[2018-09-14]天风证券(601162)新股发行介绍

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 天风证券(601162)新股发行介绍 出处:聚源数据时间:2018-09-1408:15天风证券(601162)新股发行介绍 一、发行概况 发行人:天风证券股份有限公司 主承销商(保荐人):兴业证券股

      【天风证券(601162)股吧】(601162)新股发行介绍 出处:聚源数据时间:2018-09-14 08:15

      天风证券(601162)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:天风证券股份有限公司 主承销商(保荐人):兴业证券股份有限公司 发行数量:兴业证券股份有限公司 市 盈 率:51800万股 发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外);中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:36260万股 网上申购日期:2018年10月9日 网下申购日期:2018年10月9日 网上缴款日期:2018年10月11日 网下缴款日期:2018年10月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金总额 经本公司2015年第七次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会审议通过,公司本次拟发行股份数量不超过822,705,882股,占发行后总股本的比例不超过15%。发行人最终确定发行方案中本次拟公开发行普通股(A股)518,000,000股,占发行后总股本的比例为10%。募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。 二、本次发行募集资金用途 本次募集资金使用计划已经公司第二届董事会第五次会议、2015年第七次临时股东大会、2017年第二届董事会第二十七次会议审议通过。本次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。证券行业是资本密集型行业,其行业特点决定了公司在聚焦证券主业、服务实体经济的过程中对资金的需求将会不断加大。因此,资本规模在很大程度上决定了证券公司的盈利能力、市场地位、发展空间以及抗风险能力。补充营运资金能够在短时间内扩大公司资本规模,是促进公司各项业务持续发展,提升盈利能力的重要途径之一。此外,中国证监会于2016年3月31日修订了《证券公司风险控制指标管理办法》,对证券公司流动性水平、内部控制及风险管理水平提出了更为严格的要求。因此,适当扩张公司资本规模亦是公司增加资本实力、满足监管要求的必要方式之一。较同行业已上市证券公司,发行人目前资本规模偏小,在一定程度上限制了公司业务规模的扩展、业务模式的转型,难以满足公司提升业务能力及核心竞争力的发展需求。营运资金的补充将能直接扩充公司的资本金,保证公司在大力推动各项业务发展的同时保持良好的流动性水平,保证公司日常经营的安全性,业务发展的持续性。同时,资本规模的扩张为公司不断扩大资产规模、业务规模、提升盈利能力及核心竞争力提供有力的支持。 本次募集资金投向为: (一)稳步发展“大投行”业务全国金融工作会议明确提出,“要增强资本市场服务实体经济功能,积极有序发展股权融资,提高直接融资比重”。投资银行业务的市场机会及发展前景更加明朗。因此,本次公开发行募集资金将部分用于充实投资银行业务资金,扩大投资银行的业务规模,做大做强投资银行业务。 1、增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力根据中国证监会2016年修订的《证券公司风险控制指标管理办法》监管机构关于证券公司风险控制指标的管理要求,证券公司经营公司股票或债券承销业务,应当对承担包销义务的部分按一定比例计提风险资本准备。因此,公司加大了对证券承销与保荐的资金投入,大力开发和培育核心客户,加大项目储备和承揽力度,提升业务发展机会的同时把控项目质量。根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,公司将稳步推进对上市公司再融资、优先股发行、并购重组和财务顾问等项目开发,积极探索可转债、优先股、认股权证等支付工具在上市公司并购重组项目中的应用,以扩大收入来源。 2、扩大新三板业务规模,实现全投行产业联动公司于2014年初开展新三板挂牌与做市业务,根据wind资讯数据,截至报告期末,公司作为主办券商累计推荐新三板挂牌公司147家,为179家挂牌公司提供做市交易服务,做市家数位居行业第7位。为进一步稳固公司做市业务的行业地位,借助做市业务的影响力带动中小企业金融业务体系乃至公司机构业务体系的综合发展,公司需加大对新三板业务的资金投入力度。 (二)加大IT技术平台建设的投入随着科技金融的深入发展,证券金融服务行业已经进入全面电子化时代,新业务系统上线较多,对公司信息系统安全、平稳及全面高效的运行有较高的要求。为建立全面支撑公司各项业务运作和发展的信息系统平台,利用IT技术推动业务的发展,公司拟运用本次公开发行募集的部分资金,用于核心业务系统、数据仓库、IT基础设施、信息系统安全保护等方面的建设,为公司客户交易业务的安全运行和各项业务的快速发展提供保障,在防范风险的同时,促进公司运营和服务水平的全面提高。 (三)拓展证券资产管理业务 随着我国资本市场的发展,证券资产管理业务已成为证券公司关键业务和重要利润来源。公司将加快由传统固定收益类、权益类产品为主向覆盖多系列金融产品转型;挖掘客户需求,进一步丰富产品线,服务实体经济;巩固传统渠道,加强与银行合作模式多样化,努力扩大业务规模,实现规模与收入双增长。本次募集资金将部分用于发展资产管理业务,将资产管理业务打造成为公司重要的盈利增长点。 (四)适度增加证券自营规模 自营业务的竞争力是证券公司核心竞争力的重要体现,主要投资股票、基金和债券。随着国内多层次资本市场的建立,以及证券融资种类、融资规模的增加,证券投资业务也将面临更多选择,无论是从首次公开发行、上市公司再融资的证券认购上,还是从二级市场投资机会的把握上,证券投资业务都将迎来更好的发展机遇。目前,公司在自营业务的开展上已建立了严格的投资决策、风险评估、风险限额监控机制和制度体系,有效地控制了自营业务风险。最近三年,自营收入占公司总收入的比例分别为49.02%、21.31%和14.43%。2018年一季度,自营收入占公司总收入的比例为22.57%。未来公司将根据证券市场的实际情况,增加权益类证券及证券衍生品投资规模,建立风险可控、收益稳定的投资组合,提升公司收益。 (五)加大研究业务的投入 证券研究业务是基于独立、客观的立场,对证券及证券相关产品的影响因素进行分析、研究,提供具有参考价值的投资建议等服务。随着我国证券品种的不断增多和证券市场逐渐规范,证券投资对证券研究服务的需求不断增加,证券研究业务变得愈发重要。公司已建立起覆盖食品饮料、军工、电子、家电等三十余个行业的研究所,分仓佣金等收入呈现稳步上升态势。公司拟利用部分募集资金,加强人才引进,扩充研发队伍,完善人员配置,打造专业化的研究团队。同时,建设功能全面、运行稳定的研究信息管理系统,以满足卖方研究对研究服务的合规管理和及时性天风证券股份有限公司招股说明书等方面要求。再者,加大运营投入,提高证券研究服务的深度、广度,增强公司证券研究的竞争力。 (六)其他运营资金安排 公司将密切关注监管政策和市场形势变化,利用本次公开发行的募集资金,适时推进业务发展。此外,随着证券行业的快速发展,行业将面临新一轮的整合,证券行业将进入一个加速扩张的规模化经营阶段。公司将通过本次公开发行募集资金,为将来可能出现的并购机会做好资金准备。综上,发行人本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,扩展业务规模,不涉及固定资产投资,亦不涉及对外收购或合资经营、合作经营。 四、主要财务指标 发行人报告期内的主要财务指标如下: 主要财务指标 2018.03.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 资产负债率(母公司) 72.44% 71.28% 71.92% 68.57% 净资产负债率(母公司) 262.87% 248.14% 256.10% 218.20% 天风证券股份有限公司 招股说明书 50 每股净资产(元) 2.43 2.40 2.30 1.97 长期投资比率 3.26% 3.25% 4.94% 8.83% 固定资本比率 1.77% 1.69% 0.97% 1.70% 自营证券比率 137.79% 133.06% 104.08% 125.73% 主要财务指标 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 净利润率 14.23% 13.73% 21.68% 29.18% 总资产利润率 0.19% 0.84% 1.56% 3.93% 净资产利润率 0.49% 1.96% 3.68% 11.21% 扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 0.65% 3.70% 6.62% 13.60% 营业费用率 81.77% 70.58% 59.35% 53.78% 每 股经 营活 动现 金净流 量 (元) -0.12 -0.15 -0.56 -0.48 每股净现金流量(元) 0.62 -0.62 0.87 0.92 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司的总股本为466,200.00万股。根据公司2015年第七次临时股东大会决议、2018年第六次临时股东大会决议,本次拟公开发行普通股(A股)不超过82,270.5882万股,占发行后总股本的比例不超过15%。发行人最终确定发行方案中本次拟公开发行普通股(A股)518,000,000股,占发行后总股本的比例为10%。 本次发行前后公司的股本结构如下表:单位:万股 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 武汉国有资产经营有限公司(SS) 63,665.28 13.66% 63,665.28 12.29% 2 人福医药集团股份公司 52,314.43 11.22% 52,314.43 10.10% 3 湖北省联合发展投资集团有限公司(SS) 51,935.97 11.14% 51,935.97 10.03% 4 陕西大德投资集团有限责任公司 22,941.01 4.92% 22,941.01 4.43% 5 宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)(SS) 21,000.00 4.50% 21,000.00 4.05% 6 中航信托股份有限公司 20,000.00 4.29% 20,000.00 3.86% 7 苏州建丰投资中心(有限合伙) 18,400.00 3.95% 18,400.00 3.55% 8 武汉高科国有控股集团有限公司(SS) 15,016.83 3.22% 15,016.83 2.90% 9 武汉当代科技产业集团股份有限公司 14,832.82 3.18% 14,832.82 2.86% 10 武汉恒健通科技有限责任公司 14,073.26 3.02% 14,073.26 2.72% 11 湖北省科技投资集团有限公司(SS) 13,371.28 2.87% 13,371.28 2.58% 12 武汉银海置业有限公司 12,617.71 2.71% 12,617.71 2.44% 13 上海天阖投资合伙企业(有限合伙) 10,170.02 2.18% 10,170.02 1.96% 14 北京融鼎富投资管理有限公司 10,000.00 2.15% 10,000.00 1.93% 15 上海潞安投资有限公司(SS) 8,399.08 1.80% 8,399.08 1.62% 16 上海天涵投资合伙企业(有限合伙) 8,059.99 1.73% 8,059.99 1.56% 17 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 7,666.25 1.64% 7,666.25 1.48% 18 宁波光大金控财智汇通股权投资中心(有限合伙) 7,250.00 1.56% 7,250.00 1.40% 19 四川华西集团有限公司(SS) 6,913.64 1.48% 6,913.64 1.33% 20 上海天霈投资合伙企业(有限合伙) 6,770.00 1.45% 6,770.00 1.31% 21 武汉市铁源物资有限公司 6,743.42 1.45% 6,743.42 1.30% 22 苏州湾流重明投资中心(有限合伙) 6,000.00 1.29% 6,000.00 1.16% 23 江苏富沃贸易有限公司 6,000.00 1.29% 6,000.00 1.16% 24 湖北逸星资本投资有限公司 5,000.00 1.07% 5,000.00 0.97% 25 成都奎星物流有限公司 5,000.00 1.07% 5,000.00 0.97% 26 武汉新洪农工商有限责任公司 4,986.46 1.07% 4,986.46 0.96% 27 武汉当代明诚文化股份有限公司 4,908.27 1.05% 4,908.27 0.95% 28 武汉奥兴高科技集团有限公司 4,907.74 1.05% 4,907.74 0.95% 29 嘉兴元泽投资中心(有限合伙) 4,600.00 0.99% 4,600.00 0.89% 30 湖北省文化旅游投资集团有限公司(SS) 4,500.00 0.97% 4,500.00 0.87% 31 宁波厚泽顺势股权投资合伙企业(有限合伙) 4,000.00 0.86% 4,000.00 0.77% 32 上海广承投资管理中心(有限合伙) 3,000.00 0.64% 3,000.00 0.58% 33 武汉【三特索道(002159)股吧】集团股份有限公司 2,580.94 0.55% 2,580.94 0.50% 34 武汉恒泰睿风投资合伙企业(有限合伙) 2,500.00 0.54% 2,500.00 0.48% 35 武汉光谷投资担保有限公司(SS) 2,200.00 0.47% 2,200.00 0.42% 36 湖北银丰棉花股份有限公司 2,000.00 0.43% 2,000.00 0.39% 37 广东九天影视广告有限公司 2,000.00 0.43% 2,000.00 0.39% 38 上海和生投资有限公司 1,109.00 0.24% 1,109.00 0.21% 39 四川创美实业有限公司 1,109.00 0.24% 1,109.00 0.21% 40 武汉瀛孚投资管理中心(普通合伙) 1,100.00 0.24% 1,100.00 0.21% 41 湖北京山轻工机械股份有限公司 1,057.61 0.23% 1,057.61 0.20% 42 上海鼎石投资管理有限公司 1,000.00 0.21% 1,000.00 0.19% 43 武汉新金投资管理有限公司 1,000.00 0.21% 1,000.00 0.19% 44 荆州市古城国有投资有限责任公司(SS) 1,000.00 0.21% 1,000.00 0.19% 45 武汉融景科技投资有限公司 1,000.00 0.21% 1,000.00 0.19% 46 武汉中灏投资有限公司 1,000.00 0.21% 1,000.00 0.19% 47 武汉光兴投资管理有限公司 500.00 0.11% 500.00 0.10% 公众股股东 - - 51,800.00 10.00% 合 计 466,200.00 100.00% 518,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)主营业务 公司从事的主要业务 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。公司的全资子公司天风天盈13从事的主要业务 从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资;对实业投资、对项目投资;投资咨询;商务咨询、企业管理咨询、投资管理等业务。公司的控股子公司天风天睿从事的主要业务管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。公司的控股子公司天风期货从事的主要业务商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。公司的全资子公司天风创新成立于2015年12月14日,经营范围为投资管理。公司的全资子公司天风国际集团为公司拓展海外业务的平台。 (二)主营业务的变化情况 时间 经营范围变更 变更后经营范围 2000.3 公司设立 证券的代理买卖;代理还本付息,分红派息:证券代保管、 鉴证:代理登记开户。 2003.8 证券的自营买卖;证券的承销 和上市推荐;证券投资咨询和 财务顾问业务;资产管理;发 起设立证券投资基金和基金 管理公司;中国证监会批准的 其他业务。 证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、 鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上 市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起 设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其 他业务。 2009.1 按照《证券公司业务种类表述 方式对照表》进行规范调整 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问业务。 2010.1 增加证券投资基金销售业务 和证券承销业务资格 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问;证券承销业务;证券投资基金销售业务。

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