[2018-08-13]捷昌驱动(603583 )新股发...

　　捷昌驱动(603583 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-08-13 13:40

　　捷昌驱动(603583)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：【兴业证券(601377)、股吧】股份有限公司 发行数量：不超过3020万股 市 盈 率： 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股账户的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或证监会批准的其他方式 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1820万股 网上申购日期：2018年8月21日 网下申购日期：2018年8月21日 网上缴款日期：2018年8月23日 网下缴款日期：2018年8月23日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （（一）本次募集资金规模及投资项目构成 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众公开发行不超过3,020万股人民币普通股(A股)。募集资金扣除发行费用后的净额,将根据公司《募集资金管理制度》专户存储、使用,并拟投资于以下项目 序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 项目备案情况 1 生命健康产业园建设项目 34,002.97 新昌发展和改革局“062416051140326549409” 2 年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目 14,537.90 慈发改慈滨审备（2016）4 号 3 年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目 9,705.07 慈经东技备﹝2016﹞15 号 4 补充营运资金 22,574.13 不适用 合计 80,820.07 - （二）项目投资进度及募集资金使用计划 公司本次发行募集资金投资项目投入计划如下： 单位：万元 募集资金投资项目投资总额 拟以募集资金投资 金额募集资金使用计划 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生命健康产业园建设项目 34,002.97 34,002.97 8,415.6820,835.66 2,705.44 1,237.09 809.09 年产25万套智慧办公驱动系统生产线新建项目14,537.90 14,537.90 3,769.45 8,354.09 2,414.37 - - 年产15万套智能家居控制系统生产线项目9,705.07 9,705.07 1,673.40 5,711.69 2,319.98 - - 补充营运资金 22,574.13 22,574.13 22,574.13 - - - - 合计 80,820.07 80,820.07 36,432.6634,901.44 7,439.79 1,237.09 809.09 本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司,募集资金投资项目实施后,不会与控股股东之间产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 财务指标 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流动比率（倍） 2.20 2.14 2.34 1.77 速动比率（倍） 1.63 1.65 1.84 1.32 资产负债率（母公司） 14.80% 15.94% 12.41% 17.47% 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例1.10% 1.18% 0.98% 0.41% 财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次） 6.23 17.06 27.75 28.99 存货周转率（次） 2.53 5.00 5.35 5.10 息税折旧摊销前利润（万元） 13,881.19 20,719.81 16,700.15 12,776.77 利息保障倍数（倍） - - - 263.05 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.86 1.87 1.64 1.49 每股净现金流量（元） -0.11 0.67 0.80 0.66 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本结构 本次发行前公司总股本为9,060.00万元,公司本次拟公开发行股票数量不超过3,020.00万股,全部为公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份,发行新股数量不低于本次发行后总股本的25.00%。本次发行前、后股东的持股数额与持股比例如下 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数（万股）持股比例（%）持股数（万股）持股比例（%） 1 胡仁昌 3,672.00 40.53 3,672.00 30.40 2 陆小健 2,448.00 27.02 2,448.00 20.26 3 众盛投资 1,000.00 11.04 1,000.00 8.28 4 吴迪增 360.00 3.97 360.00 2.98 5 沈安彬 360.00 3.97 360.00 2.98 6 蓝太诺金 200.00 2.21 200.00 1.66 7 徐铭峰 144.00 1.59 144.00 1.19 8 潘柏鑫 144.00 1.59 144.00 1.19 9 捷昌控股 129.20 1.43 129.20 1.07 10 张坤阳 67.50 0.75 67.50 0.56 11 其他股东 535.30 5.90 535.30 4.43 12 本次公开发行股份 - - 3,020.00 25.00 合计 9,060.00 100.00 12,080.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。 经过多年的发展与积累,公司已掌握自主研发的智能线性驱动技术,为大量需要驱动应用的智能终端产品(例如ICU电动病床,电动升降桌等)提供运动控制解决方案。 截至本招股意向书签署日,公司已拥有283项专利技术(其中22项国内发明专利,1项国际发明专利),28项软件着作权。公司牵头起草了由中国轻工业联合会提出的直流电动推杆的行业标准(QB/T4288-2012),并于2011年9月获得了高新技术企业证书。2012年,公司获得浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖和绍兴市人民政府颁发的绍兴市科学技术奖;同年,公司被浙江省科学技术厅评定为“省级高新技术企业研究开发中心”;2013年,公司被省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅、省人力社保厅、省国资委、省金融办、省质监局、省总工会、人行杭州中心支行认定为“浙江省创新型试点企业”。公司已成功通过ISO9001 2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2008环境管理体系认证,并有多款产品获得CE安全认证、CUL安全认证,出口到欧盟及北美地区。自成立以来,公司主营业务未发生变化。

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