[2018-09-14]迈瑞医疗(300760)新股发行介绍

　　迈瑞医疗(300760)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-09-14 08:45

　　迈瑞医疗(300760)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：不超过12160万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：8512万股 网上申购日期：2018年9月27日 网下申购日期：2018年9月27日 网上缴款日期：2018年10月8日 网下缴款日期：2018年10月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金拟投资项目 2018年3月21日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过12,160万股,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资 拟用募集资金投入 1 光明生产基地扩建项目 98,814.49 73,3 87.49 2 南京迈瑞外科产品制造中心建设项目 79,592.45 79,592.45 3 迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目 25,474.71 25,474.71 4 研发创新平台升级项目 18,002.30 18,002.30 5 营销服务体系升级项目 118,415.80 93,351.51 6 信息系统建设项目 108,539.50 105,371.50 7 偿还银行贷款及补充运营资金项目 180,000.00 180,000.00 合计 628,839.25 575,179.96 上述项目总投资额628,839.25万元,预计使用募集资金净额575,179.96万元。若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。 四、主要财务指标 报告期内，公司基本财务指标情况如下: 财务指标 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率(倍) 1.56 1.38 1.31 1.39 速动比率(倍) 1.26 1.13 1.13 1.19 资产负债率(母公司) 41.88% 42.51% 56.73% 28.45% 资产负债率(合并) 48.75% 53.91% 64.54% 47.12% 无形资产(土地使用权除外)占净资产 6.66% 7.73% 10.78% 8.23% 的比例 归属于公司普通股股东的每股净资产 6.76 6.05 4.13 18.21 (元) 财务指标 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 应收账款周转率(次) 9.27 9.13 8.06 6.20 存货周转率(次) 2.53 2.84 3.14 3.15 息税折旧摊销前利润(万元) 104,595.51 333,005.21 221,993.72 146,243.93 归属于公司普通股股东的净利润(万 80,719.11 258,915.48 160,045.70 90,987.96 元) 扣除非经常性损益后归属于公司普通 77,764.65 258,005.31 178,141.76 133,957.69 股股东的净利润(万元) 利息保障倍数(倍) 77.96 37.19 28.52 28.44 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.40 3.02 2.78 5.78 每股净现金流量(元) 0.07 0.64 2.23 0.55 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为109,409.1266万股,本次拟公开发行不超过12,160万股,发行后总股本不超过121,569.1266万股,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于10%。发行前后公司的股本结构变化情况如下: 序号 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 1 Smartco Development 327,072,335 29.8944 327,072,335 26.9042 2 Magnifice CHK) 296,951,000 27.1413 296,951,000 24.4265 3 Ever Union 64,364,042 5.8829 64,364,042 5.2944 4 Glorex C HK 54,595,139 4.9900 54,595,139 4.4909 5 睿隆管理 47,336,460 4.3266 47,336,460 3.8938 6 睿福投资 45,197,207 4.1310 45,197,207 3.7178 7 国寿成达(SS> 31,259,769 2.8571 31,259,769 2.5714 8 睿嘉投资 25,074,470 2.2918 25,074,470 2.0626 9 睿享投资 23,220,335 2.1223 23,220,335 1.9101 10 睿坤投资 21,881,819 2.0000 21,881,819 1.7999 11 睿和投资 13,548,105 1.2383 13,548,105 1.1144 12 宁波昂山恒泰 13,000,000 1.1882 13,000,000 1.0694 13 前海上营资本 10,000,000 0.9140 10,000,000 0.8226 14 北京阳光融汇 10,000,000 0.9140 10,000,000 0.8226 15 南京瑞联二号 7,814,942 0.7143 7,814,942 0.6428 16 深圳高特佳 7,004,545 0.6402 7,004,545 0.5762 17 泰康保险 6,500,000 0.5941 6,500,000 0.5347 18 【大众交通(600611)、股吧】 5,295,405 0.4840 5,295,405 0.4356 19 Enchante 5,206,593 0.4759 5,206,593 0.4283 20 深圳明德惟馨 4,915,500 0.4493 4,915,500 0.4043 21 昆山中银投资 4,684,276 0.4281 4,684,276 0.3853 22 深创投 4,569,592 0.4177 4,569,592 0.3759 23 深圳君盛投资 4,359,235 0.3984 4,359,235 0.3586 24 上海国君创投 4,300,000 0.3930 4,300,000 0.3537 25 马鞍山盛惟 4,298,218 0.3929 4,298,218 0.3536 26 上海久奕启擎 4,298,218 0.3929 4,298,218 0.3536 27 Patronum Union 4,168,487 0.3810 4,168,487 0.3429 28 深圳最佳拍档 4,000,000 0.3656 4,000,000 0.3290 29 前海汇睿启明 4,000,000 0.3656 4,000,000 0.3290 30 深圳安林珊 3,913,996 0.3577 3,913,996 0.3220 31 北京长源投资 3,907,471 0.3571 3,907,471 0.3214 32 北京华泰瑞合 3,907,471 0.3571 3,907,471 0.3214 33 Prosperous Energy 3,907,000 0.3571 3,907,000 0.3214 34 苏州民晨瑞马 3_900_000 0.3565 3_900_000 0.3208 35 上海源星J}}力 2,930,604 0.2679 2,930,604 0.2411 36 合肥敦勤致信 2,000,000 0.1828 2,000,000 0.1645 37 宁波仰华伊莱 1,953,735 0.1786 1,953,735 0.1607 38 Welly Bloom 1,800,000 0.1645 1,800,000 0.1481 39 宁波璞行 1,758,362 0.1607 1,758,362 0.1446 ├ 40 Health Pharma 1,289,465 0.1179 1,289,465 0.1061 41 杭州先锋基石 1,048,316 0.0958 1,048,316 0.0862 42 广东红土 976,867 0.0893 976,867 0.0804 43 中小企业基金 976,867 0.0893 976,867 0.0804 44 济宁先锋基石 905,420 0.0828 905,420 0.0745 公开发行股份 121,600,000 10.0025 合计 1,094,091,266 100.0000 1,215,691,266 100.0000 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。公司融合创新,紧贴临床需求,支持医疗机构提供优质的医疗服务,从而帮助世界各地改善医疗条件、降低医疗成本。历经多年的发展,公司已经成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。公司总部设在中国深圳,在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的超过30个国家设有39家境外子公司;在国内设有17家子公司,超过40家分支机构,形成了庞大的全球化研发、营销及服务网络。 公司自成立以来,主营业务未发生变化。公司深耕医疗器械领域,走内生式和外延式发展并重的道路,不断拓展产品线与地域,经历了由单一产品拓展到多产品线,由国内市场打入全球市场,由低端产品延伸至高端产品的发展历程。目前公司产品已经覆盖三大主要领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像,拥有国内同行业中最全的产品线,以安全、高效、易用的“一站式”整体解决方案满足临床需求。 公司产品及解决方案已应用于全球190多个国家和地区。在国内市场,公司产品覆盖中国近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院,包括全国知名的北京协和医院、中国人民解放军总医院、上海瑞金医院等。在国际市场,作为全球领先医疗机构的长期伙伴,如梅奥诊所、约翰·霍普金斯医院、麻省总医院、克利夫兰医学中心的长期合作伙伴,公司已赢得美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙等国家医疗机构的广泛认可。

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