[2018-06-19]芯能科技(603105)新股发行介绍

　　芯能科技(603105)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-19 15:25

　　芯能科技(603105)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江芯能光伏科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：招商证券股份有限公司 发行数量：不超过8,800万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：6,160万股 网上申购日期：2018年6月27日 网下申购日期：2018年6月27日 网上缴款日期：2018年6月29日 网下缴款日期：2018年6月29日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金运用方案 根据2016年年度股东大会决议,发行人本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过8,800万股,募集资金总量将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 本次募集资金扣除发行费用后,公司将根据轻重缓急投入以下项目: 序号 项目名称 项目投资额 募投金额 项目备案情况 环评情况 1 浙江省海宁市100MWp分布式光伏发电项目 65,002.64 28,393.89 海发改投备(2016)97号 海环轻备[2016]00001号 2 桐乡科联新能源30MWp分布式光伏发电项目 19,499.99 8,517.82 桐发改[2016]102号 桐环建[2016]0229号 3 300MWp太阳能(000591,股吧)光伏电站运维服务项目 5,000.00 500.00 海经技备案[2016]224号 海环零经备[2016]00005号 合 计 89,502.63 37,411.71 — - 本次发行上市募集资金到位前,发行人可根据项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,发行人将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,发行人将通过自筹资金解决。 四、主要财务指标 （一）基本财务指标 指标 2017-12-31/2017年度 2016-12-31/2016年度 2015-12-31/2015年度 流动比率（倍） 0.99 1.38 1.05 速动比率（倍） 0.69 1.04 0.83 资产负债率（母公司） 38.00% 38.72% 67.31% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.47 2.18 1.08 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.25% 0.19% 0.42% 应收账款周转率（次） 5.34 6.57 15.10 存货周转率（次） 3.06 4.43 7.56 息税折旧摊销前利润（万元） 23,807.65 15,212.88 21,890.66 利息保障倍数（倍） 10.30 22.97 5.79 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.45 -0.38 0.30 每股净现金流量（元/股） 0.17 -0.56 0.59 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为41,200.00万股,本次拟发行不超过8,800.00万股人民币普通股,本次发行完成后公司总股本不超过50,000.00万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10%。发行前后公司股本结构如下: 序号 股东名称 发行前持股数 发行前持股比例 发行后持股数 发行后持股比例 1 海宁市正达经编有限公司 6,992.00 16.97% 6,992.00 13.98% 2 张利忠 4,928.00 11.96% 4,928.00 9.86% 3 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企 业（有限合伙） 4,427.60 10.75% 4,427.60 8.86% 4 张震豪 2,856.00 6.93% 2,856.00 5.71% 5 戴建康 2,789.20 6.77% 2,789.20 5.58% 6 张文娟 2,520.00 6.12% 2,520.00 5.04% 7 刘沛涛 1,344.00 3.26% 1,344.00 2.69% 8 海宁市乾潮投资有限公司 1,260.00 3.06% 1260.00 2.52% 9 海宁瑞君投资管理合伙企业（有限合伙） 888.50 2.16% 888.50 1.78% 10 其他持股 2%以下的 387 户股东 13,194.70 32.02% 13,194.70 26.39% 11 社会公众股 - - 8,800.00 17.60% 合 计 41,200.00 100.00 50,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司主营业务及设立以来的变化情况 公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式光伏解决方案提供、自持分布式光伏电站运营以及光伏产品制造三部分。 1、分布式光伏解决方案提供即是分布式光伏开发及服务业务,指公司面向客户提供分布式光伏电站建设相关的产品和服务,具体包括光伏组件、配件产品以及屋顶资源开发、设计与并网支持、运行维护等服务。 2、自持分布式光伏电站运营是指公司自行投资建设并运营分布式光伏电站,与用电客户签订20年左右的供电服务协议,从中获得稳定的光伏发电收入。 3、光伏产品制造是指公司从事多晶硅片研发、制造并对外销售。 公司是国内最早进入分布式光伏领域的企业之一,于2013年即开始积极探索分布式光伏投资、建设、运营的业务模式,2014年开始大规模开展此类业务,积累了丰富的案例和经验,形成了较高的品牌知名度,尤其是在工业屋顶分布式光伏开发领域处于领先地位。 公司自成立以来,一直深耕于光伏行业,主要产品和服务也均围绕光伏产业链展开。目前,公司已形成以分布式光伏解决方案为核心,以硅片等光伏产品研发制造为支撑,以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。 综上所述,报告期内,公司的主营业务发展稳定,未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向,有利于公司盈利的可持续性。

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