[2018-06-20]江苏新能(603693)新股发行介绍

　　江苏新能(603693,股吧)(603693)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-06-20 13:55

　　江苏新能(603693)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏省新能源开发股份有限公司 主承销商(保荐人)：南京证券(601990,股吧)股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 发行数量：11,800万股 市 盈 率：17.87倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外) 发行价格：9元/股 网上申购上限：3.5万股 网下申购上限：8260万股 网上申购日期：2018年6月21日 网下申购日期：2018年6月21日 网上缴款日期：2018年6月25日 网下缴款日期：2018年6月25日 二、网下发行 1、参与对象 经发行人和联席保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,176个,其对应的有效报价数量为3,104,850万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 2、网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 (1)本次网下申购时间为2018年6月21日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格9.00元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 (2)网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 (3)网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 (4)配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 (5)网下投资者在2018年6月21日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 3、网下初步配售股份 发行人和联席保荐机构(主承销商)将根据2018年6月12日(T-6日)刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2018年6月25日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 4、公布初步配售结果 2018年6月25日(T+2日),发行人和联席保荐机构(主承销商)将在《》、《互联网》、《》和《》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 5、认购资金的缴付 (1)《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年6月25日(T+2日)足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 (2)应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 (3)认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603693,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603693”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 (4)联席保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2018年6月27日(T+4日)在《江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 (5)若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年6月27日(T+4日),上海登记结算公司根据主承销商于2018年6月26日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (6)网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金投资概述 1、2017年5月12日,经公司2017年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟发行人民币普通股不超过16,666.66万股,实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营相关业务及发展所需的营运资金。 2、本次募集资金投向经公司股东大会审议批准,由董事会负责具体实施,将用于以下项目。 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 拟投入募集资金额 1 国信灌云100MW陆上风电场项目[注] 78,273.86 78,000.00 78,000.00 2 补充流动资金、偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00 21,143.70 合计 100,273.86 100,000.00 99,143.70 本次募集资金将用于上述项目。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,通过银行贷款等方式自筹资金支付上述项目款项;募集资金到位后,公司将专款专用,用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由公司自筹资金解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充公司流动资金。 公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,已通过主管部门核准,募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定。 公司本次募集资金投资项目已取得当地环保部门的环评批复。 公司本次募集资金投资项目所用土地已获得当地土地管理部门出具的预审意见。 综上,保荐机构及发行人律师认为,公司的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 （一）最近三年主要财务指标 主要财务指标 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 流动比率（倍） 2.47 1.72 2.12 速动比率（倍） 2.42 1.69 2.08 资产负债率（母公司）（%） 0.13 0.11 0.09 资产负债率（合并）（%） 46.61 52.00 46.18 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） 0.16 0.23 0.06 主要财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次） 2.65 3.69 4.46 存货周转率（次） 23.77 20.33 19.44 息税折旧摊销前利润（万元） 81,412.97 66,552.81 44,180.00 利息保障倍数（倍） 3.66 3.87 2.32 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.47 1.29 0.87 每股净现金流量（元） -0.42 0.23 0.16 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为50,000万股,公司股东大会决议通过:本次公开发行股票(全部为公开发行新股)的总量不超过16,666.66万股,且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于10%。公司本次拟发行11,800.00万股,发行后公司总股本61,800.00万股,发行前后股本情况如下: 序号 股东名称 发行前股数(万股) 发行前比例(%) 发行后股数(万股) 发行后比例(%) 1 国信集团（SS) 32,500.00 65.00 32,500.00 52.59 2 沿海集团（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 3 国能投资（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 4 农垦集团（SS) 2,500.00 5.00 2,500.00 4.05 5 社会公众股 - - 11,800.00 19.09 合计 50,000.00 100.00 61,800.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司的主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。公司经营范围为:风能、太阳能(000591,股吧)、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。 公司前身为江苏国信(002608,股吧)高科技创业投资有限公司,主要从事实业投资、投资管理,投资咨询(证券、期货除外)、国内贸易业务。 2005年7月28日,公司名称变更为江苏省新能源开发有限公司,经营范围变更为风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询(证券、期货除外),工程监理、工程施工(凭资质证书经营),国内贸易。 自2005年7月新能源有限成立以来,公司主营业务及主要产品没有发生变化。

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