[2017-06-23]睿能科技(603933)新股发行介绍

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 睿能科技(603933)新股发行介绍 一、发行概况 发行人:福建睿能科技股份有限公司 主承销商(保荐人):东吴证券股份有限公司 发行数量:2,567万股 市盈率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务

      睿能科技(603933)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:福建睿能科技股份有限公司 主承销商(保荐人):东吴证券股份有限公司 发行数量:2,567万股 市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认 可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格:20.2元/股 网上申购上限:不超过1万股 网下申购上限:1,540.2万股 网上申购日期:2017年6月26日 往下申购日期:2017年6月26日 网上缴款日期:2017年6月28日 网下缴款日期:2017年6月28日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的2,620家有效报价投资者管理的配售对象为4,872家,其对应的有效报价总量为974,400万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年6月26日(T日)9:30-15:00通过网下发行申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格20.20元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的―拟申购数量‖且不得超过200万股(申购数量须不低于100万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为其参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年6月26日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2017年6月15日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年6月28日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年6月28日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年6月28日16:00前,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年6月28日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603933,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603933”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在2017年6月30日(T+4日)的《福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称―《发行结果公告》‖)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在2017年6月28日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年6月30日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算上海分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次募集资金投资项目主要围绕现有主营业务针织横机电控系统的制造与IC产品分销展开,募集资金投资项目建成后公司的经营模式不会发生变化。同时,本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略,项目的实施有助于进一步增强公司的业务实力,并提升公司的核心竞争力。 (一)募集资金规模 经公司2015年11月25日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行股份2,567万股,不涉及公司股东公开发售(即老股转让)的情形。 公司本次募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定,本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。 (二)本次募集资金投资项目及项目备案情况 若公司本次成功公开发行股票,募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于如下投资项目,募集资金投资项目基本情况按轻重缓急顺序披露如下: 序号 投资项目 投资总额 募投资金 实施周期 项目备案情况 项目环评 一、制造业务募投项目 1 针织横机电脑控制系统生产建设项目 15,304.94 15,304.94 18 个月福州高新区经发局:闽发改备[2017]AGX13 号福州高新区环保局:榕高新区国土环保[2017]123 号 2 针织设备控制系统研发中心项目3,492.14 3,492.14 24 个月福州高新区经发局:闽发改备[2015]AGX17 号福州高新区环保局:榕高新区环[2015]66 号 二、分销业务募投项目 3 电机控制芯片应用方案开发与推广项目 14,718.89 14,718.89 36 个月福建省发改委:闽发改外经备[2016]24 号- 4 智能家居芯片应用方案开发与推广项目 8,732.13 8,732.13 36 个月福建省发改委:闽发改外经备[2016]25 号- 5 工业互联芯片应用方案开发与推广项目 2,277.51 2,277.51 36 个月福建省发改委:闽发改外经备[2017]20 号- 三、补充公司流动资金 6 补充流动资金项目7,300.00 2,594.83 — — - - 合计 51,825.61 47,120.44 四、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 资产负债率(母公司) 30.15% 19.95% 16.28% 每股净资产(元/股) 5.01 3.88 3.23 流动比率(倍) 1.81 1.84 1.87 速动比率(倍) 1.09 1.15 1.08 财务指标 2016 年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率(次/年)7.65 7.86 8.23 存货周转率(次/年) 5.43 5.60 5.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.17 0.58 0.57 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均) 26.30% 16.32% 19.41% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本结构 公司本次公开发行新股2,567万股,公司本次发行前股本为7,700万股,发行前后公司股本结构如下表所示: 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - 股份性质 股份数量(股) 股权比例(%) 股份数量(股) 股权比例(%) 一、有限售条件流通股 77,000,000 100.00 77,000,000 75.00 - 睿能实业 69,078,947 89.71 69,078,947 67.28 外资股 平潭捷润 7,921,053 10.29 7,921,053 7.72 境内非国有法人股 二、本次发行流通股 - - 25,670,000 25.00 - 合 计 77,000,000 100.00 102,670,000 100.00 - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 报告期内,公司主要从事以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的分销业务。报告期内,发行人主营业务保持稳定,未发生重大变化。 公司报告期内各项业务收入及其占主营业务收入的比例如下: 类别 2016年度 - 2015年度 - 2014年度 - - 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一、制造业务 33,858.43 21.78 15,795.81 12.49 12,153.85 11.00 1、针织横机电控系统 30,974.07 19.92 13,149.98 10.40 8,829.44 7.99 2、其他制造业务 2,884.36 1.86 2,645.83 2.09 3,324.41 3.01 二、分销业务 121,607.36 78.22 110,622.51 87.51 98,374.50 89.00 1、IC 产品分销业务 113,064.72 72.73 98,472.75 77.89 98,000.56 88.67 2、其他分销业务 8,542.63 5.49 12,149.76 9.61 373.94 0.34 合计 155,465.78 100.00 126,418.33 100.00 110,528.35 100.00

    关键词:

    发行,配售,申购,对象,投资者

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