小牛电动需求美国上市 7大核心要点公布

    来源: 智东西 作者:佚名

    摘要: 小牛电动周一向美国证券交易委员会提交了IPO招股说明书,意味着小牛电动即将在纳斯达克上市,股票代号NIU,计划最多募资1.5亿美元。与此同时,招股书还公布了小牛电动的历年营收、股东持股比例等众多关键信

      小牛电动周一向美国证券交易委员会提交了IPO招股说明书,意味着小牛电动即将在纳斯达克上市,股票代号NIU,计划最多募资1.5亿美元。与此同时,招股书还公布了小牛电动的历年营收、股东持股比例等众多关键信息,7大核心要点如下:

      1、纳斯达克上市股票代码NIU

      招股书文件显示,小牛电动将在纳斯达克上市,股票代码为NIU,瑞士信贷和花旗集团为联席主承销商,Needham &Company为副承销商。此前,蔚来汽车上市同样选择的是纳斯达克。

      2、IPO最多融资1.5亿美元

      小牛电动在招股书中透露,本轮融资最多计划融资1.5亿美元,但是并未透露具体发行价格区间与发行量,IPO估值信息也未知。

      3、2018年上半年亏损超3亿

      2016年,小牛电动营收3.54亿元,其中总营收成本3.67亿元,总运营支出2.13亿元,加上其他支出净亏损2.32亿元。

      2017年,小牛电动总营收7.69亿人民币(1.16亿美元),比2016年同比增加116.8%。其中营收成本7.14亿元(1.08亿美元),总运营支出1.98亿元(3000万美元),加上其他支出净亏损1.84亿元(2796万美元)。

      截止2018年6月30日,小牛电动总营收5.57亿人民币(8420万美元),同比增长95.4%。其中营收成本4.77亿元(7200万美元),总运营支出3.59亿元(5400万美元),加上其他支出净亏损3.14亿元(4750万美元)。

      ▲小牛电动业务构成

      业务构成方面,小牛电动的营收主要分为车辆销售、配件和零部件销售,以及服务三部分,其中车辆收入占据营收绝大部分,配件/零部件收入2016、2017和2018年上半年分别为1492万、4915万和3556万。

      4、累计售出43万台电动车

      截止2018年6月30日,小牛电动在中国、欧洲及其他地区总计售出43.15万台电动车。根据CIC统计的数据,小牛电动2017年在国内两轮智能锂电电动车市场占有26%的市场份额,位列第一。在欧洲占有11.1%的市场份额,位列第二名。

      车型方面,小牛电动目前拥有N/M/U三大系列产品,2016、2017、2018年前6个月,分别总计售出8.48万台、18.9万台、和12.5万台电动车。

      其中N系列是其主力车型,2016、2017、2018前6个月分别售出5万台、8.6万台和5.2万台。而M和U系列的销量则比较接近。

      渠道方面,截止2018年6月30日,小牛电动在中国的150个城市拥有571个网点,在欧洲23个国家拥有18个分销商。

      与此同时,小牛电动也开发有自己的APP为用户提供车辆互联、在线销售/维保等服务,截止2018年6月30日,小牛APP的注册用户超过45.7万人。

      5、大股东李一男间接持股43.8%

      ▲小牛电动股东持股情况

      招股书文件显示,小牛电动的机构股东依次为Glory Achievement Fund Limited(占股43.8%)、GGV纪源资本相关实体(占股11.2%)、小牛控股(占股10.4%)、Future Capital Discovery Fund I, L.P(占股5.1%)。

      个人股东方面,Jenny Hongwei Lee持股11.2%、董事/研发副总裁胡依林持股8.9%、CEO兼董事会主席李彦持股4.9%、设计副总裁刘传凯持股1.5%,高管曾合集持股26.5%。

      这里需要指出的是,据国内媒体报道,Glory Achievement Fund Limited为小牛电动创始人李一男所有,所以目前李一男为小牛电动第一大股东和实际控制人。

      6、小牛电动10大高管浮出水面

      本次公布的招股书中,小牛电动的10大高管全部浮出水面,包括CEO/董事会主席李彦、研发副总裁/董事胡依林、设计副总裁刘传凯、CFO zhang peng、董事会成员 Hongwei Lee,以及多位非独立董事:Ye changqing、Li xiaojun、Cheng Meiwei、Julian Juul Wolhardt、Zhang jinshu。

      在这其中,Hongwei Lee为GGV纪源资本管理合伙人、Li xiaojun为IDG资本合伙人、Cheng Meiwei是希捷董事会下辖审计委员会成员、Julian Juul Wolhardt 是现代乳业的非执行董事和蒙牛乳业的独立非执行董事、Zhang jinshu为Dentons LLP的合伙人。

      7、专注两轮智能锂电电动车

      小牛提供的数据显示,截止2017年12月31日,国内大约有7亿辆两轮交通工具,相当于每两个人即拥有一台。据CIC统计,2017年国内两轮车的市场容量为2700万台,市场规模80亿美元。到2020年,上述数据还会增长到3490万台和130亿美元。

      中国之外,欧洲两轮车市场正在快速增长,市场总规模从2013年的90万台和15亿欧元,迅速增长到2017年的210万台和37亿欧元,东南亚和印度市场也在快速增长。

      小牛电动指出,锂电化、智能化和品牌化趋势正在两轮车市场蔓延,并快速推进两轮智能锂电电动车市场的发展。CIC数据显示,2017年该细分品类国内市场容量为70万台,2018年预计将达到110万台。2017年,小牛在国内该细分市场的份额为26%,位列第一位。欧洲的市场份额为11%,位列第二名。

      结语:第一家跑出来的两轮电动车创企

      2015、2016年左右,国内兴起了一波两轮电动车/电单车/自行车创业小高潮,以小牛、云马、轻客、700bike等公司为代表,引起了一波媒体和业界的关注。

      但由于这些产品主打中高端和年轻市场,受众人群多在北上广深等大城市,而两轮交通工具的主要消费人群又在三四五线城市,因此其产品一直没有取得爆发式的增长。例如国内目前两轮车市场超过2700万台的规模,但是小牛的整体销量也仅为40多万台,占比很小。

      再加上在国内出行领域创业的主角都是智能电动汽车或自动驾驶公司,因此两轮交通工具创业公司在声量与影响力上逐渐处于边缘。

      不过就是在这样一种背景下,小牛电动一直坚持自己的节奏,在国内大量中小城市开拓店铺和服务网点的同时,也大力向骑行文化更发达的欧洲市场扩展,在销量与营收方面都取得了一定的增长,并最终在本周向SEC递交IPO文件,寻求在美国上市,成为两轮交通工具领域第一家也是目前唯一一家跑出来的创业公司。

    关键词:

    亿美元,万台,招股,增长,智能

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    重磅利好!证监会周末出手直指融券,私募:对做空“釜底抽薪”

    周末A股突发利好。据证监会官网消息,为进一步加强融券业务逆周期调节,证监会经充分论证评估,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整...

    450万元投资私募基金爆雷 华创证券一总经理被判全赔

    华夏时报记者张玫陈锋北京报道裁判文书网近日公布的一则民间判决书揭露了私募基金投资转化成民间借贷的“乱象”。文书显示,周某作为华创证券上海分公司的原总经理,向孙...

    证监会宣布:阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借

    新华社电证监会14日宣布,为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,...

    晶华微及董事长吕汉泉等因多项违规行为被出具警示函

    (原标题:晶华微及董事长吕汉泉等因多项违规行为被出具警示函)互联网10月14日讯(记者张增艳)日前,晶华微公告称,因多项违规行为,公司及董事长吕汉泉、总经理罗伟绍、...

    早知道:2023年10月13号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3155.36点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月12号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3157.74点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    期货模拟盘有用吗?期货模拟盘和实盘的区别

    吉姆罗杰斯曾经说过,如果你想真正了解这个世界,你必须亲自去体验。所以投资也是如此!期货也是如此,如果你想体验期货的辉煌,你也必须做出实盘。当然,期货模拟盘也是...

    什么是四上企业,四上企业和这四下企业有什么区别?

     相信很多人对四上企业很陌生, 大多数人并不知道什么是四上企业,今天小编就简单的给大家介绍下四上企业的相关资料。