[2017-04-18]迪贝电气(603320)新股发行介绍

　　迪贝电气(603320)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江迪贝电气股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格：9.93元/股 网上申购上限：1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年4月19日 网上申购日期：2017年4月19日 网上缴款日期：2017年4月21日 网下缴款日期：2017年4月21日 二、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的 3,359 家有效报价投资者管理的配售对象为 5,894 家，其对应的有效报价总量为 2,356,680 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2017 年 4 月 12日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2017 年 4 月 19 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 网下投资者在 2017 年 4 月 19 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。 （四）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据 2017 年 4 月 11 日（T-6 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2017 年 4 月 21 日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （五）公布初步配售结果 2017 年 4 月 21 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （六）认购资金的缴付 1、2017 年 4 月 21 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会报备。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴纳认购款项计算公式如下：应缴认购款＝发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www。chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603320，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603320”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在 2017 年 4 月 25 日（T+4 日）《浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，2017 年 4 月 25 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据主承销商于 2017 年 4 月 24 日（T+3 日）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 根据公司2015年第一次临时股东大会会议决议,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 (一)募集资金投资项目概况 根据公司2015年第一次临时股东大会及第三届董事会第二次会议审议通过,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目: 项目名称 项目总投资 固定资产投资 固定资产投资投入时间安排 - 本次募集资金计划 投入金额建设期 - - - 第一年 第二年 - - 年产 350 万台高效节能压 缩机电机项目 15,830 14,050 10,000 4,050 12,685.40 18 个月 年产 150 万台直流变频压 缩机电机建设项目 9,280 8,110 6,000 2,110 7,436.54 18 个月 压缩机电机研发中心建 设项目 1,195 1,195 1,195 0 957.62 6 个月 合计 26,305 21,079.56 年产350万台高效节能压缩机电机项目 15,830 14,050 10,000 4,050 12,685.40 18 个月 年产150万台直流变频压缩机电机建设项目 9,280 8,110 6,000 2,110 7,436.54 18 个月压缩机电机研发中心建设项目 1,195 1,195 1,195 0 957.62 6 个月 合计 26,305 21,079.56 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/31或2016年 2015/12/31或2015年 2014/12/31或2014年 流动比率 1.87 1.62 1.27 速动比率 1.32 1.15 0.94 资产负债率（母公司） 33.86% 38.11% 46.62% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 4.38 3.77 3.42 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.05% 0.09% 0.15% 应收账款周转率（次） 7.01 5.72 5.48 存货周转率（(次） 4.98 4.53 4.36 息税折旧摊销前利润（万元） 8,413.03 6,690.77 7,712.77 利息保障倍数 12.33 4.90 4.58 归属于公司普通股股东的净利润（万元） 4,588.92 2,630.29 3,295.82 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润（万元） 4,322.31 2,483.59 3,067.74 每股经营活动现金流量（元） 0.53 1.16 1.13 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为7,500万股,公司本次拟向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票,占公司发行后总股本的比例为25%,采取公司公开发行新股的方式,不安排老股转让。本次发行后总股本为10,000万股。 股份类别 发行前 - 发行后 - - 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 一、有限售条件股份 75,000,000.00 100.00 75,000,000.00 75.00 迪贝控股有限公司 47,827,776.00 63.77 47,827,776.00 47.83 吴储正女士 16,498,018.00 22.00 16,498,018.00 16.50 嵊州市迪贝工业炉有限公司 3,174,206.00 4.23 3,174,206.00 3.17 浙江太极股权投资合伙企业 （有限合伙） 3,750,000.00 5.00 3,750,000.00 3.75 浙江卧龙创业投资有限公司 2,250,000.00 3.00 2,250,000.00 2.25 浙江嘉庆投资有限公司 1,500,000.00 2.00 1,500,000.00 1.50 二、无限售条件股份 0 0 25,000,000.00 25.00 本次发行社会公众股 0 0 25,000,000.00 25.00 合计 75,000,000.00 100.00 100,000,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 迪贝电气专业从事制冷压缩机电机的研发、生产和销售。公司产品为压缩机电机的转子和定子,与压缩机共用外壳,是压缩机最核心的部件之一。目前公司的产品主要为冰箱、冰柜、制冷展示柜、商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。经过多年发展与积累,公司已形成三大系列产品200余种规格型号,年产冰箱压缩机电机900万套和商用压缩机电机170万套的生产能力,是国内压缩机电机行业的骨干企业之一。公司与国内最主要的压缩机生产商华意压缩、加西贝拉、钱江制冷、杭州新霓虹等建立了长期稳定的合作关系,成为其主要供应商,公司还是最早进入国际制冷巨头丹佛斯集团供应商体系的国内压缩机电机企业。公司主要客户的产品最终应用于海尔、海信、美的、西门子、伊莱克斯、博世、东芝、格力、都凌、约克、开利等国内外一流家电企业生产的产品中。在家用制冷设备领域,公司将抓住国内冰箱等家电产品消费升级的机遇,巩固并提高行业地位;在商用制冷设备领域,公司将致力于国外厂商技术替代,实现公司可持续发展。公司将依托在制冷压缩机电机领域的研发、生产和销售的传统优势,加大向直流变频压缩机电机与高效节能压缩机电机等方面的研发和投入,积极开拓新的市场空间。