嘉艺控股(01025.HK)拟发售1.3亿股 预期2月28日上市

　　嘉艺控股(01025.HK)2019年2月15日-2月20日招股，拟发售130,000,000股，其中香港发售13,000,000股，国际发售117,000,000股；发售价每股0.98港元-1.26港元；每手4,000股；预期2019年2月28日上市。

　　公告显示，公司为伴娘裙、婚纱及特别场合服的一站式解决方案供应商，而根据Ipsos报告，就收益而言，公司为2017年中国最大的伴娘裙制造商，拥有近2.9%的市场份额。公司于往绩记录期内有超过95%的收益来自时装品牌。

　　截至2017年3月31日止年度，实现收益1.69亿港元；毛利4870.8万港元。截至2018年3月31日止年度，实现收益2.08亿港元；毛利5799.5万港元。

　　据悉，基石投资者包括郑国和、林泳钏及吴淑芬。基石投资者已同意认购合共约3500万港元可购买的有关数目发售股份。

　　公告称，所得款项净额约7430万港元(以发行价中位数计算)。其中，约76.0%用于设立第二间生产设施提高产能；约10.0%用于偿还部分定期贷款及循环贷款；约10.0%用于在美国设立销售办事处；约4.0%用于营运资金及一般企业用途。