[2018-06-11]地素时尚(603587)新股发行介绍

　　地素时尚(603587,股吧)(603587)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-11 09:20

　　地素时尚(603587)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：地素时尚股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：6,100万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象：在中国证券登记结算公司上海分公司开立股票账户的境内自然人、法人等合格投资者以及符合中国证监会规定条件的机构投资者(中国法律、法规禁止者除外) 发行价格：27.52元/股 网上申购上限：1.8万股 网下申购上限：4,270万股 网上申购日期：2018年6月12日 网下申购日期：2018年6月12日 网上缴款日期：2018年6月14日 网下缴款日期：2018年6月14日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,996家,其对应的申购总量为4,128,690万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年6月6日(T-4日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1)申购时间 网下申购时间为2018年6月12日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2018年6月12日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和保荐人(主承销商)将根据2018年6月4日(T-6日)刊登的《重新启动发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2018年6月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2018年6月14日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《》、《互联网》、《》和《》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2018年6月14日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603587,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603587”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。 保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2018年6月19日(T+4日)根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金金额及拟投资项目 经公司2015年第一届董事会第十六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)。经公司2018年第二届董事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)6,100万股,募集资金金额根据届时市场和询价情况确定。 公司首次公开发行所募集资金均用于主营业务,扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目备案文号 1 营销网络及品牌建设项目 177,664.00 104,623.91 长发改备（2015）69号 2 信息化系统升级项目 9,579.32 9,579.32 长发改备（2015）68 号 3 研发中心建设项目 4,011.00 4,011.00 长发改备（2015）70 号 4 补充其他与主营业务相关的营运资金 50,000.00 40,000.00 合计 241,254.32 158,214.23 - 本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流动比率（倍） 3.55 2.36 2.14 速动比率（倍） 2.92 1.84 1.67 资产负债率（母公司） 25.93% 41.63% 50.72% 无形资产（土地使用权、采矿权除外）占净资产的比例 0.90% 0.47% 0.18% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.92 2.50 2.32 财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率 33.54 31.41 36.09 存货周转率 1.64 1.60 1.89 息税折旧摊销前利润（万元） 68,633.04 73,911.98 71,679.15 归属于发行人股东的净利润（万元） 48,006.37 52,233.88 50,322.95 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 49,622.50 49,113.58 49,953.77 利息保障倍数（倍） N/A N/A N/A 每股经营活动产生的净现金流量（元） 1.65 1.42 1.59 每股净现金流量（元） 0.71 -0.02 0.48 扣除非经常性损益前基本每股收益（元） 1.41 1.54 1.48 扣除非经常性损益前稀释每股收益（元） 1.41 1.54 1.48 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 1.46 1.44 1.47 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 1.46 1.44 1.47 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 43.98% 55.27% 63.70% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 45.46% 51.97% 63.23% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 本次发行前公司总股本为34,000万股,本次拟发行股份为6,100万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例为15.21%。若本次发行股份最终确定为6,100万股,则发行前后公司股本结构情况如下: 股东结构 发行前持股数(股) 发行前持股比例(%) 发行后持股数(股) 发行后持股比例(%) 马瑞敏 215,984,971 63.52 215,984,971 53.86 马艺芯 40,013,580 11.77 40,013,580 9.98 云锋基金 34,000,000 10.00 34,000,000 8.48 马丽敏 27,200,000 8.00 27,200,000 6.78 上海亿马 18,090,288 5.32 18,090,288 4.51 马姝敏 4,711,161 1.39 4,711,161 1.17 社会公众股 - - 61,000,000 15.21 合计 340,000,000 100.00 401,000,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 地素时尚是中国知名时装品牌公司之一,主营业务为中高端品牌女装相关的设计、推广以及销售。本公司目前拥有“DAZZLE”、“DIAMONDDAZZLE”和“d’zzit”三大自有核心品牌,通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、策略性的营销网络布局、精准的品牌定位、全方位的品牌推广及优质客户群的培育积累,在中国时尚行业中树立了良好的品牌形象。 自成立以来,公司根据品牌发展战略,围绕中高端品牌女装的定位,于2005年推出“DAZZLE”品牌之后,2010年及2011年先后推出“DIAMONDDAZZLE”和“d’zzit”品牌,2016年与着名歌者那英携手推出了“NABYDAZZLE”特别系列,2017年下半年推出了男装“RAZZLE”品牌,进一步丰富了公司的品牌内涵和扩大了覆盖人群。 在品牌创立伊始,公司即明确各品牌差异化定位、风格及目标人群,并且通过相互独立的设计师团队,为不同品牌注入相应的品牌内涵,凸显女性消费者独立的个性,满足其对时尚的追求。

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