[2018-06-12]锐科激光(300747)新股发行介绍

　　锐科激光(300747,股吧)(300747)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-12 07:25

　　锐科激光(300747)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：国泰君安证券股份有限公司 发行数量：3,200万股 市 盈 率：17.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,200万股计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式(如相关法律法规、规范性文件对相关发行方式有所调整,亦随之调整) 发行对象：符合资格的询价对象和已在深交所开立证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：38.11元/股 网上申购上限：1.25万股 网下申购上限：1920万股 网上申购日期：2018年6月13日 网下申购日期：2018年6月13日 网上缴款日期：2018年6月15日 网下缴款日期：2018年6月15日 二、网下发行 （一）参与对象 经保荐机构(主承销商)确认,初步询价有效报价的网下投资者3,502个,对应的配售对象为5,337个,其对应的有效报价总量为1,594,030万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 被确认为有效报价投资者应于2018年6月13日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。 (三)2018年6月13日(T日)网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网上发行初步申购倍数来确定。 回拨机制的具体安排如下: 1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 3、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。 （四）网下配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2018年6月5日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2018年6月15日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布初步配售情况。 （五）公布配售结果 2018年6月15日(T+2日),保荐机构(主承销商)将在《》、《》、《互联网》和《》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 （六）认购资金的缴付 2018年6月15日(T+2日)8:30-16:00,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 1、认购资金=发行价格×网下初步获配数量。 2、配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX300747”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 3、配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国结算深圳分公司工商银行(601398,股吧)网下发行专户。 4、配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其当日全部新股认购无效。 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2018年6月19日(T+3日),中国结算深圳分公司向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象获配股数对应的认股款金额。 （七）网下发行其他重要事项 1、本次发行认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须自行及时履行信息披露义务。 3、上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,200万股(最终数量以中国证监会核准发行数量为准),且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。公司本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排,扣除发行费后,全部用于公司主营业务相关的项目及其他与主营业务相关的营运资金。 本次募集资金投向经公司2017年4月22日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年9月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议确定,由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施,本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目: 项目名称 投资金额(万元) 拟投入募集资金金额(万元 )核准/备案情况 环评批复 实施主体 大功率光纤激光器开发及产业化项目 58,287.62 58,287.62 湖北省企业投资项目备案编码:2016-420118-39-03-335757 武新环审[2017]12号 锐科激光 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 53,627.81 53,627.81 湖北省固定资产投资项目备案编码:2017-420118-39-03-115110 武新环审[2017]101号 锐科激光 合计 111,915.43 111,915.43 - - - 在完成本次公开发行股票并在创业板上市前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。 公司将严格按照已经建立的募集资金专项账户管理制度使用募集资金。若本次发行的实际募集资金总额无法满足上述拟投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过自筹方式解决。 四、主要财务指标 （一）基本财务指标 财务指标 2017年末 2016年末 2015年末 流动比率（倍） 3.00 1.95 1.37 速动比率（倍） 1.98 1.25 0.81 资产负债率（母公司）（%） 32.16 42.89 53.22 归属于普通股股东的每股净资产（元） 5.36 3.06 1.94 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%） 3.03 5.67 1.41 财务指标 2017年度 2016年度 2015年度 应收账款周转率（次/年） 6.78 5.75 3.71 存货周转率（次/年） 3.08 2.88 2.39 EBITDA（万元） 34,921.00 12,571.20 4,418.38 归属于发行人股东的净利润（万元） 27,717.56 8,903.54 2,464.33 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 27,157.38 8,776.23 1,906.57 利息保障倍数（倍） 227.87 31.73 9.77 每股净现金流量（元） 0.98 0.32 -0.02 每股经营活动产生的现金流量（元） 2.12 1.28 -0.04 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为9,600万股,预计本次发行3,200万股A股股份,占发行后总股本的比例为25%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)及相关规定,国务院国资委出具《关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2017]140号),在锐科激光首次公开发行A股并在创业板上市后,按本次发行数量上限3,200万股股份的10%计算,将航天三江集团所持锐科激光320万股股份转给全国社会保障基金理事会。若锐科激光实际发行A股数量调整,航天三江集团转给全国社会保障基金理事会的股份数量相应按照实际发行股份数量作出调整。 2017年11月9日,国务院《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发(2017)49号)规定:自本方案印发之日起,《财政部国资委证监会社保基金会关于印发的通知》(财企[2009]94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。公司实际控制人将按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行向全国社会保障基金理事会划转国有资本相关事宜。 本次发行完成前后股本结构如下: 序号 股东名称 发行前持股数量(股) 发行前持股比例 发行后持股数量(股) 发行后持股比例 1 航天三江集团（SS） 43,518,089 45.33% 43,518,089 34.00% 2 闫大鹏 13,574,733 14.14% 13,574,733 10.61% 3 新恒通集团 13,230,734 13.78% 13,230,734 10.34% 4 李成 5,512,806 5.74% 5,512,806 4.31% 5 卢昆忠 5,512,806 5.74% 5,512,806 4.31% 6 王克寒 5,027,679 5.24% 5,027,679 3.93% 7 闫长鹍 3,519,375 3.67% 3,519,375 2.75% 8 华工激光 3,087,171 3.22% 3,087,171 2.41% 9 杨宏源等 38 名自然人 3,016,607 3.14% 3,016,607 2.36% 10 社会公众 - - 32,000,000 25.00% 总计 96,000,000 100.00% 128,000,000 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心,是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案,并为客户提供技术研发服务和定制化产品。 公司自设立以来,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司早期产品以脉冲光纤激光器系列为主,主要面向激光打标市场。2016年以来,公司中高功率连续光纤激光器系列产品的份额逐渐增加,市场应用逐渐向激光切割和焊接等领域拓展。目前,公司中高功率连续光纤激光器产品的销售收入已达到全部销售收入的75%以上。随着公司千瓦级以上大功率连续光纤激光器产品市场份额的增加,中高功率连续光纤激光器产品主导地位将进一步提升。

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