[2018-06-13]彤程新材(603650)新股发行介绍

　　彤程新材(603650,股吧)(603650)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-13 09:25

　　彤程新材(603650)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：彤程新材料集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：国泰君安证券股份有限公司 发行数量：5,880万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行5,880万股计算为58,598.75万股) 发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股票账户的合格投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外) 发行价格：12.32元/股 网上申购上限：1.7万股 网下申购上限：4,116万股 网上申购日期：2018年6月14日 网下申购日期：2018年6月14日 网上缴款日期：2018年6月19日 网下缴款日期：2018年6月19日 二、网下发行 （一）网下申购参与者 “附表:配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“有效”的4,975个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可以通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 （二）网下申购流程 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、本次发行网下申购时间为2018年6月14日(T日)的9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格为本次发行价格12.32元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,初步获配后在2018年6月19日(T+2日)缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量少于有效拟申购数量的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约且予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （三）网下配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2018年6月6日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象。 2018年6月19日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《》、《互联网》、《》及《》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息(如有)。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 （四）网下申购款项的缴付 1、申购款项的计算 2018年6月19日(T+2日)16:00前《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:应缴申购款=申报价格(等于本次发行价格12.32元/股)×获配数量。 2、申购款的缴款时间 申购款项到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于2018年6月19日(T+2日)16:00。请投资者注意资金在途时间,提早进行资金划付。 获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。 网下投资者未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销。 3、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603650”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603650”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2018年6月21日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2018年6月21日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 （五）网下发行其他事项 1、国浩律师(上海)事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金运用方案 经公司2017年第二次临时股东大会及2017年第四次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下: 序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额 项目备案情况 环评批复 1 华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目 5,500.00 5,500.00 苏州市经济和信息化委员会3205001506194号备案通知书 苏环建[2017]18号 2 华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目 23,900.00 20,000.00 苏发改中心[2017]324号苏审建评[2018]2号 3 生产设备更新提升项目 14,300.00 14,300.00 江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]2号 张安环备[2017]1号 4 企业智能化建设项目 12,600.76 12,600.76 沪自贸管陆外备(2016)23号;江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]4号 张环注册[2017]54号 5 研发中心升级项目 16,748.40 15,149.90 沪化管备[2017]1号;京技管项备字[2016]181号 京技环审字[2017]017号 合计 73,049.16 67,550.66 - - 本次发行募集资金将按轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹资金予以解决。 在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行支付部分项目投资款,待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。 四、主要财务指标 （一）基本财务指标 财务指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 2.25 2.14 1.09 速动比率（倍） 2.03 1.95 0.97 资产负债率（母公司）（%） 2.45 4.14 44.86 资产负债率（合并）（%） 36.16 38.31 70.36 归属于母公司股东每股净资产（元） 2.22 1.94 不适用 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） 0.28 0.44 1.03 财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次/年） 4.15 4.06 4.17 存货周转率（次/年） 11.81 12.44 11.65 息税折旧摊销前利润（万元） 44,094.49 38,349.83 17,303.15 利息保障倍数（倍） 37.54 26.33 12.16 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为52,718.75万股,本次拟发行股份不超过5,880.00万股,且占发行后总股本的比例不低于10%。按照本次发行5,880.00万股股份计算,本次发行前后公司股权结构如下: 股东 发行前持股数量（股） 发行前持股比例（%） 发行后持股数量（股） 发行后持股比例（%） 彤程投资 294,570,000.00 55.88 294,570,000.00 50.27 维珍控股 100,000,000.00 18.97 100,000,000.00 17.07 宇通投资 60,000,000.00 11.38 60,000,000.00 10.24 卓汇投资 25,000,000.00 4.74 25,000,000.00 4.27 曾鸣 20,000,000.00 3.79 20,000,000.00 3.41 宋修信 10,000,000.00 1.90 10,000,000.00 1.71 赛凡投资 7,187,500.00 1.36 7,187,500.00 1.23 翔卓投资 3,410,000.00 0.65 3,410,000.00 0.58 秋棠集团 3,150,000.00 0.60 3,150,000.00 0.54 顺元投资 2,870,000.00 0.54 2,870,000.00 0.49 周波 1,000,000.00 0.19 1,000,000.00 0.17 本次发行股份 - - 58,800,000.00 10.03 合计 527,187,500.00 100.00 585,987,500.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司主营业务及设立以来的变化情况 彤程新材主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。根据橡胶助剂协会提供的数据,彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。 公司生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品。报告期内,公司自产产品型号达180余种,主要为橡胶用酚醛树脂,包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等,广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业。 公司的贸易业务主要是为下游轮胎制造商提供配套橡胶助剂产品。公司在产品种类繁多的橡胶助剂行业深耕多年,积累了丰富的供应商资源,与国内、外知名轮胎厂商建立了稳定良好的合作关系。报告期内,公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品,包括巴斯夫的超级增粘树脂、FlowPolymers的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol的均匀剂及其他加工助剂、道达尔的环保油等。 公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。

　　声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。