，根据其监管职责分别负责化工行业的产品质量、标准化、安全生产、危险化学品生产经营、非药品类易制毒化学品生产经营等方面的监督管理。谢谢！

　　问：请问本次发行对公司市盈率有何影响？

　　华泰联合张东：发行前市盈率为17.24倍，发行后市盈率为22.99倍。谢谢！

　　问：请问公司的独立性相关情况如何？

　　江化微唐艳：公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司股东完全分开，具有完整的产供销业务体系及直接面向市场独立经营的能力。谢谢！

　　问：对于投资者们来说，应关注公司的风险因素有哪些？

　　江化微殷福华：技术风险、市场风险、环保及安全生产风险、财务风险、所得税优惠政策变化风险、募集资金项目风险、管理风险、收益摊薄风险、贷款抵押物被执行的风险、股市风险等。谢谢！

　　问：请问公司的注册资本金是多少？

　　江化微唐艳：公司注册资本是4,500万元人民币。谢谢！

　　(更新中……) ：