[2018-06-12]江苏新能(603693)新股发行介绍

　　江苏新能(603693)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-12 07:40

　　江苏新能(603693)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏省新能源开发股份有限公司 主承销商(保荐人)：南京证券(601990,股吧)股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 发行数量：不超过11,800万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：8260万股 网上申购日期：2018年6月21日 网下申购日期：2018年6月21日 网上缴款日期：2018年6月25日 网下缴款日期：2018年6月25日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金投资概述 1、2017年5月12日,经公司2017年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟发行人民币普通股不超过16,666.66万股,实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营相关业务及发展所需的营运资金。 2、本次募集资金投向经公司股东大会审议批准,由董事会负责具体实施,将用于以下项目。 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 拟投入募集资金额 1 国信灌云100MW陆上风电场项目[注] 78,273.86 78,000.00 78,000.00 2 补充流动资金、偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00 21,143.70 合计 100,273.86 100,000.00 99,143.70 本次募集资金将用于上述项目。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,通过银行贷款等方式自筹资金支付上述项目款项;募集资金到位后,公司将专款专用,用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由公司自筹资金解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充公司流动资金。 公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,已通过主管部门核准,募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定。 公司本次募集资金投资项目已取得当地环保部门的环评批复。 公司本次募集资金投资项目所用土地已获得当地土地管理部门出具的预审意见。 综上,保荐机构及发行人律师认为,公司的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 （一）最近三年主要财务指标 主要财务指标 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 流动比率（倍） 2.47 1.72 2.12 速动比率（倍） 2.42 1.69 2.08 资产负债率（母公司）（%） 0.13 0.11 0.09 资产负债率（合并）（%） 46.61 52.00 46.18 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） 0.16 0.23 0.06 主要财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次） 2.65 3.69 4.46 存货周转率（次） 23.77 20.33 19.44 息税折旧摊销前利润（万元） 81,412.97 66,552.81 44,180.00 利息保障倍数（倍） 3.66 3.87 2.32 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.47 1.29 0.87 每股净现金流量（元） -0.42 0.23 0.16 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为50,000万股,公司股东大会决议通过:本次公开发行股票(全部为公开发行新股)的总量不超过16,666.66万股,且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于10%。公司本次拟发行11,800.00万股,发行后公司总股本61,800.00万股,发行前后股本情况如下: 序号 股东名称 发行前股数(万股) 发行前比例(%) 发行后股数(万股) 发行后比例(%) 1 国信集团（SS) 32,500.00 65.00 32,500.00 52.59 2 沿海集团（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 3 国能投资（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 4 农垦集团（SS) 2,500.00 5.00 2,500.00 4.05 5 社会公众股 - - 11,800.00 19.09 合计 50,000.00 100.00 61,800.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司的主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。公司经营范围为:风能、太阳能(000591,股吧)、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。 公司前身为江苏国信(002608,股吧)高科技创业投资有限公司,主要从事实业投资、投资管理,投资咨询(证券、期货除外)、国内贸易业务。 2005年7月28日,公司名称变更为江苏省新能源开发有限公司,经营范围变更为风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询(证券、期货除外),工程监理、工程施工(凭资质证书经营),国内贸易。 自2005年7月新能源有限成立以来,公司主营业务及主要产品没有发生变化。

　　声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。